當前，云計算無疑是整個電信、互聯網和IT行業最炙手可熱的明星。特別是進入2010年以來，無論是電信運營商、IT服務提供商、設備制造商，還是應用軟件開發商，在對待云計算的理念和態度上都在發生轉變，更積極地迎合這一市場的發展，整個市場的關注點正在從理念的炒作向應用的落地快速深入。

值此2010年北京國際通信展即將到來之際，云計算無疑將成為展會上的一大熱點，本刊特組織了一組來自市場研究機構的專文，從云計算的市場格局變化、用戶需求把握、運營商角色定位、向云計算平臺的遷移策略，以及新的云服務市場等角度，揭示云計算的未來市場發展。

市場：全球云勢力地圖將重新劃分

Gartner指出，未來幾年，云計算系統的總部署規模將越來越大。各國市場占有份額也將發生變化。其中，北美和歐洲市場是最大的市場，同時全球各地的其它地區也呈現增長趨勢

市場研究機構Gartner預測，2010年全球云服務收入預計將達到683億美元，與2009年586億美元的收入相比，增長16.6%。該行業預計到2014年的收入將達到1488億美元，呈現出強勁的增長勢頭。在未來5年內，企業在軟件即服務(SaaS)、平臺即服務(PaaS)和基礎架構即服務(IaaS)上的累積花費將達1120億美元。

Gartner研究副總裁Ben Pring表示：“我們看到云計算和云服務在企業中的應用正在加速增長，隨著技術提供商開始挖掘利用這個不斷增長的商業機會，供應方面也日益活躍。應用部署的規模越來越大；幾千席裝機量的交易已經十分常見。IT經理們開始用戰略性的眼光評估云服務部署；企業開始考慮在一個云服務普及的時代將實施怎樣的IT運營。這在一年之前是非常罕見的。”

對當前的企業來說，云計算的飛速發展既是機遇也是挑戰。巨大的市場發展空間，為企業帶來了新的發展機遇。在云理念、云模式沖擊下，企業工作模式、思維模式都有可能改變，在新的市場環境下，不能與時俱進就意味著落后。在當今競爭如此激列的環境中，誰搶占了市場先機，誰就成功了一半。

Gartner指出，云計算服務應用呈現了一個非常快的增長勢態。未來幾年，云計算系統的總部署規模將越來越大。各國市場占有份額也將發生變化。其中，北美和歐洲市場是最大的市場，同時全球各地的其它地區也呈現增長趨勢，2009年，美國云計算市場占全球市場的60%，而到2014年這個比例將減小到50%以下，西歐各國云計算市場份額比例將超過29%。這意味著未來5年，全球云計算市場的勢力地圖必將會重新劃分。

在亞太區，日本、新加坡、香港正在競爭亞太區云計算中心的地位。據日本經濟產業省發布的《云計算與日本競爭力研究》報告稱，日本將從完善基礎設施建設、改善制度、鼓勵創新3方面推進云計算發展，培育新市場，使其2020年前累計規模超過40萬億日元(約3萬億元人民幣)。而在印度，未來5年云計算市場總值將從現在的1.1億美元上升到10億美元。SaaS作為云計算的重要組成部分，未來幾年也將迎來一個快速發展期，預測到2015年印度SaaS應用總收入將突破6.5億美元。

Ovum的研究報告指出，日本、新加坡、香港擁有亞太地區大部分的數據中心。日本的設施主要都用來支持它的國內市場；新加坡和香港則彼此相互競爭，希望能成為瞄準區域內跨國公司的服務供應商喜好的托管數據中心。由于云計算服務提供者需要提供服務水平合同(SLAs)，服務內容包括實時和云計算中關鍵業務應用程序，因此數據中心的地理位置變得比以往更重要。只有少數幾個大型全球數據中心可以讓供應商擴大規模，得到資源集中的最大優勢。另一方面，讓數據中心離客戶近一點，可以允許供應商強化安全政策，提高訪問內容的服務質量，并減少網絡延遲。尋找上述兩種方法的最佳平衡點是電信運營商即將面對的兩難。區域層級的集中化管理會是解套方案，結果就是：在這場競爭中，新加坡正處在有利的位置。此外，新加坡的網絡合作伙伴也增加了新加坡的吸引力。然而，不利的一面也是有的，它的房地產成本高昂并且面臨嚴重的能源供應挑戰。

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用戶：對云服務及云計算的理解快速成熟

IDC研究顯示：過去12個月，亞太區的CIO們日益接納迅速成熟的云服務市場

2010年IDC亞太區(不含日本)云計算終端用戶研究顯示，過去12個月里，CIO們大量接觸到關于云的信息，今天的他們對快速發展的云市場有了更多了解，而且也對進入云領域準備得更加充分。

過去一年里，亞太區(不含日本)的云服務市場迅速成熟，CIO們對公有云和私有云交付模式的優缺點更加了解。了解加深之后，CIO們仍然對云交付模式的潛在缺點——安全與可用性——表示擔憂。在這一情況下，CIO們在充分掌握信息的基礎上作出務實的決策，諸如哪個應用最適用于云交付模式，是否應將某個應用外包給公共云，以及在私有云中執行應用是否是最佳解決方案。

IDC亞太區IT服務研究總監Chris Morris稱：“最近的經濟形勢不明朗，使企業對云交付模式產生了更大興趣，因為云服務能夠以低得多的資金成本交付IT服務和業務服務。這是企業目前重新評估云服務的一個關鍵原因。”

IDC研究發現，用戶對云服務及云計算的理解在2010年快速成熟。Chris補充道：“聰明的CIO們將‘云’視為外包戰略的延伸，而不是新技術的集合。”今天，CIO們正在將公共云和私有云服務交付模式加入服務外包組合，正如他們過去接受外包和管理服務一樣。在應用云服務時，他們精挑細選，這也和他們對待其它外包服務的態度相同。

CIO們最初對云有一些擔憂，目前為止，這些問題已經有了答案。今天，他們希望獲得更充分的信息，更深入地考察潛在云廠商，以確保他們做出了最佳的戰略決定。“這是云市場發展的一個重要階段，”Chris表示。

云服務在節省IT成本方面具有突出能力，這一點繼續成為受訪者最為認可的優點。同時，云服務的其它特點也獲得了高度評價，在成熟市場尤其明顯。在選擇交付模式時，是否能減少工作量是最明顯的決定因素之一。

在考慮是否采用云時，企業仍然對安全、績效和數據控制問題最為關心。2010年IDC亞太區(不含日本)云計算終端用戶研究顯示，新加坡的用戶計劃把工作量中的很大一部分放到私有云環境中，而不是公共云環境(如圖1所示)。

私有云可以使客戶在避免云服務弊端的同時享受云計算帶來的部分好處，是一種風險較小的方式。這些私有云可以在企業數據中心內部執行。IDC還發現，很多用戶在面對他們不熟悉的技術時，也在考慮外部私有云服務，某些電信運營商將其稱為“虛擬私有云”。這些虛擬私有云給很多企業提供了極具吸引力、快速可行的替代方法，在未來3年里將獲得顯著增長。

在IDC對于355位中國IT高管和首席信息官的訪問中，IDC發現近半數的受訪者表示傾向于在內部數據中心的基礎上建設私有云計算平臺(如圖2所示)。

在全球金融危機背景下，由于云模式能夠以成本更低的方式幫助企業獲得并使用信息技術，企業對云計算的興趣加速提高。未來5年內，IDC預計亞太地區在IT云服務上的支出將增長4倍，2014年達到46億美元。預測期內，企業在云計算上的支出將持續增加，整個亞太區2010～2014年的年均復合增長率將達到40%以上。IDC認為，迅速出現的云服務，以及支撐這些服務的云計算模式，將把IT市場帶入一個增長與競爭并存的全新時代。

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電信運營商：將成為云計算市場強大參與者

Ovum預測，全球主要電信公司將成為云計算市場的強大參與者，因為未來兩三年先前持觀望態度的最終用戶對云計算的興趣將迅速提升

Ovum的最新報告指出，全球和地區電信運營商正投資數據中心以期能幫助地區內的新式先進服務，當然也包括云計算服務在內。最近的例子是Tata Communication宣布開放一家企業級數據中心，提供外包IT服務給亞太區客戶，然而這只是其在2009到2011年間，于亞太區投資1.8億美元提供數據中心基礎設施和管理服務的其中一個環節而已。其他有在新加坡設立數據中心的全球電信運營商包含：At&T、英國電信、Verzon Business、新加坡電信和Orange。

這份名為《全球電信公司的云計算策略》的報告指出，才過了一年多，AT&T、英國電信(BT)、Orange Business Services 和Verizon Business 等就已經在云計算市場上取得了重大進展，并且在服務方面現在已經能夠跟IT產業的現有市場參與者一較高下。

根據報告，這些公司已經將“競爭白熱化的風氣(competitive march)”從電信產業帶到云計算市場，而且如今這些公司實際上已經廣泛受到眾人的認同。

Ovum首席分析師暨報告作者Peter Hall表示：“主要的電信公司擁有提供數據中心管理和托管服務的悠久傳統，如今他們結合自身在網絡和安全方面的專長，滿足客戶對于云計算服務的需要。”

所有在報告中被分析的市場參與者都將云計算視為提升核心競爭力的竅門，Orange自封為“IT運營商 (IT operator)”，想要反映其在IT服務市場的新角色，與其身為網絡運營商的傳統角色做出區隔。我們相信全球與主要區域的電信公司將會成為縱橫云計算服務市場，包含IaaS和SaaS在內的全方位強大市場參與者。

對于那些尚未發展云計算策略的電信公司來說，不需擔心他們沒有趕上潮流，因為市場尚在萌芽，而且許多最終用戶仍舊對云計算持觀望態度。然而，我們預期在未來兩三年內，先前持觀望態度的最終用戶對云計算的興趣將迅速提升，屆時將是許多電信公司開始發展策略和藍圖，準備進軍云計算市場的最佳時機。

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云計算平臺：助企業創建更好的IT

ESG指出，沒有人建議立刻把整個數據中心遷至云，但移動某些部分、某些工作負載，甚至是桌面的機會是真實存在的。隨著企業轉移至云計算平臺，他們會重點關注哪些方面？

由于云計算能夠提供更好的運營效率、IT敏捷性及可降低風險等特點，因此將云計算作為應用于多個IT措施的平臺是IT管理人員的首選。ESG曾訪談過一些IT運營專業人士，他們清楚地看到云計算的優勢，但他們也非常擔心它帶來的潛在安全風險，甚至是對減少雇員數量、轉移應用責任和當前的IT責任自動化的影響。我們期待能看到IT“云團隊”去確定并識別初始機會，并將云計算規劃至IT措施之中。某些CIO已經因為遷移至云而受益匪淺。

ESG認為，隨著企業計劃將虛擬化投資轉移至云計算平臺，他們將重點關注：

* 消費和交付。云計算是自助型消費模式，在該模式下，工作負載在內部或通過互聯網進行部署和透明的執行并交付給企業，企業只需根據消耗的量進行支付。IT部門必須制定部署策略，否則應用的所有者和開發者將直接轉向公有云，并可能面臨安全侵害、違反法規遵從及數據損失的風險。

* 云準備清單：包括虛擬化基于x86的工作負載、自動操作日常的IT任務、在高度優化的平臺上將IT作為服務來交付。企業也需要納入用戶界面的部署、退款模式以及應用和業務范圍所有者喜歡的經濟消費模式。虛擬化平臺需要高度安全，其服務級別須能保障所有部署的工作負載。

* 集成式平臺：包括服務器、網絡和存儲。隨著企業間聯盟的成立創建了共享型服務層，消費模式也會隨之改變。Cisco、EMC和VMware利用VBlock在市場上做出了重大舉措，如同HP的融合基礎設施及IBM的Cloudburst一樣，而且這種趨勢還會繼續。云技術的成熟依賴于集成性很好及能夠快速適應業務需求的穩定、可靠及可擴展的平臺。平臺的模塊性對于計算、網絡和存儲容量的獨立擴展也很重要。

* 第三方容量：可按需用于額外的計算或存儲需求。IT部門絕不會將整個數據中心移至Amazon或Google，但他們開始將服務提供商作為他們云計算基礎設施的延伸。Savvis、Terremark和Bluelock均將以提供IaaS(基礎設施即服務)產品的方式進入市場。我們預計隨著更多的IaaS機會集中于數據保護、測試和開發、彈性容量和托管桌面虛擬化，服務提供商市場將變得熱鬧起來。什么是采用云計算最大的障礙呢？就是多用戶環境中的安全和審查功能。

* 應用。如今，人們關注的焦點是維持現有的應用，并在改良后的平臺上運行。這正是服務器虛擬化取得長足進展之處。下一個關注的領域為新應用的設計和開發。應用所有者和開發團隊對于設計新應用非常感興趣，以利用HTML 5以及Java和.NET平臺的優勢提供比現有平臺更優越的設計和部署選項。VMware已加入了收購SpringSource的競爭，Microsoft繼續開發AZURE，而Amazon和Google正在不斷完善其服務。

云計算是一種很好的吸引IT專業人員注意的方式，但技術廠商、經銷商和服務提供商必須能夠清晰的描述他們當前的位置，以及最終如何將IT作為服務來交付的戰略規劃圖。需為廠商和服務提供商創建一套新的技能和新的語言，以供其學習、使其更高效地進行溝通，并迅速展示出云計算的價值。

IT運營人員和應用的所有者對云持不同看法。IT運營人員將云視作可以提供前所未有的容量的潛在事物；而應用所有者和開發者則將云視作開發和潛在的部署平臺。如果按照以往我們管理IT的方法來進行管理，這兩種方式都會取得成效：通過應用所需的安全策略、保持應用可用性，以及推動應用的生產效率。成本、風險和交付時間一向都是非常重要的因素，IT部門需要管理這些變化的因素，以做出正確的決策，為企業帶來價值。沒有人建議周一早上去把整個數據中心遷至云，但移動某些部分、某些工作負載，甚至是桌面的機會是真實存在的。

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云計費：新藍海市場初現端倪

IDC預測，2014年，全球云計費市場總規模將達到4.85億美元，2009～2014年均復合增長率預計為63.1%

由于云計費(Cloud Billing)的設想變成現實，今天越來越多的機構，特別是商業機構，正在對計費系統進行投資，以實現云服務。2014年，全球云計費市場總規模將達到4.85億美元，2009～2014年均復合增長率預計為63.1%。與此同時，對客戶、供應商、以及合作伙伴來說，實際理解和操作能力變得日益重要，在這一背景之下，IDC著重強調以下幾大要點：

(1)在全球各大電信服務提供商的推動下，云計費初現端倪。服務提供商和非傳統的電信服務提供商開始借助云計費的平臺，向使用計算資源和服務的客戶收取費用。對基于云的計算進行計費，這將成為電信計費和云運營平臺共同的特征。電信計費解決方案為基于訂購的各種服務提供商創造了價值，對那些具有復雜費率方案的服務提供商而言價值尤甚。

(2)對那些提供云服務的機構來說，云計費解決方案是商業加速器。計算與網絡資產是云服務的強大支撐，供應商將繼續致力于把這些資產變為利潤，而正是計費系統的運營能力，將使云服務提供商有能力向現有客戶和潛在客戶交付卓越的解決方案。在當今市場上，起支持作用的定價戰略便是一種最清晰可見的專業能力。

(3)在網絡系統等按需計算模式中，通信服務提供商扮演了關鍵角色。由于云計算和SaaS(軟件即服務)廠商深入分析了自身的業務，一些通信服務提供商，例如提供計費服務的廠商，也開始涉足于該市場。

(4)在2010～2014年期間，云服務提供商之間開始出現復雜的關系，為了支持批發/零售定價模式及利潤分享，企業將開始關注運營系統。當前很多云計費供應商把滿足這些需求作為目標，同時他們還必須與客戶需求保持一致，滿足他們的支付偏好。

此外IDC對于全球云計算市場展望如下：

IDC認為云計費市場正在迅速演變。對于云服務提供商來說，計費是一項關鍵功能，也是一個運營系統。2009年基于訂購的計費模式處于初始階段，關于這個話題的討論穩步轉移到用于復雜供應關系的運營流程以及定價靈活性。云服務提供商的技術密集性與通信服務提供商非常相似。與此類似，系統可擴展性和訂閱用戶人數都繼續表明，云服務運營將在很大程度上與通信服務保持一致，但是通信有時被視為云服務的一個組成部分。在這一背景下，基礎設施關系和商業運營都要面對計費的挑戰。

2010年初期，為云服務提供商供應計費系統的訂單仍將被通信行業的供應商主宰。IDC認為，在預測期內，這一情況不會發生重大改變。通過技術資產為企業和消費者提供服務，并且從中盈利，這種運營經驗是通信行業的一項核心專門能力。

與用戶和客戶建立長期的計算服務供應關系具有諸多好處。隨著云計算和SaaS的到來，IT行業及其客戶對這些好處有了日益清醒的認識。預測期內，市場上將出現與產品目錄管理、客戶關懷以及服務創造相關的系統。

對于云服務提供商的合作伙伴以及云服務提供商自己來說，計費的一個重大挑戰是移動性。今天在那些銷售移動服務的通信服務提供商眼里，通信服務是一項獨立的銷售門類。然而由于移動性以及一些其它潛在的服務與云服務相關，連通性將為行業帶來定價和計費方面的挑戰。

與客戶需求及支付偏好保持一致非常重要。推出最新的計費系統的廠商將繼續展示他們在數據管理和執行方面的靈活性。來自支付網關提供商的低端市場競爭缺乏計費引擎，因此將推動客戶關注計費系統的價格，而以客戶滿意度為衡量標準的商業價值，將繼續使云計費社區的核心部分脫穎而出。正如很少有成功的通信服務提供商保留了簡單的計費系統，IDC認為，致力于這一領域的云服務提供商將日益重視運營和商業流程專門能力，而非金融交易技術。

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云測試：發揮云計算的無限潛力

要發揮云計算的全部優勢，理解云計算框架在各種網絡屬性下的要求，例如性能、安全性、可用性和擴展性就非常關鍵，而思博倫的整體云計算測試解決方案將為此提供保證

近日，思博倫通信發布了業界第一種用于驗證云計算性能、可用性、安全性和擴展性(performance, availability, security and scalability， PASS)的整體測試方法。思博倫的PASS方法包括專門為測試云計算任意兩點間服務和基礎設施而設計的物理和虛擬設備。

云計算雖然具有眾多優勢，但是也需要應對諸多挑戰，包括：數據安全性；性能、可信性；現有軟件許可如何在云環境下利用；服務水平協議(SLA)；網絡、帶寬、延遲、丟包；應用架構重新設計；費用等等。如若不解決好上述相關問題，企業將很難發揮云計算的作用。

IDC企業通信基礎設施副總裁Lucinda Borovick指出：“在IDC的一項調查中，有超過80%的企業認為安全性、可用性和性能是云計算模型面臨的重大挑戰。這并不令人驚訝，因為在這些屬性中，任何一項故障都會造成數百萬美元的損失。服務商很快就將意識到云計算所帶來的巨大市場機遇，并且開始進行早期的測試和試驗。無論是物理基礎設施還是虛擬平臺，服務商必須具備從全局評價和驗證云計算環境準備情況的能力，這對于確保長期的客戶忠實度和在市場中的最終成功都極為重要。思博倫的云計算測試方法使CIO們能夠獲得必要的網絡可視度，確保體驗質量并對這種新型計算機環境的使用情況加以驗證。”

思博倫的PASS測試方法是整合式數據中心及虛擬化測試解決方案的擴展，可驗證云基礎設施的服務質量(QoS)和各項云服務的體驗質量(QoE)。思博倫利用了市場中領先的測試解決方案，這些方案均構建于集成式Spirent TestCenter平臺的基礎上，使企業和服務商可以對PASS進行全面的測試。

思博倫通信CEO William J.Burns在北京接受記者采訪時表示，思博倫在測試方法學的開發領域一直處于行業領導者的角色，而借助這些方法可以對新興技術(比如云計算)及其潛能進行全面的測試。此前思博倫通信與歐洲高級聯網測試中心(EANTC)建立了伙伴關系，針對專用、公共和混合云的性能、可用性、安全性和擴展性(PASS)的動態云計算測試環境進行合作。此項測試的目標是找出CIO們在開發和實施云計算戰略時所面臨的各種挑戰。

在遷移到云計算環境的過程中，無論采用的是公共、專用或混合式方法，所牽涉到的問題將不僅僅是經濟問題。通過對PASS進行測試，思博倫將使CIO們能夠采用適當的戰略，充分發揮云計算的巨大潛力。

據悉，思博倫通信的云計算測試解決方案已經被中華電信的研究與開發機構——中華電信研究所(CHTTL)選中來驗證其云計算環境的性能、可用性、安全性和擴展性(PASS)。作為亞洲最大的網絡運營商之一，中華電信已經宣布了啟動4個云計算中心的計劃，其目的是開發和測試各類內容廣泛的服務。這家運營商使用Spirent TestCenter Virtual進行了數據中心和數據服務器性能的基準測試。思博倫的這種解決方案還被廣泛用于測試各類公共云計算服務，其中包括Web、郵件服務器、FTP和CIFS。
 

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