Wintel遠(yuǎn)去的背影 興奮還是沮喪
你知道“安迪-比爾定律”嗎？
直到2011年9月13日之前，這條Intel和微軟聯(lián)手推動整個IT行業(yè)發(fā)展的商業(yè)合作定律—軟件升級推動硬件換代，即大名鼎鼎的“安迪給什么，比爾拿走什么”（What Andy Gives，Bill Takes It Away，安迪指Intel前CEO安迪·格魯夫，比爾指微軟前任CEO比爾·蓋茨），也就是我們常說的“Wintel聯(lián)盟”，已經(jīng)牢不可破地運(yùn)轉(zhuǎn)了超過30年。
但當(dāng)Intel第五任CEO保羅·歐德寧，在這一天微笑著將手伸向Google Android主管安迪·魯賓，而微軟CEO斯蒂夫·鮑爾默在同一天手持一部并非Intel芯片的平板電腦，將最新的Windows 8展示給公眾時，他們究竟在為終于打破了“安迪-比爾定律”而感到興奮，還是沮喪？
沒有人知道。唯一可以肯定的是，未來IT史的書寫者一定會大書特書這一天：仿佛一夜之間，它讓整個IT行業(yè)陷入前所未有的混亂，也呈現(xiàn)出前所未有的變局。
遠(yuǎn)去的Wintel
事實(shí)上，從1980年負(fù)責(zé)IBM PC的唐·埃斯特利奇，在推出IBM第一臺兼容個人電腦時將Intel和微軟撮合到一起開始，一直到現(xiàn)在，Intel和微軟都從未公開承認(rèn)過，存在一個堅(jiān)不可摧的“Wintel聯(lián)盟”。這當(dāng)然是考慮到反壟斷的原因。多年以來，盡管AMD一度在價格和性能上超過Intel，但從未真正撼動過后者與微軟事實(shí)上的“金牌合作”關(guān)系。
但這次真的不同。蘋果自2008年推出的3G版iPhone，和此后推出的iPad開創(chuàng)了一個前所未有的移動互聯(lián)時代，短短幾年時間，這家本已被微軟徹底擊敗的公司，市值已經(jīng)超越微軟和Intel之和，達(dá)到3816 億美元—相當(dāng)于全球第30大經(jīng)濟(jì)體。而自2008年起，微軟和Intel的股價就再也沒有達(dá)到過當(dāng)年的價格。
不僅如此。根據(jù)IDC的統(tǒng)計，在過去一年的智能手機(jī)操作系統(tǒng)中，Google的Android已經(jīng)占據(jù)市場38.9%的份額，蘋果占據(jù)18.2%，諾基亞占據(jù)20.6%，微軟只有區(qū)區(qū)3.8%，與當(dāng)年盛極一時大于半數(shù)市場份額形成鮮明對比。
而Intel在移動市場的進(jìn)展更是可以用用微不足道來形容。盡管Intel去年專門成立了上網(wǎng)本及平板電腦新事業(yè)部，并以14億美元并購了手機(jī)芯片廠商英飛凌的無線業(yè)務(wù)，但遠(yuǎn)水實(shí)在難解近渴。由于能耗比處于絕對劣勢，過去的2010年售出的所有智能手機(jī)和平板電腦中，超過95%均采用ARM公司授權(quán)的CPU架構(gòu)，采用Intel和AMD為代表的X86架構(gòu)的移動設(shè)備，幾乎為零。
這樣的局面短期內(nèi)幾乎完全沒有改變的可能。盡管年初Intel針對平板電腦發(fā)布的新處理器功耗只有5W，但這仍是ARM架構(gòu)處理器的4-5倍，而后者的價格只有前者的1/4。Intel真正可供商用的22nm芯片，最快也要到明年才能推出。
盡管微軟最大的優(yōu)勢，是數(shù)十年來基于Wintel平臺開發(fā)的數(shù)以千萬計的應(yīng)用軟件，它們中的絕大多數(shù)，都無法不經(jīng)移植直接在ARM平臺上運(yùn)行，但微軟實(shí)在已經(jīng)等不及了。在去年獲得ARM授權(quán)后，微軟僅僅用了不到一年時間，就在今年初展示了基于ARM架構(gòu)運(yùn)行Windows的平板電腦。在9月13日當(dāng)天，微軟甚至免費(fèi)送出了5000臺預(yù)裝Windows 8的三星平板電腦，它們采用的CPU統(tǒng)統(tǒng)是基于ARM架構(gòu)。
幾乎完全是一種應(yīng)激反應(yīng)，Intel選擇了針鋒相對，在同一天宣布與Google結(jié)盟，推出基于x86架構(gòu)的Medfield手機(jī)芯片平臺，并拋出3億美元推廣費(fèi)用，推廣一款基于最新芯片設(shè)計技術(shù)和節(jié)能技術(shù)的“超極本”（Ultrabook）筆記本電腦平臺，可以“24小時運(yùn)行，10天聯(lián)網(wǎng)待機(jī)”，以期借此“重新發(fā)明筆記本”，未來仍可借道殺入移動市場。
不過，輿論對此的預(yù)期并不像Intel那樣樂觀。有分析指出，Intel手機(jī)平臺的制造工藝仍基于現(xiàn)有的32nm制程，發(fā)熱量相比現(xiàn)在Intel可以做到的恐怕不會有太大改觀。另外，盡管有分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為“超極本”明年將占據(jù)40%以上的筆記本電腦市場份額，但媒體仍質(zhì)疑，Intel分三步走到2013年才可以正式出貨的這項(xiàng)發(fā)明，兩年后是否還能應(yīng)付市場的激烈競爭？
9月13日，IntelCEO歐德寧（右）與Google移動產(chǎn)品工程部副總裁安迪·魯賓在2011Intel發(fā)展論壇的主題演講中握手。在微軟牽手ARM后，Intel開始與Google“攀親”。
“AA”的煩惱
微軟的境況，也并非如想象中那樣樂觀。盡管鮑爾默在發(fā)布會上宣稱Windows 8開發(fā)版一夜之間下載量超過50萬份，但人們注意到，這份開發(fā)版并不支持ARM架構(gòu)。更讓人疑慮重重的是，鮑爾默在發(fā)言中提到：“雖然Windows 8操作系統(tǒng)的大部分工作已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，但公司要做的事情還有很多，公司正努力使新操作系統(tǒng)支持ARM。”
事情果然變得更糟。僅僅在一周后，多個IT網(wǎng)站就爆出消息，稱發(fā)布會上負(fù)責(zé)Windows 8項(xiàng)目的微軟高級副總裁史蒂夫·辛諾斯基在Windows財經(jīng)分析師會議上確認(rèn)，運(yùn)行在ARM設(shè)備上的Windows 8，無法像此前人們想象的那樣，直接兼容現(xiàn)有成千上萬個基于x86的應(yīng)用程序。
事實(shí)上，早在今年5月，蕾妮·詹姆斯就曾在一次投資者會議上暗示過這一點(diǎn)，這位Intel高級副總裁在解釋Intel為何破壞“Wintel聯(lián)盟”時說，微軟和ARM的聯(lián)姻并不像外界想象的那樣甜蜜，“舊版應(yīng)用程序目前無法借助Windows 8的支持，運(yùn)行在我們的競爭對手（指ARM）的平臺上，將來也不會”。
這對ARM來說，并不是個好消息。沒有誰比ARM更希望復(fù)制“Wintel”模式，并在其中分一杯羹了。早在1980年代， ARM的前身，Acorn Computer，就曾向Intel申請過80286處理器的授權(quán)，但卻被無情地拒絕了，同樣被拒絕兼容的還有另外一個Loser，蘋果。
同蘋果的境遇相似，對被排除在Wintel之外的ARM來說，過去30年的絕大部分時光，幾乎都在重組和凄惶中度過，一方面對Intel大投入大產(chǎn)出的通用處理器策略無計可施，一方面又要獨(dú)自面對小規(guī)模細(xì)分芯片設(shè)計市場的不景氣，即便是和蘋果合作得最早的平板電腦Newton項(xiàng)目，最后也被喬布斯親手裁撤。
無奈之下，ARM只好一直堅(jiān)持低能耗和小成本差異化競爭，除此之外，與Intel包攬芯片設(shè)計制造一條龍不同，ARM在芯片市場采取了利潤微薄的IP授權(quán)模式，這令它在過去的數(shù)十年里，市值始終未超過Intel的一個零頭—ARM全球員工只有1900名，年?duì)I收為6億美元；Intel在全球有8.2萬名員工，營收保持在350億美元以上。
機(jī)會終于來了。Intel x86架構(gòu)的高功耗缺陷和高研發(fā)投入，無法適應(yīng)移動互聯(lián)設(shè)備低能耗和多樣化的需求，技術(shù)戰(zhàn)勝了兼容。財報顯示，ARM第二季度的營收達(dá)到1.902億美元，較上年同期增長了27%，而截至二季度末，該公司已經(jīng)簽訂了29份處理器授權(quán)協(xié)議，合作的公司包括蘋果、高通、飛思卡爾、Google等移動互聯(lián)巨頭，僅去年在中國就售出了2億顆芯片，按每臺手機(jī)內(nèi)含2.7個ARM處理器計算，這意味著售出了超過7000萬部ARM手機(jī)，是PC出貨量的2倍。
但ARM始終存在的一個短板是，無法與過去30年Wintel模式培養(yǎng)的應(yīng)用軟件積累，以及數(shù)十億消費(fèi)者的使用習(xí)慣兼容，這也令它即便在移動市場如日中天時，也難以進(jìn)入同樣巨大的PC市場，尤其是商用PC市場半步。盡管高通在基于ARM處理器的平板電腦上，成功在桌面版IE10上運(yùn)行了新的Flash插件，但業(yè)界都知道，F(xiàn)lash只不過是眾多Windows應(yīng)用中最容易解決的一個。
到目前為止，ARM與Android的“AA組合”，盡管在市場上呼風(fēng)喚雨，但聯(lián)盟的默契程度，遠(yuǎn)不如Wintel。ARM多多益善的授權(quán)策略，讓市場上的平臺過于多樣化，造成Android系統(tǒng)的開發(fā)遠(yuǎn)落后于硬件發(fā)展，也帶來了市場相當(dāng)程度的混亂，以至于面對iOS的挑戰(zhàn)不得不收縮防線。換句話說，這還遠(yuǎn)未達(dá)到“安迪-比爾定律”定義的程度。
此外，沒錯，習(xí)慣，是Google Android和蘋果iOS的最大痛腳，實(shí)際上也是Wintel留給微軟和Intel的最大遺產(chǎn)和機(jī)會。盡管IDC預(yù)計2015年Android將占據(jù)43.8％的移動市場份額，但iOS將比現(xiàn)有份額有所下降，而微軟的Windows Phone，預(yù)期仍將奪回相當(dāng)份額的市場，IDC估計將會達(dá)到20.3%。
Intel的情況也與此類似。正如美國《巴倫周刊》在建議買入Intel的股票時所分析的，雖然Intel短期內(nèi)依舊無法在移動市場挑戰(zhàn)ARM，但該公司“仍將牢牢掌控桌面市場”。
誰是安迪，誰是比爾
Wintel和AA忙于合縱連橫之際，最困惑和苦惱的，莫過于下游的硬件廠商了。
過去的數(shù)十年來，按照“反摩爾定律”，安迪和比爾拿走利潤中的大頭，而每過18個月，硬件廠商要保持現(xiàn)有的利潤率，就要多賣出一倍的產(chǎn)品。這在Wintel時代搞得每家硬件廠商苦不堪言，也是PC廠商紛紛轉(zhuǎn)型放棄的根本原因。
在后Wintel時代，誰是安迪和比爾并不重要，重要的是，這樣難以為繼的寡頭發(fā)展模式仍將繼續(xù)嗎？今年6月，華碩董事長施崇棠曾斷言，Wintel時代已經(jīng)結(jié)束，再也沒有處理器或者系統(tǒng)廠商像Wintel之前那樣能夠統(tǒng)治PC、平板電腦和手機(jī)市場，這三個市場的界限已比較模糊。
華碩并非惟一一家希望打破這個怪圈的公司。9月10日，因?yàn)榕cIntel授權(quán)產(chǎn)生糾紛，NVIDIA宣布退出芯片組業(yè)務(wù)，其CEO黃仁勛在投資者會議上表示公司將圍繞移動處理器和顯卡進(jìn)行重組。小米科技創(chuàng)始人雷軍前段時間也曾表示，手機(jī)工業(yè)沒有Wintel聯(lián)盟的壟斷，是一個開放的市場。
但對絕大多數(shù)下游廠商來說，一個安迪-比爾統(tǒng)治的市場，仍然要比混亂成一團(tuán)的市場好得多。大公司正在待價而沽：戴爾投靠微軟，宏碁綁定Wintel，聯(lián)想則采用高通Android組合，但更多的中小公司，正在危險的懸崖邊緣抉擇—在Android平板市場，已經(jīng)出現(xiàn)了同質(zhì)化嚴(yán)重的競爭傾向，更麻煩的是軟件開發(fā)者必須為越來越多的平臺重復(fù)開發(fā)同一款軟件。
這也許只是杞人憂天，后Wintel時代的“安迪-比爾”結(jié)構(gòu)也很有可能很快塵埃落定。正如NetScape創(chuàng)始人馬克·安德森在《為什么軟件正在占領(lǐng)全世界》一文中所說的，盡管今天的股票市場仍然討厭科技，但隨著越來越多的大企業(yè)和行業(yè)開始依靠軟件運(yùn)行，從書店、唱片業(yè)、電影業(yè)、游戲業(yè)、電信業(yè)、零售業(yè)，到石油業(yè)、金融業(yè)、衛(wèi)生教育業(yè)甚至國防日益以軟件為基礎(chǔ)。換句話說，誰是安迪和比爾，并不重要，重要的是，軟件公司終將戰(zhàn)勝硬件，接管我們這個世界。
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