計算機行業(yè)-“數(shù)據(jù)+產(chǎn)業(yè)+金融”三維研究體系之數(shù)據(jù)端推進點評:數(shù)據(jù)綱要和軟件百家企業(yè)相繼發(fā)布,云計算大數(shù)據(jù)被提新高度。

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　　事件:

　　1、9月10日晚,根據(jù)國家統(tǒng)計局批準、工業(yè)和信息化部統(tǒng)計的2014年全國軟件和信息技術服務業(yè)年報數(shù)據(jù)為基礎, 2015年(第14屆)中國軟件業(yè) 務收入前百家企業(yè)(以下簡稱軟件百家企業(yè))揭曉。華為技術有限公司以軟件業(yè)務年收入1482億元,連續(xù)十四年蟬聯(lián)軟件百家企業(yè)之首,浪潮集團榮獲第四位。

　　2、9月6日,國務院發(fā)布《促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要》:信息技術與經(jīng)濟社會的交匯融合引發(fā)了數(shù)據(jù)迅猛增長,數(shù)據(jù)已成為國家基礎性戰(zhàn)略資源,大數(shù)據(jù)正日益對全球生產(chǎn)、流通、分配、消費活動以及經(jīng)濟運行機制、社會生活方式和國家治理能力產(chǎn)生重要影響。

　　投資要點:

　　1、浪潮集團天梭服務器加快在金融、能源、電力、國家部委等領域取代國外的IBM、Oracle(甲骨文)和HP 小型機的進程,并全面接盤IBM服務器業(yè)務在中國的客戶和合作伙伴。

　　浪潮集團在總營收如此大的情況下最近三年繼續(xù)保持20%以上的增速,顯現(xiàn)集團發(fā)展強力?？春霉痉掌鳂I(yè)務的繼續(xù)發(fā)展強力,中低端服務器市場需求在數(shù)據(jù)量的爆發(fā)下依舊強勁;而公司天梭等高端服務器快速占領高端市場,目前市場份額仍然較小,未來替代和新增空間巨大,政策繼續(xù)助力毋庸置疑。

　　2、技術創(chuàng)新成果顯著,云計算大數(shù)據(jù)業(yè)務突出。報告中重點突出了我們關鍵技術創(chuàng)新的諸多成果,認為“企業(yè)在云平臺、大數(shù)據(jù)及信息安全等多個新興技術領域不斷取得突破”;在提到企業(yè)收入結構的變化時,重點提到云計算和大數(shù)據(jù)相關業(yè)務的喜人成績“云計算相關運營服務收入147億元,增長25%;數(shù)據(jù)處理服務收入108億元,增長30%。”,業(yè)務增速均遠超行業(yè)增速。

　　3、綱要首次闡述了大數(shù)據(jù)對我們發(fā)展的三大重要意義。綱要認為“堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展,加快大數(shù)據(jù)部署,深化大數(shù)據(jù)應用,已成為穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生和推動政府治理能力現(xiàn)代化的內在需要和必然選擇。”這種對大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的認識讓我們欣喜,和我們前面在資本市場首次提出的“數(shù)據(jù)+產(chǎn)業(yè)+金融”新信息經(jīng)濟的判斷不謀而合,我們認為大數(shù)據(jù)的價值遠大于市場對數(shù)據(jù)本身價值的理解,我們認為數(shù)據(jù)是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內核,或驅動我國產(chǎn)業(yè)進入新的更高層次,盡管可能需要的時間較長,但這是未來。

　　4、綱要明確總體目標和主要任務,對大數(shù)據(jù)之于產(chǎn)業(yè)的價值有更大提升。立足我國國情和現(xiàn)實需要,推動大數(shù)據(jù)發(fā)展和應用在未來5—10年逐步實現(xiàn)關鍵目標和主要任務。這些目標和任務最大的不同在于數(shù)據(jù)之于產(chǎn)業(yè)的巨大機遇和未來潛力的理解,數(shù)據(jù)的開放共享等之前的認識層次被再次升華。

　　5、全市場首提的“數(shù)據(jù)+產(chǎn)業(yè)+金融”新信息經(jīng)濟判斷被驗證才剛剛開始……