騰訊采用一貫的生態(tài)打法，強(qiáng)調(diào)C2B，前方拿單速度飛快;阿里一邊喊“被集成”，一邊整合釘釘進(jìn)入云業(yè)務(wù)。新的變量仍在攪動(dòng)市場(chǎng)，大局未定。

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2016年，一家處在上升期的電商搞“雙11”大促，用了好幾家云服務(wù)商的CDN。11月11日晚上，技術(shù)負(fù)責(zé)人直接把各家的架構(gòu)師拉到會(huì)議室，圍坐在一起。負(fù)責(zé)人輕描淡寫(xiě)：“你們都盯著控制界面，哪家出了問(wèn)題，直接切走。”

“切個(gè)CDN也就幾分鐘的事。那天晚上真的就有兩家公司出了問(wèn)題，直接切走了。”一家云服務(wù)廠(chǎng)商的架構(gòu)師回憶起當(dāng)晚，仍覺(jué)得后怕。此后三年，這位架構(gòu)師逢大促都去客戶(hù)那里駐場(chǎng)，眼見(jiàn)著會(huì)議室里的同行越來(lái)越少，自己也越來(lái)越清閑：“技術(shù)基本成熟了，提前做預(yù)案，一般沒(méi)啥問(wèn)題。”

小會(huì)議室里的輪轉(zhuǎn)也是中國(guó)云計(jì)算戰(zhàn)爭(zhēng)的一個(gè)縮影。三四年間，大浪淘沙，小玩家退場(chǎng)，大玩家加碼。技術(shù)成熟度進(jìn)一步提升，局部戰(zhàn)場(chǎng)拼刺刀也拼得更狠了。

五大變量

伴隨云計(jì)算從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進(jìn)一步向傳統(tǒng)行業(yè)滲透，這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的變量也越來(lái)越多。

其一，傳統(tǒng)行業(yè)上云的速度加快。無(wú)論是阿里云、騰訊云，還是華為云、電信云，在傳統(tǒng)行業(yè)面前都處在同一條起跑線(xiàn)上。在垂直領(lǐng)域，考驗(yàn)的是各家快速理解行業(yè)、打造標(biāo)桿案例，并把成功案例推廣、復(fù)制出去的能力。

其二，雖然初步觸云，但很多企業(yè)出于安全和穩(wěn)定性的考量，更傾向于選擇私有云或者混合云，這與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)多使用公有云服務(wù)有很大不同。比如金融、政務(wù)、交通等行業(yè)，都更傾向于使用私有云部署。這給了各大云廠(chǎng)商新的卡位空間。

其三，各行各業(yè)對(duì)于云的需求更多樣。基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)不能滿(mǎn)足企業(yè)的需求，結(jié)合細(xì)分場(chǎng)景的SaaS成為新的需求。伴隨中國(guó)市場(chǎng)人口紅利逐步減退，企業(yè)降本增效的需求進(jìn)一步提升，使用SaaS的意愿越來(lái)越強(qiáng)。

其四，國(guó)外巨頭覬覦中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)大廠(chǎng)出海布局全球。騰訊云、阿里云、華為云等廠(chǎng)商通過(guò)自建、合作并行的方式，在海外市場(chǎng)攻城略地。海外市場(chǎng)是一塊大蛋糕，但想要吃下并不容易。一方面有AWS、Azure、Google Cloud等巨頭盤(pán)踞市場(chǎng)，另一方面，合規(guī)、本地化等問(wèn)題也考驗(yàn)著中國(guó)玩家。在這種環(huán)境下，云計(jì)算廠(chǎng)商找到自身差異化競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)至關(guān)重要。

其五，呼之欲出的5G商用正在給云市場(chǎng)帶來(lái)新的變數(shù)。5G可以大大降低數(shù)字通信的成本，提升數(shù)據(jù)從云到端的傳輸速度和質(zhì)量。5G商用時(shí)代的到來(lái)，將會(huì)擴(kuò)展云計(jì)算的服務(wù)邊界，市場(chǎng)需求會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。比如，云游戲、VR/AR、高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)等場(chǎng)景將迎來(lái)爆發(fā)。

生態(tài)制勝

基于這五個(gè)變量，云計(jì)算廠(chǎng)商也在調(diào)整策略和打法。云服務(wù)背后的生態(tài)或?qū)⒊蔀榻酉聛?lái)市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)的決定力量。

云計(jì)算下沉到金融、政務(wù)、醫(yī)療、零售、教育、交通等各種行業(yè)場(chǎng)景。這不僅需要云廠(chǎng)商提供基礎(chǔ)技術(shù)能力，也需要結(jié)合具體場(chǎng)景，提供更細(xì)分的服務(wù)和鏟平：在某些場(chǎng)景中，需要客戶(hù)和云服務(wù)廠(chǎng)商一起做解決方案，在中長(zhǎng)尾客戶(hù)群體中，需要服務(wù)商做支持和服務(wù)。有時(shí)候，客戶(hù)也會(huì)需要云廠(chǎng)商提供云服務(wù)以外的商機(jī)、流量、運(yùn)營(yíng)等支持。這些都非?？简?yàn)云廠(chǎng)商在企業(yè)內(nèi)部和外部整合、搭建生態(tài)的能力。

阿里云起步早，三任領(lǐng)導(dǎo)人實(shí)際上也代表了三個(gè)發(fā)展階段：王堅(jiān)的理想主義略顯悲情，但也是他保住了阿里云的火種，走過(guò)了最艱難的時(shí)候，胡曉明的商業(yè)氣質(zhì)則帶領(lǐng)著阿里云快速搶下了市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。等到張建鋒接手的時(shí)候，阿里云已經(jīng)過(guò)了“一騎絕塵”的時(shí)期，增速放緩，進(jìn)入了內(nèi)部協(xié)同整合、外部建生態(tài)的時(shí)期。

阿里巴巴的生態(tài)以電商商家為主，加上早年阿里試圖在云計(jì)算的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，實(shí)際上阿里云的生態(tài)培育不算好。阿里云試圖調(diào)整打法，張建鋒在今年3月的云棲大會(huì)上喊出了 “被集成”，讓合作伙伴來(lái)做SaaS。

行業(yè)都知道SaaS利潤(rùn)高，但是SaaS覆蓋的場(chǎng)景太細(xì)了，加上國(guó)內(nèi)企業(yè)使用SaaS的習(xí)慣還不成熟，所以這塊蛋糕大但不容易吃下來(lái)。阿里、騰訊這樣的大玩家要進(jìn)入SaaS市場(chǎng)，只能用人海戰(zhàn)術(shù)來(lái)鋪，關(guān)鍵是投入這么多的人力、財(cái)力去鋪，還不一定做得過(guò)創(chuàng)業(yè)公司。所以不如做生態(tài)，合作也好、投資也好，大家有錢(qián)一起賺。

盡管阿里高喊被集成，不做SaaS。但行業(yè)人士會(huì)反問(wèn)“釘釘是什么?”。今年6月，阿里宣布釘釘并入阿里云。顯然，阿里不會(huì)放棄“釘釘”的戰(zhàn)略地位。釘釘之于阿里，就像Office 365之于微軟，企業(yè)微信和小程序之于騰訊，都是2B再2C的超級(jí)SaaS應(yīng)用，能夠真正形成B 端生態(tài)，帶來(lái)更多商業(yè)化想象空間。從目前來(lái)看，釘釘?shù)氖袌?chǎng)覆蓋范圍仍然有限。企業(yè)微信跟微信進(jìn)一步打通后，增勢(shì)顯著。

騰訊云起步晚，但增速快，現(xiàn)在已經(jīng)占據(jù)了“中國(guó)第二、亞太第四”的市場(chǎng)地位。根本原因在于其生態(tài)的助力。可以說(shuō)，騰訊多年的生態(tài)布局，為其打下B端市場(chǎng)爭(zhēng)取到了時(shí)間和空間。

中國(guó)大型互聯(lián)網(wǎng)公司中，騰訊的業(yè)務(wù)場(chǎng)景是最多樣的，游戲、即時(shí)通訊、資訊、視頻、金融，每一個(gè)場(chǎng)景都是數(shù)億的用戶(hù)，這背后是音視頻、通訊、安全、內(nèi)容分發(fā)、用戶(hù)管理等各項(xiàng)能力。比如，微信和QQ擁有中國(guó)***規(guī)模的VoIP(基于IP的語(yǔ)音傳輸)音視頻通話(huà)用戶(hù)數(shù)，“春節(jié)紅包”經(jīng)歷過(guò)千億次并發(fā)消息傳輸?shù)目简?yàn)，這些是其他廠(chǎng)商所不具備的能力。技術(shù)的健壯性都是從各種場(chǎng)景中磨練出來(lái)的，畢竟自己踩過(guò)坑才知道怎么繞著坑走。

唱空者認(rèn)為騰訊只懂消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，而沒(méi)有B端的經(jīng)驗(yàn)，但哪個(gè)玩家不羨慕微信的11億用戶(hù)池?騰訊在C端的工具、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，都可以對(duì)外輸出。所謂的“C2B”正在實(shí)打?qū)嵉亟o騰訊云帶來(lái)訂單。

很典型的例子是“粵省事”，通過(guò)微信小程序承載政務(wù)服務(wù)的方式，其便利性被公眾認(rèn)可了，普適性也被政府認(rèn)可了。騰訊最近在政務(wù)領(lǐng)域接連拿下數(shù)億量級(jí)的大單，這說(shuō)明標(biāo)桿案例是有示范作用的。

“粵省事”體現(xiàn)的不僅僅是騰訊的工具能力，也是運(yùn)營(yíng)能力。傳統(tǒng)行業(yè)之所以喜歡從互聯(lián)網(wǎng)公司挖人，就是因?yàn)樽约旱娜送耆珱](méi)有互聯(lián)網(wǎng)know how。公眾號(hào)怎么排版、怎么取標(biāo)題、發(fā)什么樣的內(nèi)容是用戶(hù)喜歡的?有C端運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的人才知道。互聯(lián)網(wǎng)玩家對(duì)于用戶(hù)需求和場(chǎng)景有天然的敏感。另一個(gè)典型的案例是，微信掃碼購(gòu)，這就是一個(gè)基于零售場(chǎng)景的互聯(lián)網(wǎng)化創(chuàng)新。

此外，小程序生態(tài)不斷成熟，越來(lái)越多的開(kāi)發(fā)者涌入，對(duì)于騰訊云而言也是機(jī)遇，通過(guò)“小程序·云開(kāi)發(fā)”等模式，小程序后端的存儲(chǔ)、計(jì)算、開(kāi)發(fā)等就可以放在騰訊云上。這能極大幫助騰訊云拓展中長(zhǎng)尾客戶(hù)。從技術(shù)角度看，“小程序·云開(kāi)發(fā)”也能讓騰訊云占住Serverless開(kāi)發(fā)模式的先機(jī)，把生態(tài)先培育起來(lái)。

如果說(shuō)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)積累下來(lái)的工具、經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)都是騰訊的內(nèi)部生態(tài)，那么騰訊“七年投資的600家企業(yè)”就是強(qiáng)有力的外部生態(tài)。被投企業(yè)上云只是基礎(chǔ)收入，騰訊系生態(tài)和投資生態(tài)的協(xié)同也能創(chuàng)造更多增量。比如，直播公司使用騰訊云的服務(wù)，騰訊云內(nèi)部可以拉通IEG的資源，直播公司可以獲得騰訊游戲直播的版權(quán);再拉通聯(lián)通的資源，給直播公司提供“大王卡”特權(quán)。

騰訊也在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投資進(jìn)程也在以肉眼可見(jiàn)的速度加快。投資方向很明確：投技術(shù)生態(tài)、解決方案生態(tài)和關(guān)鍵技術(shù)。邏輯很簡(jiǎn)單，投資加強(qiáng)綁定，在渠道、服務(wù)以及細(xì)分場(chǎng)景的研發(fā)上做補(bǔ)充，商機(jī)共享，有錢(qián)大家一起賺。

群雄逐鹿

云計(jì)算進(jìn)入中場(chǎng)，市場(chǎng)的集中度將會(huì)進(jìn)一步提升。AWS、微軟、谷歌云等因?yàn)楸娝苤脑? ，很難在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商中，阿里云市場(chǎng)份額***、騰訊第二，電信云第三，華為云則下重注想擠進(jìn)全球“五朵云”之一。

電信云、華為云等廠(chǎng)商，確實(shí)有更深的B端積累，有渠道、有銷(xiāo)售。但比起阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)玩家，結(jié)合場(chǎng)景的創(chuàng)新力可能還不夠。畢竟對(duì)于企業(yè)和政府來(lái)說(shuō)，數(shù)字化的***目的是降本增效，增效的一個(gè)核心就是敏銳地捕捉到市場(chǎng)需求，創(chuàng)新求變。

伴隨著中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)也正在發(fā)生變化。過(guò)去，企業(yè)只需要做好自己的業(yè)務(wù)就行，賣(mài)貨的有全國(guó)的經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)，生產(chǎn)商根據(jù)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)做生產(chǎn)計(jì)劃。而消費(fèi)者側(cè)互聯(lián)網(wǎng)化以后，用戶(hù)獲取信息的渠道變多，信息不對(duì)稱(chēng)減少，用戶(hù)的要求更高，倒逼企業(yè)改善其商業(yè)模式。企業(yè)有了與消費(fèi)者“對(duì)話(huà)”的可能性和必要性?；ヂ?lián)網(wǎng)廠(chǎng)商在其中的“連接”作用愈發(fā)顯著，結(jié)合消費(fèi)端的場(chǎng)景，進(jìn)一步創(chuàng)新是傳統(tǒng)企業(yè)和云服務(wù)廠(chǎng)商共同的任務(wù)。

加上5G商用時(shí)代到來(lái)，從云到端的場(chǎng)景將會(huì)進(jìn)一步演化，生態(tài)和結(jié)合場(chǎng)景的創(chuàng)新力將會(huì)發(fā)揮更重要的作用。比如，騰訊云可以講云游戲的故事、講高清視頻的故事，阿里云可以做基于VR/AR的“云+端”的購(gòu)物解決方案，但華為、電信等廠(chǎng)商由于距離C端消費(fèi)者太遠(yuǎn)，很難有貼合場(chǎng)景的創(chuàng)新方案產(chǎn)出。

阿里云和騰訊云的戰(zhàn)爭(zhēng)，可能更像AWS和Azure。AWS在IaaS市場(chǎng)占據(jù)壟斷性市場(chǎng)份額，但是Azure憑借Office 365等SaaS生態(tài)快速追趕。同理，阿里云在國(guó)內(nèi)的IaaS市場(chǎng)份額***，騰訊則是憑借生態(tài)力量拿單速度快來(lái)騰訊的服務(wù)流程和能力能否快速跟上前端拿單的速度，或許是關(guān)鍵。騰訊一貫有后發(fā)制勝的能力，未來(lái)中國(guó)云市場(chǎng)誰(shuí)做頭把交椅，還有得看。