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近日，萬億市值俱樂部三巨頭——微軟、谷歌、亞馬遜相繼公布了截至6月30日的季度財(cái)報(bào)。

受全球新冠疫情影響，谷歌母公司Alphabet成為唯一一家營(yíng)收下滑的科技巨頭，二季度總營(yíng)收382.97億美元，同比下滑22%;凈利潤(rùn)為69.59億美元，同比下滑30%。相比之下，亞馬遜營(yíng)收達(dá)到812.4億美元，同比增40%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)99.7%至52億美元。微軟則實(shí)現(xiàn)了380億美元的總營(yíng)收，同比增13%，利潤(rùn)同比下滑15%至112億美元。

盡管有著完全不同的主營(yíng)業(yè)務(wù)，但云計(jì)算已經(jīng)成為“三巨頭”維持營(yíng)收增速的共同動(dòng)力。與此同時(shí)，經(jīng)過多年的高速增長(zhǎng)，云計(jì)算業(yè)務(wù)也進(jìn)入放緩階段，谷歌云營(yíng)收增速下滑，微軟和亞馬遜云業(yè)務(wù)分別以47%和29%的增速創(chuàng)下歷史新低。

多位分析人士對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)指出，三家云計(jì)算巨頭中，微軟表現(xiàn)最為突出，與亞馬遜AWS的差距逐漸縮小。此外，隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體云端遷移進(jìn)入中后期，市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)增速放緩的現(xiàn)象。“新基建”政策助推下，中國(guó)市場(chǎng)依然潛力巨大，中國(guó)云計(jì)算廠商在亞太地區(qū)的優(yōu)勢(shì)也逐漸凸顯。

三巨頭增速集體放緩

谷歌營(yíng)收仍然主要來自廣告業(yè)務(wù)，占總營(yíng)收的78%。包括谷歌云平臺(tái)(GCP)和G Suite在內(nèi)的谷歌云帶來了30.7億美元的收入，比去年同期的21億美元增長(zhǎng)了43%，低于一季度的52%。

Alphabet CFO露絲·波拉特(Ruth Porat)表示，“第二季度公司總營(yíng)收達(dá)383億美元，這得益于廣告業(yè)務(wù)的逐步改善，以及谷歌云和其他收入的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。我們正在繼續(xù)克服艱難的全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境。”

繼2020年第一季度突破百億大關(guān)后，亞馬遜AWS再次單季破百億美元。二季度AWS營(yíng)收為108.1億美元，同比增長(zhǎng)29%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為33.57億美元，同比大增58%，占據(jù)該公司58億美元總營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的57.88%，貢獻(xiàn)過半。

而微軟智能云業(yè)務(wù)(包括Azure公有云服務(wù)、GitHub、Windows Server、SQL Server和企業(yè)服務(wù))整體營(yíng)收達(dá)到133.7億美元，比去年同期增長(zhǎng)了17%，超過公司整體13%的增長(zhǎng)速度。微軟首席財(cái)務(wù)官艾米·胡德(Amy Hood)表示，智能云部門的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，主要?dú)w功于Azure平臺(tái)，其在二季度的增速實(shí)現(xiàn)了47%的增長(zhǎng)，但微軟并未單獨(dú)披露Azure收入。

從增速看，三家巨頭的云計(jì)算業(yè)務(wù)均出現(xiàn)放緩跡象。AWS 2018年同比增長(zhǎng)率為46.96%，2019年為36.5%，今年二季度同比增29%，首次跌破30%;微軟Azure 雖然仍保持著47%的高增速，但也是歷史上首次低于50%;谷歌云上季度增速52.2%，本季度增速43%，下滑近10個(gè)百分點(diǎn)。

中科院沈陽計(jì)算技術(shù)研究所副研究員劉俊明對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)指出，隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體的云端遷移進(jìn)入中后期，市場(chǎng)出現(xiàn)增速放緩的現(xiàn)狀是正常的，未來云計(jì)算的增速與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展會(huì)有更加直接的關(guān)系。

對(duì)于微軟Azure業(yè)務(wù)較為突出的表現(xiàn)，劉俊明表示，微軟云計(jì)算業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與巨大的研發(fā)投入和微軟整體技術(shù)生態(tài)有關(guān)，加之二季度微軟擊敗亞馬遜拿下美國(guó)五角大樓巨額訂單，行業(yè)對(duì)于微軟云的認(rèn)可程度也有了進(jìn)一步提升。

中國(guó)人民大學(xué)助理教授、大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)分析師王鵬對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，微軟云計(jì)算呈現(xiàn)出后來居上的趨勢(shì)。

微軟數(shù)字化和智能化的轉(zhuǎn)型，有賴于微軟操作系統(tǒng)在全球范圍內(nèi)的普及，使用微軟操作系統(tǒng)的用戶和辦公軟件，自然有可能選擇微軟云計(jì)算。此外，微軟還是少數(shù)幾家能夠提供智能云服務(wù)的廠商之一，商業(yè)銀行、大型綜合商業(yè)體和四大會(huì)計(jì)事務(wù)所以及健康產(chǎn)業(yè)等場(chǎng)景的廣泛應(yīng)用，促進(jìn)了云計(jì)算業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率的提升。

“微軟云很可能實(shí)現(xiàn)對(duì)于亞馬遜的單點(diǎn)突破。雖然亞馬遜仍然是行業(yè)龍頭，但其與微軟的差距在日益縮小。”王鵬分析道。

中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)表現(xiàn)：谷歌退出

今年7月，據(jù)彭博社報(bào)道，谷歌此前放棄了將網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施與中央云計(jì)算系統(tǒng)分開的“Isolated Rdgion”計(jì)劃，這意味著谷歌云將不能通過第三方代運(yùn)營(yíng)服務(wù)的方式，在中國(guó)開展業(yè)務(wù)。也就是說，谷歌正式退出了中國(guó)市場(chǎng)。

據(jù)報(bào)道，早在2019年1月，Google就因中美關(guān)系緊張暫停了在中國(guó)進(jìn)行的Isolated Region 計(jì)劃，改為優(yōu)先發(fā)展歐洲、中東和非洲的云服務(wù)。對(duì)于最新的報(bào)道消息，Google稱沒有考慮在中國(guó)提供云平臺(tái)的選項(xiàng)，項(xiàng)目關(guān)閉并不是因?yàn)樾蝿?shì)緊張或疫情。

事實(shí)上，谷歌退出自身原因更多，有來自阿里云的行業(yè)人士對(duì)媒體指出，谷歌云技術(shù)具有先進(jìn)性，如容器、Serverless無服務(wù)器等概念，比亞馬遜 AWS、微軟Azure提出的都要早。但是，谷歌云不知道如何與企業(yè)客戶的IT部門打交道。

一位前谷歌高管曾表示，在某些情況下，將谷歌工程師直接推到客戶面前是一種極大的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗麄內(nèi)狈ψ銐虻哪托模瑤椭蛻艚鉀Q技術(shù)故障，而往往一些大型企業(yè)客戶希望云服務(wù)商與自己保持緊密合作聯(lián)系。

中國(guó)云市場(chǎng)規(guī)模僅次于美國(guó)，位居全球第二，加上“新基建”政策推動(dòng)，可以預(yù)見國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)具有非常大的增長(zhǎng)潛力。就在谷歌云退出中國(guó)的同時(shí)，亞馬遜AWS和微軟Azure，在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展均相對(duì)順利。尤其亞馬遜，通過光環(huán)新網(wǎng)和西云數(shù)據(jù)兩家代運(yùn)營(yíng)企業(yè)，不斷在中國(guó)市場(chǎng)開疆拓土。

2016年8月，AWS北京區(qū)域與光環(huán)新網(wǎng)的合作正式落地，成為AWS在中國(guó)首個(gè)正式運(yùn)營(yíng)的區(qū)域。2017年12月12日，AWS正式宣布寧夏區(qū)域投入運(yùn)營(yíng)，授權(quán)西云數(shù)據(jù)代理運(yùn)營(yíng)AWS業(yè)務(wù)，這是AWS在中國(guó)的第二個(gè)運(yùn)營(yíng)區(qū)域。多年的在華落地運(yùn)營(yíng)，讓AWS積累了諸多客戶，如阿迪達(dá)斯、海康威視、愛奇藝、小米、芒果TV、三星電子等。

環(huán)新網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的AWS中國(guó)(北京)區(qū)域及西云數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的AWS中國(guó)(寧夏)區(qū)域一直在加速推出新服務(wù)和新功能。2020年7月，AWS改進(jìn)了北京區(qū)域和寧夏區(qū)域的注冊(cè)流程，由從前的邀請(qǐng)制改為開放注冊(cè)，注冊(cè)審核時(shí)間也從原來至少需要1個(gè)工作日縮短到最快僅需半小時(shí)。

此外，亞馬遜在中國(guó)區(qū)的朋友圈也在擴(kuò)大，7月初，網(wǎng)銀互聯(lián)(NETBANK)宣布加入了AWS中國(guó)合作伙伴網(wǎng)絡(luò)(AWS Partner Network，APN)，成為AWS APN全球生態(tài)鏈中的重要一員。

截至2019年8月，AWS在全球的22個(gè)地理區(qū)域內(nèi)運(yùn)營(yíng)著69個(gè)可用區(qū)。值得一提的是，同年4月剛剛開通的香港區(qū)域，和AWS全球基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)直接相連，可以提供更低的延遲，將有助于為出海的中國(guó)企業(yè)提供服務(wù)，目前獵豹、字節(jié)跳動(dòng)等企業(yè)均在海外使用AWS服務(wù)。

“云端市場(chǎng)在高速發(fā)展后，正在進(jìn)入第一波的重整。然而，中國(guó)市場(chǎng)相較于海外，對(duì)云端的接受時(shí)間較晚，近年才開始積極擁抱云端，因此并無感受到成長(zhǎng)趨緩的現(xiàn)像，反而看到的是，企業(yè)客戶對(duì)云端的擔(dān)憂程度降低，上云的家數(shù)增加。” 去年10月，AWS大中華區(qū)首席云端運(yùn)算企業(yè)顧問張俠表示。

根據(jù)光環(huán)新網(wǎng)公布的2019年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，基于亞馬遜AWS授權(quán)的云計(jì)算業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到73.44%，約為52億元，同比增速近20%，超過AWS全球業(yè)務(wù)整體增速。

不過，與海外市場(chǎng)不同的是，中國(guó)市場(chǎng)有多家實(shí)力雄厚的本地云端服務(wù)商，諸如阿里云、騰訊云、華為云，以及上市后的Ucloud、金山云等發(fā)展也開始提速。根據(jù)IDC公布的2020年一季度中國(guó)公共云市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到39.2億美元，整體保持高速增長(zhǎng)。其中阿里云排名第一，市場(chǎng)份額42.4%，連續(xù)第四個(gè)季度份額上漲。亞馬遜位列前五，微軟和谷歌在others之列。

劉俊明對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，中國(guó)持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，國(guó)內(nèi)云計(jì)算廠商獲得了更多的機(jī)會(huì)，相比于國(guó)外廠商而言，國(guó)內(nèi)廠商更懂得國(guó)內(nèi)企業(yè)的需求。《螞蟻金服》一書作者由曦則認(rèn)為，在一些數(shù)據(jù)中臺(tái)的實(shí)踐方面，國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)走在了前面。

中國(guó)廠商兇猛

7月31日，據(jù)國(guó)際研究機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的全球公有云市場(chǎng)報(bào)告顯示，2019年，在IaaS市場(chǎng)，AWS仍以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，位列全球第一，但增速不及微軟、谷歌、阿里、騰訊等云廠商。其中，騰訊云超過IBM，增速在全球Top 5廠商中位列第一。

從IaaS+PaaS份額排名看，AWS、微軟、阿里云位列前三，Oracle憑借數(shù)據(jù)庫(kù)優(yōu)勢(shì)位列第五、騰訊云位列第六。但中國(guó)企業(yè)在SaaS領(lǐng)域?qū)嵙ζ酰④泝?yōu)勢(shì)最為明顯，位列第一，Salesforce、Oracle、SAP、Workday等廠商緊隨其后，中國(guó)廠商無一上榜。

不過，除了扎根本土，中國(guó)廠商已將業(yè)務(wù)觸角伸向亞太地區(qū)。

7月2日，阿里云宣布將再度擴(kuò)建其印尼數(shù)據(jù)中心，并加速進(jìn)軍菲律賓市場(chǎng)。目前，阿里云在亞太擁有規(guī)模最大的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，在新加坡、澳大利亞、馬來西亞、印尼等全球19個(gè)地區(qū)設(shè)立56個(gè)地域節(jié)點(diǎn)。尤其是在東南亞地區(qū)，是唯一在印度尼西亞和馬來西亞建立了本地?cái)?shù)據(jù)中心的云廠商。

Gartner分析數(shù)據(jù)顯示，亞太地區(qū)是2019年云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)最快的地區(qū)，同比增長(zhǎng)50%。中國(guó)科技公司的增長(zhǎng)后勁仍有較大空間。尤其阿里云，在亞太市場(chǎng)對(duì)AWS有明顯的擠壓趨勢(shì)：市場(chǎng)份額從2018年的26%上升至2019年的28.2%，而亞馬遜則從2018年的18%下降至2019年的17%。

2019年12月30日，財(cái)經(jīng)科技網(wǎng)站Business Insider報(bào)道稱，阿里云在印度市場(chǎng)上使用中國(guó)特色的方式——保持產(chǎn)品的靈活性和有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，成功挖角亞馬遜AWS大型客戶，其中包括“印度版餓了么”Zomato、電子支付企業(yè)Paytm、電商網(wǎng)站BigBasket。

對(duì)此，《日經(jīng)亞洲評(píng)論》稱，在云計(jì)算領(lǐng)域，亞馬遜正在輸?shù)魜喬袌?chǎng)，過去一年市場(chǎng)份額萎縮，而阿里云從中國(guó)第一，已經(jīng)成為亞太第一。