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前言

云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)的發(fā)展，推動(dòng)了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以及在線應(yīng)用、大數(shù)據(jù)分析與并發(fā)處理、AR/VR等場(chǎng)景落地，傳統(tǒng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)方案面臨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施復(fù)雜化、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)封閉化、端側(cè)應(yīng)用體驗(yàn)差系列挑戰(zhàn)。為降低建網(wǎng)成本、保證業(yè)務(wù)體驗(yàn)、提升運(yùn)維效率，新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方案SD-WAN應(yīng)運(yùn)而生。隨著SD-WAN技術(shù)走向成熟，憑借著強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)以及市場(chǎng)前景，吸引了諸多廠商涌入，展開激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

一、SD-WAN定義、產(chǎn)品形態(tài)及客群場(chǎng)景

1.1 SD-WAN 定義

SD-WAN是軟件定義網(wǎng)絡(luò)的重要分支技術(shù)，一般指將成熟的軟件技術(shù)(智能動(dòng)態(tài)路由控制、數(shù)據(jù)優(yōu)化、TCP優(yōu)化、QoS)和傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)資源(如公共互聯(lián)網(wǎng))精致融合，最大限度發(fā)揮傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)資源的性能，讓用戶可以自行對(duì)廣域網(wǎng)帶寬進(jìn)行智能管理。通過(guò)利用軟件定義網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，用戶能夠按照預(yù)定的路由策略自主控制廣域網(wǎng)流量的流向，整合MPLS專線、光纖、互聯(lián)網(wǎng)、LTE等多種網(wǎng)絡(luò)線路資源進(jìn)行廣域網(wǎng)流量調(diào)度，實(shí)現(xiàn)普通互聯(lián)鏈路達(dá)到專線的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，降低流量成本，提高帶寬利用率;同時(shí)，對(duì)于多個(gè)站點(diǎn)，可根據(jù)現(xiàn)網(wǎng)情況和配置策略，自動(dòng)選擇最佳路徑，實(shí)現(xiàn)負(fù)載均衡，保證全網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。

圖1.1-1 SD-WAN網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖 來(lái)源：中國(guó)移動(dòng)

1.2 SD-WAN產(chǎn)品形態(tài)

SD-WAN具備多種產(chǎn)品形態(tài)，可以是物理設(shè)備或虛擬設(shè)備，放置在遠(yuǎn)程分支機(jī)構(gòu)，或部屬在云平臺(tái)上，也可以提供服務(wù)型產(chǎn)品。SD-WAN現(xiàn)階段的產(chǎn)品形態(tài)可以大致分為三種：

軟件產(chǎn)品：SD-WAN通過(guò)軟件定義的方式對(duì)底層物理傳輸層進(jìn)行抽象，對(duì)各種各樣的物理鏈路進(jìn)行整合統(tǒng)一，為應(yīng)用程序提供高可用和高性能的虛擬WAN服務(wù)。服務(wù)商可以在用戶側(cè)通過(guò)部屬軟件的方式實(shí)現(xiàn)SD-WAN服務(wù)的各種功能。軟件產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)是節(jié)約成本，無(wú)需定制終端，部署靈活，可根據(jù)企業(yè)要求做定制化開發(fā)。

硬件產(chǎn)品：將SD-WAN的軟件固化到定制硬件終端中，以硬件終端的產(chǎn)品形態(tài)提供給客戶。終端根據(jù)客戶所屬區(qū)域，由服務(wù)商提前做好相關(guān)的參數(shù)配置，Internet網(wǎng)絡(luò)中實(shí)現(xiàn)即插即用，零配置。硬件產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)是部署快速，交付簡(jiǎn)單。另外，硬件產(chǎn)品存在一定故障率，維護(hù)服務(wù)會(huì)額外增加成本。

服務(wù)產(chǎn)品：SD-WAN最終體現(xiàn)在用戶側(cè)整套的完整服務(wù)，幫助客戶在控制成本的前提下，滿足其多樣化、高品質(zhì)的服務(wù)要求。因而，可以根據(jù)特定的需求，將SD-WAN完整的解決方案包裝成服務(wù)產(chǎn)品提供給客戶。這樣的服務(wù)產(chǎn)品，內(nèi)容可以包括基礎(chǔ)的帶寬資源，也可以包括為客戶特定的業(yè)務(wù)需求做的定制化資源配置，或是提供一體化托管服務(wù)等。

1.3 目標(biāo)客群及場(chǎng)景

SD-WAN包含連鎖門店分支應(yīng)用、大型企業(yè)分公司/辦事處、制造/金融分支、視頻直播等幾類典型場(chǎng)景。在不同場(chǎng)景下，客戶的需求特性和需求方案不同。具體如下表所示。

表1.3-1 SD-WAN 客群及場(chǎng)景分析 來(lái)源：公開資料整理

二、SD-WAN 市場(chǎng)空間

2.1 SD-WAN 市場(chǎng)規(guī)模

SD-WAN市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，未來(lái)發(fā)展前景廣闊。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，SD-WAN基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模從2017年的8.32億美元市場(chǎng)增長(zhǎng)到2022年的45億美元市場(chǎng)，5年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)40%。從托管服務(wù)上看，Gartner預(yù)測(cè)，2019-2024年，SD-WAN托管服務(wù)的5年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)53%，2020年的年增長(zhǎng)率達(dá)140%。

圖2.1-1 2017-2022年SD-WAN 基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模 來(lái)源：IDC

圖2.1-2 管理服務(wù)與連接服務(wù)2019-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率/2020年增長(zhǎng)率 來(lái)源：Gartner

2.2 SD-WAN 優(yōu)勢(shì)分析

SD-WAN廣闊的市場(chǎng)前景離不開其強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)。SD-WAN通過(guò)將網(wǎng)絡(luò)硬件與其控制機(jī)制分離來(lái)簡(jiǎn)化WAN的管理和操作，允許公司使用低成本的互聯(lián)網(wǎng)接入來(lái)構(gòu)建更高性能的WAN，替換掉部分或全部昂貴的廣域網(wǎng)專用鏈路(比如MPLS)。相比傳統(tǒng)的專線，SD-WAN產(chǎn)品有幾點(diǎn)突出的優(yōu)勢(shì)。

1、統(tǒng)一的管理平臺(tái)。通過(guò)SDN中的控制器可以對(duì)所有SD-WAN設(shè)備進(jìn)行管理和配置，而不需要像傳統(tǒng)的方式對(duì)每一臺(tái)設(shè)備單獨(dú)進(jìn)行管理。

2、用戶體驗(yàn)改善。如果線路出現(xiàn)故障，控制器能基于應(yīng)用層感知到的狀態(tài)去切換線路，整個(gè)過(guò)程中用戶沒(méi)有感覺(jué)。

3、性價(jià)比高。既能得到近似于專網(wǎng)的穩(wěn)定性，又能享受普通Internet線路的廉價(jià)帶寬。思科根據(jù)其SD-WAN方案預(yù)測(cè)，在同比例帶寬情況下，SD-WAN相較專網(wǎng)，每年至少可節(jié)省30%的成本。

4、節(jié)省大量運(yùn)維成本。

5、連接虛擬化應(yīng)用統(tǒng)一部署。

6、能夠?qū)崿F(xiàn)可視化管理。

三、SD-WAN產(chǎn)業(yè)生態(tài)

3.1 SD-WAN市場(chǎng)主體

在全球范圍內(nèi)，SD-WAN憑借其敏捷性、安全性、可靠性、靈活性、多樣性等諸多特征，備受眾多企業(yè)推崇，成為業(yè)界的“新秀”。從而在SD-WAN產(chǎn)業(yè)生態(tài)里涌現(xiàn)出許多企業(yè)，包括運(yùn)營(yíng)商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商、服務(wù)提供商等，具體如下圖所示。

圖3.1-1 全球SD-WAN生態(tài)圖 來(lái)源：中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)《SD-WAN全球技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》

具體來(lái)看：

(1)電信運(yùn)營(yíng)商

電信運(yùn)營(yíng)商基于自有豐富、優(yōu)質(zhì)的干線網(wǎng)絡(luò)IP技術(shù)，融合網(wǎng)絡(luò)為企業(yè)提供分支站點(diǎn)互聯(lián)及專線服務(wù)，主要企業(yè)有中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、AT&T、Orange等。

(2)服務(wù)提供商

服務(wù)提供商基于典型的客戶需求和業(yè)務(wù)場(chǎng)景為企業(yè)用戶提供SD-WAN所需的接入服務(wù)、信息服務(wù)、云服務(wù)等，主要企業(yè)有騰訊云、AWS、Google Cloud、Aryaka等。

(3)方案提供商

方案提供商致力于為政府、金融、教育等重要行業(yè)的業(yè)務(wù)信息化提供SD-WAN應(yīng)用軟件和整體解決方案。

(4)設(shè)備提供商

設(shè)備提供商主要為企業(yè)用戶提供SD-WAN所需的軟件和硬件設(shè)備，其提供的SD-WAN產(chǎn)品是基于原有企業(yè)CPE設(shè)備的NFV化，或者原有WAN網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的SDN化，代表企業(yè)有華為、Versa、中興、深信服、Dell等。

(5)芯片提供商

芯片提供商主要為企業(yè)用戶提供硬件的芯片配件，主要企業(yè)有Intel、盛科等。

(6)第三方組織

第三方組織基于運(yùn)營(yíng)商/企業(yè)/數(shù)據(jù)中心的SDN需求，對(duì)SDN架構(gòu)、南向接口、北向接口、SDN安全等方面進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)建設(shè)，主要組織有CCSA、ONUG等。

(7)開源社區(qū)

開源社區(qū)秉承開放創(chuàng)新的原則，讓技術(shù)供應(yīng)者門檻大大降低，實(shí)現(xiàn)技術(shù)透明化，加快推進(jìn)SD-WAN技術(shù)的演進(jìn)，主要社區(qū)有GitHub等。

3.2 典型廠商 SD-WAN發(fā)展策略

諸多廠商進(jìn)入SD-WAN市場(chǎng)，提供SD-WAN產(chǎn)品服務(wù)，其發(fā)展的側(cè)重點(diǎn)存在不同，更多廠商是從自有業(yè)務(wù)出發(fā)提供SD-WAN服務(wù)。例如電信運(yùn)營(yíng)商將SD-WAN服務(wù)與骨干網(wǎng)管理相結(jié)合，云服務(wù)商從云服務(wù)場(chǎng)景提供SD-WAN服務(wù)。具體廠商SD-WAN產(chǎn)品策略的梳理，如下表所示。

表3.2-1 典型廠商 SD-WAN 產(chǎn)品策略來(lái)源：信通院，中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)《SD-WAN全球技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》