根據(jù)最新的 83 頁的 2024 年物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)格局報告和數(shù)據(jù)庫，有超過 3,300 家活躍的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司，比 2021 年確定的 1,205 家大幅上升。

為什么重要

對于物聯(lián)網(wǎng)投資者和企業(yè)：在過去的幾年里，物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)環(huán)境變得非常活躍，世界各地涌現(xiàn)出許多新的、有趣的、創(chuàng)新的公司。現(xiàn)在有數(shù)以千計的有趣的初創(chuàng)公司可以投資或收購。

對于物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司：擁有超過 3,300 家物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司，競爭正在升溫，而退出數(shù)量卻沒有顯著增加。區(qū)分物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司變得越來越困難。

2024 年物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)格局概述

2021 年至 2024 年間，已確定的活躍物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司數(shù)量增長了 2.7 倍。物聯(lián)網(wǎng)分析研究報告和數(shù)據(jù)庫的 83 頁《2024 年物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)前景報告和數(shù)據(jù)庫》確定了 3,300 多家物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司，比 2021 年確定的 1,205 家活躍初創(chuàng)公司大幅上升。雖然部分原因歸結(jié)為 IoT Analytics 更復(fù)雜的方法，以在 2024 年找到所有可能的初創(chuàng)公司，但這一增長凸顯了物聯(lián)網(wǎng)社區(qū)的活力。

注意： 《2024 年物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)格局》報告包括報告所依據(jù)的數(shù)據(jù)庫。它包含每個啟動的 60 多個數(shù)據(jù)點(diǎn)。

七個值得注意的研究見解

《物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司報告》提供了更詳細(xì)的概況，并按技術(shù)、地區(qū)和行業(yè)深入研究了物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司數(shù)據(jù)（隨附的數(shù)據(jù)庫提供了更精細(xì)的數(shù)據(jù)）。此外，IoT Analytics 分析師團(tuán)隊(duì)還確定了他們的前 17 家物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司及其原因。從報告中可以得出的眾多見解中，有 7 個突出的見解：

1. 物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司在亞太地區(qū)的份額正在增加

北美擁有最多的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司，但亞洲正在受益。在確定的 3,300 家初創(chuàng)公司中，36% 位于北美，低于 2021 年的 41%。與此同時，24% 的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司位于亞太地區(qū) （APAC），高于 2021 年的 16%，反映了物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司格局的多元化。雖然每個被追蹤的亞太地區(qū)國家的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司數(shù)量都有所上升，但與 2021 年相比，印度的增幅最高，從 84 家增加到 388 家。

2. 美國物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司在總?cè)谫Y份額中名列前茅，但中國的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司總體領(lǐng)先

排名前 20 位的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司總共獲得了所有投資的 31%。 2016 年至 2024 年間，排名前 20 位的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司獲得了近 67 億美元的資金。雖然20家最高融資者中有11家在美國，但總部位于中國的半導(dǎo)體公司Eswin Computing獲得了超過10億美元的融資，這是唯一一家超過10億美元大關(guān)的公司。第二和第三大融資收入者都來自美國：Figure和Verkada。

物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司聚焦：Eswin Computing

Eswin Computing 成立于 2016 年，開發(fā)集成芯片，專注于物聯(lián)網(wǎng)連接和 AI 數(shù)據(jù)處理等領(lǐng)域。專門針對蜂窩物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，Eswin 生產(chǎn)的 WAN 物聯(lián)網(wǎng) IC 在 Cat.1 和 Cat1 bis 連接協(xié)議下運(yùn)行，這些協(xié)議在中國很受歡迎，并幫助推動了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場最近的增長。

3. 物聯(lián)網(wǎng)硬件初創(chuàng)公司的幾輪大型投資

為物聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體和機(jī)器人初創(chuàng)公司提供大量資金。近年來，對機(jī)器人和物聯(lián)網(wǎng)半導(dǎo)體初創(chuàng)公司的資本密集型投資顯著增加。前面提到的 Eswin Computing 就是這樣一家受益于 Covid 后推動更多芯片的公司——2021 年，它籌集了 4.737 億美元的 B 輪融資和另外 3.952 億美元的 C 輪融資。持續(xù)的熟練勞動力短缺催生了新的機(jī)器人初創(chuàng)公司。總部位于美國的 Figure 成立于 2022 年，旨在通過開發(fā)人形機(jī)器人來幫助公司解決這些問題。僅在今年，該公司就在B輪融資中籌集了6.75億美元的巨額資金。

物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)聚焦：圖

總部位于美國的Figure是北美資金最多的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司。在其工程中利用人工智能和類似人類的敏捷性，F(xiàn)igure開發(fā)了自主的通用人形機(jī)器人，旨在幫助公司解決勞動力短缺或不安全的工作任務(wù)等勞動力挑戰(zhàn)。2024 年 1 月，F(xiàn)igure 與寶馬簽署了一項(xiàng)商業(yè)協(xié)議，以確定機(jī)器人的初始用例，然后將開發(fā)的機(jī)器人部署到寶馬位于南卡羅來納州斯帕坦堡的制造工廠。

4. Techstars仍然是最大的物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)投資者

Techstars繼續(xù)在物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)投資方面處于領(lǐng)先地位。 截至 2024 年 4 月，美國風(fēng)險投資公司 Techstars 已投資了 73 家在 2016 年至 2024 年間成立的仍然活躍的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司。這是美國國家科學(xué)基金會（US National Science Foundation）的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司投資額的兩倍多，該基金會是一家支持科學(xué)和工程領(lǐng)域研究和教育的聯(lián)邦機(jī)構(gòu)，該基金會在2016年至2024年期間成立的仍然活躍的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司中進(jìn)行了31項(xiàng)投資，排名第二。在 IoT Analytics 2021 年對物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的研究中，Techstars 是主要投資者，而 EASME（歐盟倡議）是 #2，歐盟的初創(chuàng)公司訓(xùn)練營是 #4。這一次，前五名中沒有歐盟投資者。

物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)聚焦：Wakeo

截至 2024 年 4 月，總部位于法國的 Wakeo 是 Techstar 最大的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司投資之一。這家初創(chuàng)公司提供了一個軟件即服務(wù)平臺，幫助運(yùn)輸公司保持其運(yùn)輸流程的實(shí)時可見性。他們的解決方案不僅幫助公司優(yōu)化運(yùn)輸計劃，還幫助他們測量和減少與運(yùn)輸相關(guān)的排放，從而也將其作為可持續(xù)發(fā)展的重點(diǎn)。

5. 制造業(yè)最受物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的關(guān)注，但以智慧城市和能源/公用事業(yè)為重點(diǎn)的初創(chuàng)公司越來越受歡迎

超過四分之一的初創(chuàng)公司專注于制造業(yè)，但對城市和公用事業(yè)的關(guān)注正在上升。 最近，新成立的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的重點(diǎn)從制造業(yè)轉(zhuǎn)移到了智能城市和能源/公用事業(yè)等行業(yè)。雖然針對制造業(yè)的活躍物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的總體份額仍保持在36%左右，仍然是最高的，但近年來呈現(xiàn)出下降趨勢。2023 年，只有 28% 的新成立的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司瞄準(zhǔn)制造業(yè)，低于 2021 年的 33% 和 2017 年 40% 的峰值。

與此同時，專注于其他行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的份額正在增加。例如，針對智能城市和能源/公用事業(yè)的活躍物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的總份額各約為10%。然而，到 2023 年，13% 的新物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司瞄準(zhǔn)了智慧城市，高于 2021 年的 11%，而 13% 專注于能源/公用事業(yè)，高于 2021 年的 7%。這些趨勢表明，新成立的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的目標(biāo)市場正在發(fā)生變化。

物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司聚焦：ZARIOT

總部位于愛爾蘭的 ZARIOT 是一家物聯(lián)網(wǎng)連接提供商，專注于移動網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的安全性和數(shù)據(jù)保護(hù)數(shù)據(jù)。它成立于 2018 年，涵蓋廣泛的領(lǐng)域，包括智慧城市和能源/公用事業(yè)。

ZARIOT智慧城市項(xiàng)目的一個例子是他們與vadeCity的合作，vadeCity是一家總部位于西班牙的以城市交通為重點(diǎn)的中小型企業(yè)，旨在幫助公司實(shí)現(xiàn)其可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。vadeCity的自行車和踏板車系統(tǒng)——用于共享、私人自行車、電動自行車和踏板車的一體化停車和充電站——依靠移動網(wǎng)絡(luò)和三點(diǎn)安全措施來保護(hù)私人和公共資產(chǎn)，這就是ZARIOT專注于移動安全的地方。

6. 人工智能站穩(wěn)腳跟

全球超過 5% 的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司專注于基于 AI 的解決方案。 在目前活躍的 3,330 家物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司中，只有 175 家 （5.3%） 將明顯的 AI 重點(diǎn)作為其物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的一部分。IoT Analytics認(rèn)為，這一數(shù)字將在未來幾個月和幾年內(nèi)大幅增長，因?yàn)槠髽I(yè)對AIoT創(chuàng)新的需求強(qiáng)勁，而新領(lǐng)域的創(chuàng)新往往來自初創(chuàng)公司。亞太地區(qū)以人工智能為重點(diǎn)的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司所占比例最高，占該地區(qū)初創(chuàng)公司總數(shù)的 6.3%。

物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)聚焦：ai-omatic

總部位于德國的 ai-omatic 是一家深度科技初創(chuàng)公司，專注于用于預(yù)測性維護(hù)的基于云的和基于 AI 的軟件解決方案。在 2024 年漢諾威工業(yè)博覽會上，ai-omatic 展示了其人工智能驅(qū)動的預(yù)測性維護(hù)解決方案數(shù)字維護(hù)助手，該解決方案使用連接到電機(jī)的傳感器。公司代表強(qiáng)調(diào)，該解決方案直接從工廠級運(yùn)營中收集數(shù)據(jù)，并利用人工智能來分析數(shù)據(jù)。

7. 分析是最常見的產(chǎn)品

五分之三的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司提供分析服務(wù)。許多物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司涵蓋了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)堆棧的 13 個部分中的不止一個。分析是覆蓋率最高的技術(shù)元素，有 61% 的物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司提供它。

物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)聚焦：H2Ok Innovations

總部位于美國的 H2Ok Innovations 協(xié)助公司對供應(yīng)鏈和制造過程中使用的工業(yè)液體和流體系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)和分析驅(qū)動的優(yōu)化。通過 H2Ok Innovation 獨(dú)特的端到端解決方案，包括專有的光譜傳感器、邊緣機(jī)器學(xué)習(xí)和基于 AI 的數(shù)據(jù)分析平臺，公司可以收集和分析他們需要的數(shù)據(jù)，以實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的液體管理。

這對初創(chuàng)公司意味著什么

初創(chuàng)公司創(chuàng)始人應(yīng)該根據(jù)本文中的見解問自己的 5 個問題：

• 市場定位：我們?nèi)绾卧诟偁幦找婕ち业奈锫?lián)網(wǎng)環(huán)境中使我們的初創(chuàng)公司與眾不同？
• 投資者參與：我們?nèi)绾尾拍苡行У匚馮echstars這樣的領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)投資者，我們應(yīng)該強(qiáng)調(diào)我們創(chuàng)業(yè)公司的哪些關(guān)鍵方面來吸引他們的投資？
• 行業(yè)聚焦：我們是應(yīng)該瞄準(zhǔn)傳統(tǒng)上占主導(dǎo)地位的制造業(yè)，還是轉(zhuǎn)向智慧城市和能源/公用事業(yè)等新興行業(yè)，這些行業(yè)的興趣日益濃厚？
• AI集成：我們?nèi)绾螌⑷斯ぶ悄苋谌胛覀兊奈锫?lián)網(wǎng)解決方案中，以利用人工智能的增長趨勢，以及哪些基于人工智能的特定功能可以使我們從競爭對手中脫穎而出？
• 可持續(xù)發(fā)展舉措：我們?nèi)绾螌⒖沙掷m(xù)性融入我們的物聯(lián)網(wǎng)解決方案中，類似于 Wakeo 的平臺，用于優(yōu)化運(yùn)輸流程和減少排放，以吸引具有環(huán)保意識的客戶和投資者？

這對科技投資者意味著什么

科技投資者應(yīng)該根據(jù)本文中的見解問自己的 5 個問題：

• 市場趨勢：亞太地區(qū)物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司的份額不斷增加如何影響全球市場動態(tài)，這為潛在投資帶來了哪些機(jī)遇或挑戰(zhàn)？
• 行業(yè)重點(diǎn)：隨著制造業(yè)向智能城市和能源/公用事業(yè)的轉(zhuǎn)變，未來幾年哪個行業(yè)最具增長潛力和投資回報？
• AI集成：鑒于人工智能在物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司中的重要性與日俱增，我如何確定那些有效集成人工智能以提供創(chuàng)新和可擴(kuò)展解決方案的初創(chuàng)公司？
• 可持續(xù)性影響：像Wakeo這樣專注于可持續(xù)發(fā)展的初創(chuàng)公司，在投資潛力和長期影響方面與那些純粹專注于技術(shù)進(jìn)步的初創(chuàng)公司相比如何？
• 競爭格局：如何評估物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的競爭格局，以確定哪些初創(chuàng)公司具有獨(dú)特的價值主張和比其他初創(chuàng)公司更具競爭優(yōu)勢？

總結(jié)

本文中提到的公司及其產(chǎn)品被用作示例，以展示充滿活力的物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)環(huán)境。在本文中，沒有公司支付或獲得優(yōu)惠待遇，分析師可自行決定選擇使用哪些示例。物聯(lián)網(wǎng)分析努力改變所提到的公司和產(chǎn)品，以幫助引起人們對眾多物聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)技術(shù)市場參與者的關(guān)注。