分析稱PayPal將受到Facebook和Square的挑戰(zhàn)
北京時(shí)間4月12日消息，據(jù)國外媒體報(bào)道，支付系統(tǒng)領(lǐng)域的防欺詐和風(fēng)險(xiǎn)控制專家歐哈德•薩米特（Ohad Samet）上周末在科技博客Techcrunch發(fā)表分析文章稱，F(xiàn)acebook和Square為代表的兩類公司將在支付領(lǐng)域給PayPal帶來巨大挑戰(zhàn)。
文章認(rèn)為，PayPal雖然目前增長速度很快，市場占有率很高，但是它收費(fèi)過高并且嚴(yán)重依賴傳統(tǒng)的發(fā)卡組織和銀行體系，發(fā)展也以美國為中心，沒有考慮其他市場的實(shí)際狀況，這些都給其他公司留下可乘之機(jī)。
作為PayPal的競爭對手，社交網(wǎng)絡(luò)Facebook在支付領(lǐng)域有著天然的優(yōu)勢，因?yàn)橹Ц侗旧砭褪且环N社交活動(dòng)，另外Facebook是以真實(shí)身份為基礎(chǔ)的，F(xiàn)acebook利用這個(gè)基礎(chǔ)打造的支付系統(tǒng)很容易獲得用戶的信任。Square則重點(diǎn)發(fā)展移動(dòng)支付，這是PayPal發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，當(dāng)人們習(xí)慣將Square當(dāng)做自己的電子錢包，利用它進(jìn)行實(shí)時(shí)付款時(shí)，還需要在傳統(tǒng)電腦上操作的PayPal就更加沒有什么優(yōu)勢了。
全文概要如下：
2011年將是支付領(lǐng)域的豐收年，不管是初創(chuàng)公司還是發(fā)展成熟的公司，都將以前所未有的規(guī)模投資這個(gè)領(lǐng)域。現(xiàn)在分清哪家公司會(huì)止步不前，哪家公司會(huì)快速發(fā)展顯得非常重要。在我看來，F(xiàn)acebook和Square是能擊敗PayPal，在支付領(lǐng)域獲得大發(fā)展的兩類公司。
PayPal的弱點(diǎn)
作為eBay的發(fā)展引擎，PayPal的增長一直十分強(qiáng)勁，并且它一直享受著網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)所帶來的優(yōu)勢。在很多地區(qū)，PayPal已經(jīng)建立的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)能不停地吸引中小型商家加盟。PayPal的服務(wù)可能并不那么令人滿意，但像銀行和其他金融服務(wù)公司一樣，人們總是對收費(fèi)、用戶體驗(yàn)和服務(wù)大加抱怨，但卻不會(huì)因?yàn)槠渌y行或公司的服務(wù)稍好一點(diǎn)就輕易改換門庭，不過PayPal并不是不可戰(zhàn)勝的，它的某些缺點(diǎn)讓其他公司有了可乘之機(jī)。
首先，PayPal經(jīng)過十年的發(fā)展，服務(wù)已經(jīng)成熟，產(chǎn)品和政策決策已經(jīng)定型，剩下的就是組織架構(gòu)以及在有限空間內(nèi)盡可能增加利潤和營收等問題。登錄PayPal主頁完成付款的觀念仍然需要大量有實(shí)力的小商家來支持，但PayPal總是將它認(rèn)為是風(fēng)險(xiǎn)的因素強(qiáng)加給用戶，比如用戶要拿出交易額10-20%做循環(huán)保證金，最長要凍結(jié)120天。這種政策使得整個(gè)PayPal服務(wù)系統(tǒng)水平低下，很容易造成用戶流失。
其次，PayPal嚴(yán)重依賴現(xiàn)有的發(fā)卡組織和銀行基礎(chǔ)架構(gòu)。盡管PayPal收購了在線支付網(wǎng)站Bill Me Later，但PayPal服務(wù)內(nèi)容的重點(diǎn)仍然局限于信用卡支付和銀行直接支付。因?yàn)檫@樣它就能將詐騙和信用損失控制在一定范圍內(nèi)，更重要的是PayPal還可以收取相關(guān)收費(fèi)用，所以PayPal一直在努力讓更多的人使用銀行賬戶來付款。這就是為什么小商家一開始會(huì)選擇PayPal，但時(shí)間長了就會(huì)舍棄這項(xiàng)服務(wù)，直接去開設(shè)商業(yè)賬戶，這樣他們可以直接使用信用卡和銀行付款，支付費(fèi)用也更低。
再者，PayPal的基礎(chǔ)架構(gòu)和處理過程都是以美國為中心的。雖然它已經(jīng)走向了全球化，在歐洲和亞洲都有良好的表現(xiàn)，但是在這三個(gè)地方，它的市場份額優(yōu)勢并不十分明顯。某些市場有不同的監(jiān)管環(huán)境，不同的支付流程和喜好，德國就是個(gè)很好的例子。印度對PayPal的限制也表明以美國為中心有時(shí)候并不是優(yōu)勢。成為一個(gè)真正的跨國公司，根據(jù)不同的市場，因地制宜地建立產(chǎn)品和服務(wù)，這對很多公司來說都是令人怯步的挑戰(zhàn)。
最后，規(guī)模龐大導(dǎo)致PayPal在創(chuàng)新方面止步不前，使它在競爭中落于人后。這一點(diǎn)可能并不完全正確，因?yàn)镻ayPal一直在對用戶體驗(yàn)和技術(shù)進(jìn)行投資。高市場份額也使得PayPal哪怕暫時(shí)落后，也能很快追趕上來。但是當(dāng)一大批創(chuàng)新支付產(chǎn)品和支付公司涌入這個(gè)領(lǐng)域后，PayPal擁有龐大用戶群的優(yōu)勢已經(jīng)不如之前那么明顯。
因此，PayPal的主要競爭對手有兩種：一種就是用戶基礎(chǔ)龐大并且忠誠度高的消費(fèi)品牌。另一種就是看準(zhǔn)市場弱點(diǎn)而發(fā)展的公司，它們可能重心不在美國，也不會(huì)以發(fā)卡組織和銀行作為基礎(chǔ)。
Facebook的社交優(yōu)勢
PayPal的第一種競爭對手，最典型例子就是Facebook。它擁有廣泛的用戶群，在支付方面也擁有經(jīng)驗(yàn)。首先，F(xiàn)acebook希望在支付領(lǐng)域大展鴻圖，為此它還專門建立了一個(gè)支付子公司。
其次，F(xiàn)acebook不僅擁有全球最大、最多樣化的用戶群，而且它也有一個(gè)已經(jīng)延伸到Facebook網(wǎng)站以外并且相當(dāng)明確的身份策略，F(xiàn)acebook的身份是以真實(shí)的信息作為基礎(chǔ)，在今天的支付領(lǐng)域，這是一個(gè)關(guān)鍵要素。對身份的控制并不是支付的終極目標(biāo)，但是如果處理得當(dāng)，在買賣雙方的風(fēng)險(xiǎn)管理中就能取得足夠好的基礎(chǔ)效果。
再者，作為社交互動(dòng)的延伸，沒有什么比增加付款功能更自然的了。支付和商務(wù)本身就是最自然的社交交易。從用戶角度來看，F(xiàn)acebook進(jìn)入支付領(lǐng)域也能獲得認(rèn)同，它的社交圖譜可以很容易的增強(qiáng)相關(guān)信譽(yù)，讓人產(chǎn)生信任感。
目前很明顯，F(xiàn)acebook將社交游戲當(dāng)成了一個(gè)有著很高利潤的產(chǎn)業(yè)，F(xiàn)acebook會(huì)研究相關(guān)的支付服務(wù)。正如我上面提到的，PayPal只是個(gè)入門工具，當(dāng)超過某一范圍后收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)變得非常模糊，考慮到支出和風(fēng)險(xiǎn)管理本身，商家賬戶要好于PayPal賬戶，。
雖然Facebook可能無法靠降低收費(fèi)來限制PayPal，但它能向更多的商家提供不同的優(yōu)惠措施。Facebook在廣告定位方面獲得的經(jīng)驗(yàn)以及更多的用戶開始使用Facebook Messages，使得它現(xiàn)在可以通過整合Connect的方式為商家創(chuàng)造一個(gè)獨(dú)一無二的營銷機(jī)會(huì)。顯而易見，這種整合肯定會(huì)包含支付功能。吸引商家將Facebook虛擬貨幣Credits作為一種普遍的支付方式，這樣就可以吸引足夠的用戶將信用卡和銀行賬戶與Facebook關(guān)聯(lián)。這對PayPal是極大威脅，將限制它的發(fā)展機(jī)會(huì)。
Square：誓要成為手機(jī)錢包
PayPal的第二種競爭對手，移動(dòng)支付公司Square是個(gè)很好的例子。表明上看，Square是一個(gè)以消費(fèi)者為中心的移動(dòng)支付系統(tǒng)，它使用戶可以利用手機(jī)接收信用卡付款，就像是為窮人準(zhǔn)備的POS機(jī)。但仔細(xì)研究就會(huì)發(fā)現(xiàn)，它不僅可以接收信用卡小額付款，而且用戶還可以將Square上的錢存入銀行賬戶，甚至還可以將錢放在Square上作為低廉的資金來源。
雖然有些夸張，但Square將會(huì)以創(chuàng)新的方式成為人們的工資卡，變成一個(gè)真正的電子錢包，只要它可以滿足用戶在POS機(jī)上的付款需要，直接利用Square賬戶付款能變得更方便的話。結(jié)果就是Square會(huì)造就一個(gè)完整的生態(tài)系統(tǒng)，用戶一開始因?yàn)槭褂眯庞每ㄖЦ哆M(jìn)入Square的系統(tǒng)，但之后就會(huì)舍棄信用卡。
如果每個(gè)人的手機(jī)上都裝有Square應(yīng)用，這是贏得市場的第一步，降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)則是第二步。這就揭示了為什么Square會(huì)取消固定收費(fèi)費(fèi)率的原因，雖然收入減少，但能吸引更多的小商家將現(xiàn)金放入Square，這是除工資卡之后的另一個(gè)優(yōu)勢。從經(jīng)濟(jì)角度看，如果Square維持目前的收費(fèi)方法，它在15-20美元以下的交易中仍然保持優(yōu)勢，PayPal則是在這之上的交易中有優(yōu)勢。
雖然Square需要降低收費(fèi)以吸引大型商家，但它也需要針對小商家和偶爾使用它服務(wù)的商家建立快速支付模式，以便能擴(kuò)大用戶群。對于這些人來說，Square還需要提供良好的用戶體驗(yàn)和信用卡快速支付功能，在短期內(nèi)這些比降低收費(fèi)更加重要。
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