6月中國并購交易金額環比下降 醫療健康并購數量走高
根據清科集團旗下私募通統計,2013年6月中國并購市場共完成64起并購交易,其中披露金額的有62起,披露交易總金額約為26.99億美元,平均每起案例資金規模約4,354.00萬美元。與上月相比,6月中國市場并購披露金額的交易總金額下降20.3%;與去年同期相比,上升50.0%,2012年6月共發生56起國內并購,披露金額的56起,披露交易金額約11.53億美元,與本月并購數目大體持平,但本月并購金額同比上升78.1%,說明相比去年同期本月國內并購單筆交易金額較大。
具體來看,2013年6月中國并購市場共完成64起并購交易,與2013年5月相比,案例數略有減少。其中,國內并購58起,占并購案例總數的90.6%,披露金額案例58起,披露金額20.54億美元,占比76.1%;海外并購5起,個數占比7.8%,4起案例披露金額,披露金額為6.45億美元,占比23.9%;外資并購1起,個數占比1.6%,未披露交易金額。本月生物技術/醫療健康行業并購火爆,共完成13起,但交易規模不大,2013年6月12日,邁瑞以1.05億元美元收購ZONARE,為本月醫療健康行業規模最大的案例。ZONARE是一家在高端放射領域致力于超聲技術開發的企業,邁瑞希望通過此次收購,加強公司在高端超聲方面的研發能力,進一步開拓美國市場。6月22日,樂普醫療以6,321.00萬美元收購新帥克藥業60.0%股權,該次收購是樂普醫療從醫療器械向藥品領域拓展的重要契機,逐步使企業形成醫療器械與醫藥兩大產業,對公司未來可持續發展具有深遠意義。
生技健康行業并購數量領先 房地產行業規模取勝
從行業來看,6月完成的并購案例主要分布在生物技術/醫療健康、房地產、能源及款產、機械制造、化工原料及加工、電子及光電設備、清潔技術等14個一級行業。從并購案例數量上看,生物技術/醫療健康行業名列第一,共完成13起案例,占案例總數的20.3%。房地產排名并列第二,完成11起案例,占比17.2%;能源及礦產行業位居第三,完成10起案例,占比15.6%。
從披露的并購案例總額來看,房地產行業居首,披露金額的案例9起,披露金額約為1.31億美元,占披露案例總金額的48.5%。6月15日,華夏幸福基業以2.52億元美元收購廊坊泰土房地產全部股權及債券,其中100.00萬美元收購其100%股權,2.51億元美元為其償還風河高爾夫和其他債權人的債務,收購完成后,華夏幸福基業將增加在廊坊地區的土地儲備,有利于公司的長遠發展。6月18日,朗詩集團以1.11億美元收購香港上市公司深圳科技控股有限公司63.4%股權,收購完成后,朗詩集團將以該公司為綠色住宅發展業務的唯一上市平臺,除了經營該公司的原有在大陸和香港業務外,還將借朗詩集團之力,利用資金、人員及技術各方面的優勢,提升該公司的項目數量、資產規模和品牌形象。機械制造行業位居第二,披露金額的案例是5起,披露金額為5.62億美元,占披露案例總金額的20.8%,其中交易額最大的為萬達集團收購圣汐游艇,交易金額占整個機械制造行業交易金額的89.5%,拉高了整個機械制造行業的交易總額。
從并購案例平均金額來看,房地產行業最高,平均每起案例并購金額1.19億美元;排在第二位的是機械制造行業,平均規模為1.12億美元;排在第三位的是連鎖及零售,平均規模為4,124.00萬美元。
跨國并購6起案例 披露交易金額4起 萬達涉足游艇行業
根據私募通統計,2013年6月共完成6起跨國并購,其中海外并購5起,外資并購1起。6月跨國并購共有4起案例披露金額,披露總金額為6.45億美元。其中,交易金額最大的是萬達集團以5.03億美元收購圣汐游艇公司91.8%的股權。圣汐游艇公司創立于1968年,是世界頂級奢華游艇品牌,年銷售額約5億美元,擁有員工超過2500人。圣汐公司能獨立完成豪華游艇的全部設計與建造,被譽為海上勞斯萊斯,是英國皇室專用游艇品牌。此次交易完成后,萬達將把圣汐游艇更好的引入中國,同時萬達集團將以此為平臺,更好的走向世界,繼去年斥資26億美元收購AMC影院后,萬達國際化戰略又邁出了重要的一步。
VC/PE支持并購案例28起 1起并購退出
6月有VC/PE支持的并購案例共計28起,分布于房地產、建筑/工程、生物技術/醫療健康、化工原料及加工、電子與光電設備、機械制造等10個一級行業。本月共有1起并購退出,為上海乙九退出華麗碩豐。2011年,上海乙九投資中心(有限合伙)(管理機構:諾澤投資)出資2000.00萬元人民幣,注資深圳市華麗碩豐科技有限公司,獲得37.0%股權,其后由于華麗碩豐增資,上海乙九的股權被稀釋。2013年6月,宇順電子以477.40萬元美元收購上海乙九持有的華麗碩豐全部13.3%的股權,上海乙九獲得2,810.13萬元人民幣的收益,賬面回報倍數1.41,內部收益為15.0%。