昔日兩大科技巨頭IBM和SAP，都在最近召開了令人郁悶的季度財報電話會議。但最令人郁悶的地方是，這兩家公司都把希望寄托在正在蠶食自家業務的云計算上。

 

這下子，IBM和SAP就不得不跟“利潤破壞機”亞馬遜云服務AWS硬碰硬了。PostGIS開源空間數據庫聯合創始人保羅•拉姆齊（Paul Ramsey）提出了一個好問題：“在亞馬遜歷來的競爭對手中，有誰發財致富了嗎？ ”

 

答案是“沒有誰”。

 

 

在一份聲明中，SAP表示，“預計本公司云業務的快速增長，以及支持營收的增加，將在未來帶來比例更高的、更可預見的的經常性收入。”但是，如果SAP的云業務增長如此之快，它為何又要把利潤延遲兩年呢？

 

至于IBM，它不僅在硬件業務上遭受重創，在其他業務領域也遇到了增長瓶頸：

 

 

IBM公司出售其硬件業務，同時在云服務上投入巨資，這倒并不奇怪。

 

但令人奇怪的是，這些老牌IT巨頭為什么以為自己可以在亞馬遜主導的低利潤云世界中，找到高利潤的蛋糕呢。

 

 

有些高科技公司可能還在做夢，覺得私有云或混合云領域還有亞馬遜觸及不到的豐厚利潤，但現實是，亞馬遜就是如今的云霸主。

 

AWS的影響力目前主要體現在“基礎架構即服務”（Infrastructure-as-a-Service，即IaaS）市場上。高德納咨詢公司（Gartner）資料顯示，亞馬遜在IaaS上提供的計算能力是其他14個頂級競爭對手（谷歌除外）的5倍。而在其鄰近的“平臺即服務”（Platform as a Service，即Paas）上，你也能真切地感受到亞馬遜的影響力。

 

甲骨文是第一個宣稱要跟AWS認真較量的老牌公司，它堅稱“向客戶銷售IaaS，并向這些客戶銷售高度差異化的Paas可以讓我們獲得更高的利潤和高度差異化的企業應用云套件。”

 

祝甲骨文好運。

 

 

與此同時，亞馬遜剛剛宣布了自2006年以來的第40次降價。像IBM、甲骨文和SAP這樣的老牌IT廠商，都背負著昂貴的成本結構，它們如何跟亞馬遜AWS的定價能力相抗衡呢？

 

當然，一個答案就是它們辦不到。考恩公司的分析師彼得•高德馬希（Peter Goldmacher）警告說，SAP可能是在耍手腕，讓投資者忽視這樣一個事實：過渡到云服務是一個殘酷痛苦的過程，可能無法實現。而耍這個手腕的目的就是分散投資者的注意力。

 

“SAP的云業務占總營收的5%，分量相對較小，因此我們相信管理層強調這一部分是為了分散投資者的注意力，避免他們把目光集中在SAP傳統應用業務的疲軟上……我們相信， SAP可以通過一些做賬手法來增加財報中的云業務營收。”

 

這與其說是揭發了SAP的陰險，不如說是揭露了老牌IT巨頭的現實處境，跟它們應該在這個以云為導向的計算時代所處的位置之間，存在著多么巨大的鴻溝。

 

這種事情聽上去當然很心酸。再舉個例子：IBM在宣布投資12億美元擴展其全球云計算服務的同一個月，也宣布未來的財報還會計入10億美元的“勞動力重置”（就是裁員）支出。

 

這是創新帶來的顛覆嗎？是的。但為此付出代價的人也真是不幸。

 

 

我曾經歷過一次類似的市場轉變。 2002年，我加入了曾經顯赫一時的網絡軟件巨頭網威。該公司曾經風靡一時的網絡操作系統NetWare當時正以11%的年跌幅漸漸走向衰落。我們需要找到一種方法來止血，結果就收購了領先的Linux供應商SUSE，以便給網威帶來一條增長之路。

 

問題在于，NetWare是一項高利潤業務，是一棵搖錢樹，雖然算不上非常枝繁葉茂。

 而Linux就其本身而言，是一種完全不同的商業模式，要實現盈利，就需要一個大相徑庭的成本結構來銷售并支持它。

 

顯然，網威公司做不到這一點。

 

這并不是因為網威的員工都很蠢，也不是因為管理團隊不負責任。 網威有一幫員工非常聰明能干，管理團隊也全力支持SUSE Linux。但是網威背負了昂貴的成本結構，無法以一種可以盈利的方式支持一項低利潤的開源業務。

 

直到最近，SUSE擺脫了網威的管理開支和附屬軟件，才實現了盈利性增長。

 

 

同樣，每個IT大佬都不得不學習如何在亞馬遜主導的游戲中開展競爭。要想輕松愉快地經歷這個過程是不太可能的，它們必須深入了解新興的開發者市場。高德納咨詢公司分析師莉迪亞•梁（Lydia Leong）表示：

 

“亞馬遜基本上是在一種新的購買者類別中創造了需求——亞馬遜有效地定義了這個類別。由于第一個向該市場推出某種功能，或者第一個令該市場廣泛知道這種功能的公司幾乎總是亞馬遜，它幾乎迫使自己所有的競爭對手都成為了追趕者和模仿者。

 

“這并不是說IT運營買家不重要，也不是說所有需求都已經被AWS解決。但花費在IaaS云計算上大量資金，絕大多數都受到開發者欲望的影響，而不是IT運營關注點的影響——這就意味著，在開發機構中擁有號召力的供應商，其市場份額的前景最好。這是一個持續的長期趨勢。

 

“這并不是說面向非開發人員的提供商并不重要。它們中的大多數已經意識到了這種新的采購模式，并試圖做出回應。但很多供應商都是資歷深厚的知名公司，已經擁有較為穩定的營收，轉變的迫切性不夠強，因此轉變的速度也就不會非常快。

 

“在市場向云計算轉移的廣闊進程中，沒有什么東西可以高枕無憂。”

 

期望甲骨文、IBM和SAP 輕松愉快地轉向云服務是不合情理的。并不是因為這些公司水平低，而是因為云服務迫使它們從根本上重新思考并做出調整，而這一點非常難以做到。

 

所以從這個方面來說，我們可以預見到，這些老牌IT廠商的未來很多個季度財報會議都會讓人郁悶。