云計(jì)算的興起，讓企業(yè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求出現(xiàn)了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的下滑。盡管目前還沒(méi)有逆轉(zhuǎn)趨勢(shì)的跡象，但對(duì)于市場(chǎng)中那些敏捷的、創(chuàng)新的廠商來(lái)說(shuō)，他們?nèi)匀挥泻芏鄼C(jī)會(huì)。

市場(chǎng)研究公司W(wǎng)ikibon分析師Dave Vellante最近談及了他對(duì)當(dāng)今存儲(chǔ)市場(chǎng)狀況的看法，以及對(duì)未來(lái)幾個(gè)月可能發(fā)生的情況的一些預(yù)測(cè)。

來(lái)自Enterprise Technology Research最新支出數(shù)據(jù)顯示，大多數(shù)存儲(chǔ)公司都在努力保持在IT計(jì)劃投入支出的動(dòng)力。ETR根據(jù)“Net Score”評(píng)分對(duì)存儲(chǔ)廠商進(jìn)行了排名。這是一個(gè)衡量支出速度的指標(biāo)，其中考慮了客戶是否計(jì)劃在特定廠商投入更多或者更少的支出。

主流存儲(chǔ)廠商的Net Score得分情況讓我們大致了解到當(dāng)今市場(chǎng)的慘淡景象，目前僅有三分之一的廠商處于綠色狀態(tài)，包括脫穎而出的Cohesity和Rubrik等熱門公司，以及Pure Storage和Nutanix。VMware的vSAN業(yè)務(wù)也顯示出一定良好勢(shì)頭。但是大多數(shù)情況下，和以往一樣，傳統(tǒng)的存儲(chǔ)廠商仍在努力盈利。

今年ETR所謂的“GPP大型上市公司”支出數(shù)據(jù)情況并沒(méi)有什么改善。“GPP大型上市公司”指的是403家最大型的上市公司和私有公司，這些公司通常被認(rèn)為是支出公司情況最好的風(fēng)向標(biāo)。在上圖中，仍然只有約三分之一的存儲(chǔ)廠商的Net Score是“綠色”的。

Vellante表示：“通常來(lái)說(shuō)，除了一些像Rubrik、Cohesity、Pure和Nutanix以外，存儲(chǔ)廠商的狀況都不是很好。”Rubrik、Cohesity、Pure以及vSAN在大型上市公司中表現(xiàn)突出。

存儲(chǔ)市場(chǎng)萎縮背后意味著什么?

有幾種趨勢(shì)可以解釋存儲(chǔ)市場(chǎng)的持續(xù)萎靡不振，最主要的就是公有云的興起。隨著越來(lái)越多的企業(yè)選擇將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到異地，就給傳統(tǒng)存儲(chǔ)系統(tǒng)帶來(lái)了巨大的壓力。

另一趨勢(shì)是閃存技術(shù)的興起。以前，企業(yè)通常要購(gòu)買額外的硬盤來(lái)提高性能，而現(xiàn)在，大多數(shù)企業(yè)的數(shù)據(jù)中心部署了大量閃存，以至于他們不需要再通過(guò)購(gòu)買額外硬盤來(lái)提升性能了，意味著存儲(chǔ)廠商收入進(jìn)一步減少。此外，存儲(chǔ)廠商當(dāng)前正面臨NAND閃存價(jià)格下跌的壓力，給他們系統(tǒng)銷售價(jià)格造成下行壓力。

“第三個(gè)是在主存儲(chǔ)方面，超融合帶動(dòng)的整合趨勢(shì)。超融合是軟件定義的，把存儲(chǔ)、計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)集成到一個(gè)邏輯管理單元中，從而搶奪了傳統(tǒng)主存儲(chǔ)的一部分份額。”

但這并不意味著每家廠商都遭受沖擊。看看主存儲(chǔ)市場(chǎng)的那些領(lǐng)導(dǎo)廠商們你就可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)大多數(shù)傳統(tǒng)廠商都在努力保持增長(zhǎng)勢(shì)頭的時(shí)候，Pure Storage憑借44.3%的Net Score存儲(chǔ)市場(chǎng)的一個(gè)例外。

Vellante說(shuō)：“只有一家公司處于綠色狀態(tài)，那就是Pure Storage。你可以看到，Pure Storage相比前幾個(gè)季度有所下滑，但仍然是存儲(chǔ)廠商中支出動(dòng)力最大的廠商。”

從計(jì)劃支出的角度來(lái)看，很多存儲(chǔ)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)廠商都在努力掙扎，而Dell EMC、HPE、NetApp和IBM則試圖通過(guò)深挖現(xiàn)有客戶群來(lái)擺脫困境。

二級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)(指的是用于數(shù)據(jù)保護(hù)、備份等用途的存儲(chǔ)系統(tǒng))似乎展現(xiàn)出更強(qiáng)的生命力。最近幾個(gè)月，二級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)獲得大量風(fēng)投資本，在過(guò)去的一年中主流總共獲得約5億美元投資。最近還有不少收購(gòu)公布，例如本月初私募股權(quán)公司Insight Partners以50億美元的價(jià)格收購(gòu)了Veeam。

“目前廠商們紛紛采取行動(dòng)，我們看到市場(chǎng)范圍正在不斷擴(kuò)大，像Rubrik和Cohesity這樣的廠商獲得了不少風(fēng)險(xiǎn)投資，他們將數(shù)據(jù)保護(hù)的概念從備份擴(kuò)展到了數(shù)據(jù)管理、分析和安全領(lǐng)域。”

ETR的二級(jí)存儲(chǔ)Net Score描繪出一個(gè)更為健康的市場(chǎng)景象，諸如Rubrik、Cohesity和Veeam等廠商都得到了綠色評(píng)分并且進(jìn)展良好，而CommVault、Veritas、Dell EMC和IBM都在努力保持產(chǎn)品組合能夠抵擋住初創(chuàng)公司的競(jìng)爭(zhēng)。

根據(jù)ETR數(shù)據(jù)，超融合是第三個(gè)也是最后一個(gè)存儲(chǔ)困境，但同時(shí)也是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。

Vellante說(shuō)：“我們聽(tīng)到了很多消息，有說(shuō)Nutanix遇到了大麻煩，快要死了，等等。但是數(shù)據(jù)卻顯示出另一個(gè)景象。你可以看到這里的Net Score，大家都是綠色的，因?yàn)榭傮w上看這是一個(gè)很強(qiáng)大的市場(chǎng)。每個(gè)廠商至少都有一定的支出動(dòng)力，尤其是Nutanix，他們正在搶奪主存儲(chǔ)市場(chǎng)的一部分份額。”

云計(jì)算時(shí)代的逆風(fēng)前行

展望未來(lái)，最大的問(wèn)題是存儲(chǔ)行業(yè)是否可以逆轉(zhuǎn)長(zhǎng)達(dá)十年的趨勢(shì)，也就是云計(jì)算已經(jīng)吞噬了大部分的市場(chǎng)動(dòng)力。目前還不得而知，但是根據(jù)ETR過(guò)去10年存儲(chǔ)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的支出速度數(shù)據(jù)來(lái)看，并不樂(lè)觀。

可以看出，多年來(lái)NetApp和IBM一直處于壓力之下，Dell EMC則一直努力保持其存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

展望未來(lái)，Dell EMC、NetApp和HPE都將在下個(gè)月發(fā)布財(cái)報(bào)，到時(shí)候我們就能清楚地看到市場(chǎng)整體需求的情況以及增長(zhǎng)軌跡。

Vellante還預(yù)計(jì)，存儲(chǔ)市場(chǎng)將進(jìn)一步受到AWS等云服務(wù)廠商的沖擊，到目前為止，AWS還未真正地抓住存儲(chǔ)領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。

“我正在密切關(guān)注的趨勢(shì)之一，就是云廠商可觸及的總體市場(chǎng)規(guī)模。注意留意亞馬遜和其他大型云廠商進(jìn)軍存儲(chǔ)市場(chǎng)的進(jìn)程。我完全相信他們會(huì)占得更多的份額，因?yàn)槟阋溃壳皝嗰R遜大部分IT業(yè)務(wù)收入都來(lái)自計(jì)算領(lǐng)域。”