黨中央、國務院高度重視5G發展，“十四五”規劃綱要提出“加快5G網絡規模化部署”“構建基于5G的應用場景和產業生態”。工業和信息化部深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，全力推進5G網絡建設和應用發展，形成了5G良好的發展模式，5G發展取得巨大成就。

[[429081]]

在5G商用兩周年即將到來之際，筆者盤點了5G的發展進展。

5G數字“新基建”在穩投資、穩增長中發揮積極作用

2020年新冠疫情暴發期間，中央政治局會議多次強調加快5G等“新基建”建設，這是在疫情沖擊之下穩投資、穩增長的重要戰略，也是培育我國數字經濟技術優勢、帶動產業鏈發展、培養未來我國經濟新增長點的關鍵之舉。

受疫情影響，國內經濟恢復仍然面臨不確定性。一方面，當前我國經濟內生增長動能仍然不足，經濟持續增長不確定性仍然存在。“新基建”作為穩投資、穩增長的重要抓手，加大“新基建”的投資必將對沖疫情對經濟發展的影響。另一方面，加快“新基建”也是發展數字經濟的必然要求。以5G為代表的數字“新基建”是數字經濟發展的新基石，加快5G等“新基建”的發展將推動數字經濟高質量發展，帶來更多的新技術、新模式、新產品和新業態，從而使能我國實體經濟在新一輪變革中贏得先機。

新冠肺炎疫情發生以來，以5G為代表的數字“新基建”快速發展，在支持抗擊疫情中展現了強大的生命力和巨大的市場潛力。5G+熱成像人體測溫、5G+無人機、5G+遠程辦公、5G+在線教育、5G+4K/8K直播等數字化新業態和新模式不斷涌現，為各行各業復工復產、保持產業鏈及供應鏈穩定等提供了強有力支撐，發揮了穩增長的重要作用。數字“新基建”更是當前的投資重點和熱點，對上下游產業鏈帶動性強，在降低疫情傳播風險、滿足人們生產生活需求、穩定經濟增長等方面發揮了重要作用。以5G為代表的數字“新基建”的快速發展，有力推動了我國數字經濟健康發展。2020年，我國數字經濟規模達到39.2萬億元，占GDP比重達38.6%，保持9.7%的增長速度，成為穩定經濟增長的重要動力。

我國5G數字“新基建”發展迅猛，成績斐然

近年來，我國大力推進數字“新基建”建設，以5G為代表的數字“新基建”發展成績斐然，在推進制造強國、網絡強國、數字中國建設中作出積極貢獻。主要表現在以下幾個方面。

一是我國5G蓬勃發展，取得了突破性進展。我國已建成全球規模最大的5G獨立組網網絡。截至2021年8月，我國5G基站累計達到103.7萬座，覆蓋全國所有的地市級城市、95%以上的縣城城區和35%的鄉鎮鎮區，5G套餐用戶數達到5.75億，5G終端連接數達到4.19億，打造了超過1萬個5G行業應用創新案例，在媒體、醫療、交通、教育等行業形成了5G+4K/8K高清視頻、5G+智慧醫療、5G+車聯網、5G+遠程教育等一批典型應用，5G在各行業的融合應用步伐不斷加快，形成了良好的5G產業生態。

二是我國5G+工業互聯網發展最為活躍，成績喜人。目前我國5G+工業互聯網項目達到1600個，覆蓋了22個國民經濟重要行業，形成了5G+質量檢測、遠程運維、多機協同作業、協同研發設計、柔性生產制造、現場輔助裝配、廠區智能物流、無人智能巡檢等典型應用場景。目前，已有138個鋼鐵企業、194個電力企業、175個礦山、89個港口實現5G應用商用落地;具有一定影響力的大型工業互聯網平臺超過100個，接入設備總量超過7600萬臺(套)，有效推動工業智能化制造、網絡化協同、個性化定制、服務化延伸、數字化管理，助力工業企業數字化、網絡化和智能化轉型。

三是算力基礎設施發展迅猛。我國數據中心建設迎來前所未有的發展機遇，計算產業快速發展，年均增長率保持在30%以上。我國云計算市場規模快速擴大，2020年同比增長超過33%。云計算應用正向制造、政務、金融、醫療、教育等企業級市場拓展，企業上云率不斷提升;邊緣計算同樣成為行業關注的熱點，由探索走向商用，逐漸成為垂直行業數字化轉型發展的剛需。2020年邊緣計算服務市場規模達到26.55億美元，同比增長16.3%。

四是人工智能應用進展顯著。在疫情期間，人工智能技術廣泛應用于疫情監測分析、醫療救護、復工復產等環節，為疫情防控提供了有效的支撐。如今，人工智能與產業融合進程不斷加速，深入賦能實體經濟，在醫療、自動駕駛、工業智能等領域應用進展顯著，催生出大量的新產品、新應用、新模式，人工智能產業健康發展。2020年，我國人工智能產業規模達到3031億元，同比增長15%，略高于全球增速。2020年，我國人工智能企業數量達到6425家，占全球的24.66%。預計到2021年底，在人工智能帶動下，行業應用綜合解決方案服務的市場規模將達到1.28萬億元。

5G成為推動運營商持續增長的重要動力

2021年8月，我國三大電信運營商相繼公布了上半年業績報告。2021年上半年，中國電信實現經營收入2192億元，同比增長13.1%，其中通信服務收入達到2035億元，同比增長8.8%;中國移動經營收入達到4436億元，同比增長13.8%，其中通信服務收入達到3932億元，同比增長9.8%;中國聯通實現營業收入1642億元，同比增長9.2%，其中通信服務收入達到1487億元，同比增長7.5%。從圖1可以看出，近幾年三大運營商營收實現觸底反彈，呈現持續增長之勢。

圖1 近幾年來三大運營商營收增長率變化

三大運營商之所以實現走出低谷并且經營收入持續增長，一個重要原因就是5G的快速發展有效拉動業績的增長。5G正成為推動運營商持續發展的重要力量，主要體現在以下3個方面。

一是5G to C用戶增長迅猛，有效拉動移動用戶價值提升。近年來，三大運營商在加快5G網絡建設的同時，加大3G/4G用戶向5G遷移的力度，5G套餐用戶發展迅猛，拉動移動用戶ARPU穩步增長。

2021年上半年，中國電信5G套餐用戶達到1.31億戶，滲透率達到36.2%。5G特色應用用戶快速增長，用戶升級5G保持良好價值增長，移動用戶ARPU止跌并持續回升，達到45.7元，同比增長2.9%。

2021年上半年，中國移動5G套餐用戶達到2.51億戶，5G用戶的DOU達到20.7GB，高出手機上網平均DOU73.9%，5G套餐用戶的快速增長拉動移動客戶價值的提升。截至2021年6月，移動ARPU達到52.2元，同比增長3.8%，扭轉了自2018年以來的下滑趨勢。

2021年上半年，中國聯通5G套餐用戶達到1.13億戶，5G套餐用戶滲透率達到36.5%，保持行業領先。5G套餐用戶的快速增長推動手機上網流量和用戶價值持續提升，截至2021年6月，中國聯通手機上網總流量同比增長27.5%，手機用戶DOU達到12.2GB，移動用戶ARPU達到44.4元，同比提升8.5%。

二是5G to B蓬勃發展推動產業數字化快速增長。2012年上半年中國電信產業數字化加速增長，產業數字化收入達到501億元，同比增長16.8%;中國移動DICT收入達到334億元，同比增長59.8%，對通信服務收入增長貢獻達到3.5個百分點;中國聯通產業互聯網業務收入達到280.3億元，同比增長23.6%，收入占比達到18.9%，同比凈增2.5個百分點。可以看出，三大運營商產業數字化收入增長迅速，有效拉動企業收入的持續增長。其中5G to B的蓬勃發展是助力產業數字化快速增長的重要動力。根據三大運營商2021年上半年業績報告，三大運營商5G to B發展加速，5G賦能經濟社會數字化轉型價值顯現。

中國電信基于對行業數字化轉型需求的深刻理解，堅持“5G+DICT”協同發展，聚焦工業制造、遠程醫療等重點行業，大力推進5G定制網的發展，“致遠”“比鄰”“如翼”3種5G定制網服務模式在政務、金融、工業、社會民生等多個領域廣泛落地，5G應用場景較2020年底增長近一倍。截至2021年6月，中國電信5G定制網已為4500多家政企用戶提供5G定制能力，落地超過360個定制網商用項目。

中國移動深入實施“5G+”計劃，持續發揮“樣板房”牽引帶動效應，大力推進5G融合創新，攜手行業頭部用戶，累計打造超過200個集團級龍頭示范項目，面向100多個重點行業場景打造4400余個商用案例;積極推進5G規模拓展和價值變現，依托標桿項目積極打造具有健康商業模式的高品質“商品房”，全網共簽約900個省級區域特色項目，拓展452個5G專網項目，合同金額超千萬DICT大單122筆，帶動DICT增量收入超60億元。

中國聯通搶抓全社會和行業數字轉型機遇，積極推進5G+垂直行業應用融合創新發展;以5G專網為切入，融合自有能力，擴大生態合作，形成數字化服務的差異化優勢;創新5G應用產品體系，依托5G行業專網、MEC、行業平臺、定制服務、終端五大組件，支撐超過15個行業應用，全面推進5G應用規模發展;積極探索商業模式，靈活滿足5G行業客戶需求，在工業互聯網、智慧礦山、智慧醫療、智慧城市等重點領域，成功打造全球首個5G全連接工廠、全球首個井下5G專網等300多個有影響力的5G“燈塔”項目和3000多個重點項目，實現5G商業化落地。

我國已形成5G數字“新基建”發展新模式

我國數字“新基建”建設走的是“適度超前”“以建促用”“以用促建”的發展道路，全面推進5G網絡建設，形成我國數字“新基建”良好的發展模式，為我國5G規模發展、融合應用創新和賦能社會數字化轉型創造了條件。

“適度超前”中的“適度”就是要在考慮當前經濟的發展情況下，加大數字“新基建”投資力度，有序推進數字化基礎設施建設。數字化技術的發展路徑、商業模式都存在不確定性，需要經歷一定的試錯階段，“試錯”意味著新型基礎設施建設需要超前探索，但不能過度過快發展，不能一哄而上，過度投資。“適度超前”中的“超前”是讓數字“新基建”建設領先于行業，這樣其后的應用才能跟上。但也要把握不能太超前，否則應用就有可能跟不上。應用跟不上的“超前”最終造成社會資源的浪費，不利于數字“新基建”的健康發展。伴隨5G、工業互聯網、大數據中心、人工智能等“新基建”的比重增大和建設加速，應該看到，行業應用正呈現蓬勃發展之勢，但行業應用的規模化發展和普及仍是一個循序漸進的過程。

5G商用近2年來，我國5G to B呈現健康發展的勢頭，但我們應清醒地看到，我國5G to B發展仍處于導入期，需靠政策推動，我國5G to B發展仍處于行業應用標桿打造階段。這決定了我國在大力發展數字“新基建”時，一定要遵循“適度超前”的原則，不能過度投資，更不能“一哄而上”盲目擴張，需要產業鏈各方協同發力，相互促進，形成合力，共同推動“新基建”健康發展，共享數字經濟發展帶來的紅利。

毋庸置疑，我國三大電信運營商在推進數字“新基建”發展中發揮了積極作用。表1是三大運營商近3年5G投資規模情況，從中不難看出，三大電信運營商5G投資占資本開支比重平均達到54.2%，中國移動高達接近60%。顯然，5G是當前電信運營商投資的重點。

從5G投資規模來看， 2021年中國移動5G投資預計達到1100億元，但2021年較2020年5G投資增幅已明顯放緩，這也是5G發展“適度超前”的直接體現。但對電信運營商來說，一方面5G發展不要過度投資，否則必將給企業利潤增長、市值提升帶來壓力，而要根據用戶需求實行精準投資，實現熱點區域網絡深度覆蓋，網絡覆蓋積極向鄉鎮延伸，保持5G投資適度增長，積極推進投融資模式的創新，保持適度的杠桿率和合適的負債率，以解決5G數字“新基建”的建設資金問題;另一方面，最為重要的是電信運營商要堅持以用的戶為導向，以應用創新為引領，加強產業合作，推進5G技術創新、融合應用創新、商業模式創新，加快行業應用標桿案例的復制推廣，在工業互聯網、醫療、鋼鐵、能源、港口等重點行業加快推動5G規模化發展，以5G規模化發展促進電信運營商營收持續增長。

面向“十四五”，業界還需筑牢以5G為代表的數字化基礎設施，助力制造強國、網絡強國、數字中國建設，更好地賦能社會千行百業，助力經濟社會高質量發展邁出更大步伐。