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調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，三季度全球智能手機(jī)出貨量為3.273億部，同比下降10.8%，三季度中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約8,080萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.7%。 

 

可見(jiàn)，三季度全球與中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，而供應(yīng)限制是導(dǎo)致出貨量下降的主要因素，一方面是元器件的不足，另一方面是來(lái)自生產(chǎn)和物流環(huán)節(jié)的干擾，Strategy Analytics預(yù)計(jì)供應(yīng)限制將持續(xù)到2022年上半年。僅針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)而言，手機(jī)平均單價(jià)的持續(xù)上漲，及產(chǎn)品創(chuàng)新力不足以刺激消費(fèi)者換機(jī)周期縮短是市場(chǎng)持續(xù)走低的主要因素，終端需求低于預(yù)期導(dǎo)致國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量下降。

“對(duì)于手機(jī)市場(chǎng)的下降趨勢(shì)，從供應(yīng)角度看，晶圓、基板、物流運(yùn)輸?shù)壬嫌我蛩匾琅f是供應(yīng)瓶頸，部分情況下交貨周期是平常的兩倍;從手機(jī)元件角度看，部分熱門(mén)芯片平臺(tái)如天璣700、電源IC、LCD驅(qū)動(dòng)芯片等非常緊缺。”IDC中國(guó)研究經(jīng)理王希表示。

手機(jī)市場(chǎng)格局演進(jìn)，開(kāi)啟諸強(qiáng)爭(zhēng)霸

在中國(guó)大陸市場(chǎng)，IDC數(shù)據(jù)顯示，vivo市場(chǎng)排名第一，出貨量達(dá)1790萬(wàn)部，OPPO(含一加)穩(wěn)坐第二，出貨量達(dá)1600萬(wàn)部。榮耀重返第一梯隊(duì)，以1400萬(wàn)部的成績(jī)進(jìn)入前三名，三季度市場(chǎng)份額上升至17.3%。小米出貨量為1100萬(wàn)臺(tái)，因供應(yīng)緊缺導(dǎo)致國(guó)內(nèi)份額略有下滑，三季度排名第四。蘋(píng)果位列第五，出貨達(dá)到808萬(wàn)臺(tái)。通過(guò)數(shù)據(jù)可以看出，相比于上半年，頭部廠商的份額差距繼續(xù)拉近。 

 

“2021年三季度，前五廠商的距離繼續(xù)拉進(jìn)，市場(chǎng)格局由原來(lái)的‘一超多強(qiáng)’變成了‘諸強(qiáng)爭(zhēng)霸’。”王希表示。

前五廠商中，小米與榮耀備受關(guān)注，但兩者面臨著完全不同的局面，榮耀國(guó)內(nèi)排名躍升第三，而小米則“兩連敗”，在全球市場(chǎng)，蘋(píng)果擊敗小米回歸第二，在中國(guó)市場(chǎng)，小米被榮耀超越。

小米的失敗有跡可循。Strategy Analytics 資深分析師吳怡雯表示，造成小米三季度排名下滑的原因有兩點(diǎn)，一是小米遇到了元器件短缺的挫折，這直接影響了它的出貨量。零部件供應(yīng)短缺是籠罩在整個(gè)智能手機(jī)行業(yè)的陰影，在短缺的背景下，廠商對(duì)供應(yīng)鏈的把控能力尤為重要，而在這方面，小米是弱于蘋(píng)果和三星的，蘋(píng)果對(duì)供應(yīng)鏈有極強(qiáng)的控制和議價(jià)的能力，而三星本身在關(guān)鍵零部件上有著很強(qiáng)的研發(fā)和整合能力。二是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來(lái)的壓力。蘋(píng)果歷來(lái)在三、四季度比較強(qiáng)勢(shì)，蘋(píng)果iPhone 13的發(fā)布給小米帶來(lái)了壓力。其次，榮耀在中國(guó)市場(chǎng)的崛起也給了小米很大的壓力。這兩個(gè)原因并不會(huì)在四季度發(fā)生大的改變，因此小米四季度排名回升的可能性并不大。

對(duì)于榮耀躍升第三，回歸第一梯隊(duì)，吳怡雯表示，在中國(guó)市場(chǎng)，榮耀三季度的表現(xiàn)十分亮眼，背后有幾個(gè)重要的驅(qū)動(dòng)因素。首先，榮耀的芯片問(wèn)題在三季度得到了進(jìn)一步的緩解;其次，榮耀在三季度發(fā)布了不少新品，其產(chǎn)品組合完整覆蓋了1199元到7999元的價(jià)格段;再次，渠道商是榮耀的投資者之一，榮耀在線下也得到了有利的支持;最后，從品牌角度看，榮耀也是華為孵化獨(dú)立的品牌，有一定的品牌基礎(chǔ)。如果供應(yīng)鏈能保持穩(wěn)定，四季度榮耀將會(huì)在國(guó)內(nèi)繼續(xù)它的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

亞太、中東非等新興手機(jī)市場(chǎng)的占比正在逐步提升

當(dāng)下，渠道的重要性日益凸顯，各終端廠商也在積極拓展渠道。王希認(rèn)為，在產(chǎn)品趨同，但競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的背景下，市場(chǎng)考驗(yàn)的是終端廠商對(duì)核心渠道的掌控能力。渠道，尤其線下銷(xiāo)售注重對(duì)線下消費(fèi)者的覆蓋與長(zhǎng)久的消費(fèi)者關(guān)系經(jīng)營(yíng)，而這是終端廠商需要大力借助線下合作伙伴去做到的，所以無(wú)論排名如何變化，誰(shuí)去爭(zhēng)奪線下渠道資源，終端廠商最核心的一點(diǎn)是要讓線下的合作伙伴看到可持續(xù)發(fā)展、明確而穩(wěn)定的路線規(guī)劃，從而產(chǎn)生持續(xù)的合作動(dòng)力、合作信心和忠誠(chéng)度。

對(duì)于全球手機(jī)市場(chǎng)近兩年的趨勢(shì)，王希表示，中國(guó)依舊是全球智能手機(jī)第一大市場(chǎng)，但國(guó)際市場(chǎng)，尤其亞太、中東非、中東歐等新興市場(chǎng)的占比正在逐漸提升。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈，用戶群分布也更廣泛，中國(guó)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)借鑒到海外市場(chǎng)，也會(huì)對(duì)終端廠商在海外拓展有很積極的指導(dǎo)作用。所以全球?qū)用鎭?lái)講，全球業(yè)務(wù)覆蓋更廣、更有持續(xù)性的廠商，將在長(zhǎng)期的全球市場(chǎng)擁有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。