趨勢一

2022年底新車L2滲透率將超過36.5%，車聯網滲透率超67%

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2021年，以領克、比亞迪、哈弗、吉利為代表的傳統主機廠加速落地L2級ADAS系統，與此同時，小鵬、理想、蔚來等新勢力率先試水L2+，拉動裝配率快速提升。

據佐思數據，2021年底中國乘用車市場L2新車滲透率達到約27.7%，預計2022年底L2新車滲透率超過36.5%。

2021年底，中國乘用車市場新車車聯網滲透率達到約61%，預計2022年底新車車聯網滲透率超過67%。

趨勢二

多場景和全場景融合，ADAS成為行業競爭熱點

圖片來源：焉知智能汽車

分場景落地高階自動駕駛已成為業內共識。但是ADAS開始從單場景走向多場景融合或全場景融合。多家主機廠正在探索高速-城市-泊車的融合落地方案，如特斯拉的NOA、小鵬的NGP、蔚來的NOP、理想的NOA、毫末智行為長城開發的NOH、廣汽的NDA 等，已成為新車上市賣點，并吸引更多的企業進入。

趨勢三

1000TOPS大算力芯片實現量產裝車，引領L3/L4技術發展

圖片來源：車云網

蔚來ET7、威馬M7、理想X01、WEY摩卡等2022年量產上市的全新車型均搭載了大算力芯片，單車算力可擴展至1000TOPS以上。

趨勢四

Robotaxi大規模商業運營，L4級自動駕駛技術快速迭代

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百度無人車出行服務平臺“蘿卜快跑”已落地北京、上海、廣州、長沙、滄州、重慶永川等地。

北京亦莊已經允許百度和小馬智行向公眾收費運營，廣州的文遠知行與如祺出行合作推進Robotaxi規模化落地。小鵬汽車宣布要做Robotaxi。

2022年，預計超過10個城市將推動Robotaxi收費試運營。

趨勢五

智能駕駛攝像頭進入800萬像素時代

圖片來源：九章智駕

隨著自動駕駛向高階發展，車載攝像頭從200萬像素走向800萬像素。2021款理想ONE 搭載1顆800萬像素前視攝像頭，有效可視距離達200米，識別角度120°；智己L7、極氪001也配備了800萬攝像頭；威馬M7則搭載7顆800萬像素攝像頭；蔚來ET7的“Aquila”的超感系統甚至搭載11顆800萬像素攝像頭。未來，更多的量產車及自動駕駛解決方案將會使用 800 萬高清攝像頭。

同時攝像頭高清和自動駕駛芯片高算力的競爭，主要由中國企業帶動，國外Tier1不得不跟進。

趨勢六

激光雷達掀起上車浪潮

圖片來源：易車

新車紛紛加碼激光雷達，如蔚來ET7(1顆，圖達通)、飛凡R7（1顆，Luminar）、小鵬P5/G9（2顆，大疆攬沃、速騰聚創）、哪吒S（2顆，華為96線）、威馬M7（3顆，速騰聚創）、阿爾法S全新HI（3顆，華為96線）、沙龍汽車機甲龍（4顆，華為96線）等等。

其他搭載激光雷達的車型還包括：上汽智己R7、廣汽埃安AION LXPlus、北汽極狐阿爾法SHI版、智己L7、集度、高合、路特斯等。2022年，預計有超過20%的國產高端新發布車型，都會搭載激光雷達。

趨勢七

高精地圖+高精度定位，助力L3-L5級自動駕駛

地圖與定位是高級別自動駕駛落地的關鍵，當前小鵬NGP、蔚來NOP等智能領航系統均融合了高精地圖與定位。通用SuperCruise量產輔助駕駛系統也集成了高精地圖的能力。未來，高精地圖+高精度定位將成為 L3-L5 級自動駕駛必不可少的元素。

高精度定位所需的組合導航定位模塊，正迎來快速發展機會。

智能座艙

趨勢八

數字座艙實現高度集成化控制座艙5G、AI等技術快速部署

座艙芯片算力快速提升，在實現基礎功能的基礎上，進一步帶動數字駕駛艙架構變得更加強大。比如集成更多ADAS功能、艙內AI功能、5G和C-V2X、云服務功能等；高通第三代8155座艙芯片大規模裝車，算力更強勁的高通第四代8295P座艙芯片將在集度汽車上首發搭載。

趨勢九

“自定義”成為智能座艙的關鍵詞

SOA軟件架構支持下，智能座艙可通過自定義編程實現更多功能的自定義設置，進一步體現以人為本的思想。除了最初車機系統、按鍵等基本的自定義設置外，現在通過軟件架構等可實現車內多場景的個性化自定義設置，如威馬W6、摩卡等基于SOA軟件通過手機APP自定義編程實現場景個性化自由組合和設定。

高合HiPhi X擁有豐富的“場景卡片”，可以由每一位車主自己進行自定義創作。當選擇對應的“場景卡片”后，便能聯動高級音響系統、奇華頓定制香氛、超豪華座椅和128色氛圍燈等，打造“千人千乘”的沉浸式航艦座艙，滿足個性化的乘坐需求。

趨勢十

DMS與OMS融合成為趨勢

DMS正逐漸與OMS融合，構成艙內感知系統（IMS）。如MINIEYE的I-CS（In-Cabin Sensing）方案，就融合了艙外、艙內的全域感知，已獲得比亞迪、江淮、江鈴以及新造車勢力等客戶的定點。

大陸集團則開發出一種用于車內傳感器技術的集成解決方案，可檢測車內的活體生物，不管是成人、兒童還是寵物。

趨勢十一

車載顯示多屏化發展，承載更加多樣化的“第三空間”

車載計算性能的提升，使中央計算平臺可以同時支持液晶儀表、高分辨率的信息娛樂顯示、HUD、電子后視鏡等顯示系統，為多屏系統提供技術支持。高合HiPhiX、奔馳 EQS、機甲龍等將車門、后排中央扶手、車窗、前擋風玻璃、座椅后背等作為新的顯示屏陣地，承載更多關于座艙成為“第三空間”的功能拓展想象。

趨勢十二

語音、人臉、手勢、眼球等多種，交互方式上車，如何融合仍是難題

聲紋、唇語加持下，語音交互的體驗將越來越好；車內攝像頭助力下，人臉、手勢亦將成為常規交互方式。此外眼球、聲紋、指紋、車燈等新型交互也將陸續上車，但各種模態之間的融合問題仍有待解決。

三星、索尼、松下等供應商正在嘗試將多模態感知與大屏娛樂、ADAS系統等進行融合，提供更好的駕乘體驗。但交互方式之間的融合，則依賴于更加開放的開發環境。

趨勢十三

工信部推進C-V2X、5G規模化部署，C-V2X 和5G加速裝車

福特汽車V2X系統已落地廣州、無錫、長沙之三大城市。福特汽車V2X系統會在福特EVOS、MustangMach-E、銳界PLUS以及全新探險者四款量產車型實現全系標配。其他車企也在加速V2X和5G上車。

工信部正推動C-V2X與5G網絡、智慧交通、智慧城市等統籌建設，加快在主要城市道路的規模化部署，探索在部分高速公路路段試點應用。

智能網聯基礎

趨勢十四

多域融合中央計算架構實現規模化量產

將于2022年上市的小鵬G9，全車實現軟硬件解耦，硬件IO標準化，采用X-EEA 3.0電子電氣架構。X-EEA 3.0 電子電氣架構采用“中央超算+區域控制”高度融合硬件架構，支持更高級別的智能輔助駕駛和更強大的智能座艙。

映馳科技研發了三域合一的智能駕駛域控制器，正與生態鏈中多方伙伴達成合作共識。2023-2024年，映馳科技域融合的方案將在國內甚至國外逐步落地。

趨勢十五

基于Adaptive AUTOSAR的，SOA軟件成為競爭焦點

SOA軟件架構下，開發人員可以集中精力編寫上層的應用算法，而不必將大量的時間花費在更為底層的技術實現上。

上汽零束、小鵬汽車、合眾新能源等主機廠，東軟睿馳、中科創達、經緯恒潤等供應商均宣布量產SOA解決方案。

趨勢十六

2022年成為800V高壓SiC平臺，量產元年，利好高端電動車

小鵬汽車、理想汽車、廣汽埃安、嵐圖汽車、吉利極氪、北汽極狐等車企已經布局了800V平臺技術，充電5分鐘補能200km，將加快高端智能電動汽車市場發展。

趨勢十七

從芯片到操作系統的生態，競爭加劇，拉動產業繁榮

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以安卓AAOS、斑馬AliOS等為代表的汽車OS，下一步將進入能力和生態之爭。能力方面，AliOS、梧桐車聯等預計在2024-2025年實現異構融合，完成從車機OS、座艙OS向整車OS的進階。

軟件定義汽車時代，各家平臺型公司極力爭取更多軟硬件開發商的支持。從主機廠（如長城、上汽、吉利、比亞迪等），到芯片企業（如英偉達、華為、地平線等），到軟件平臺企業（如東軟、百度等），都在積極拓展開發者生態。

隨著各家的推動，芯片到操作系統競爭將更加激烈，也將帶來汽車軟件開發企業的快速增加和汽車軟件產業的繁榮。

趨勢十八

智能底盤成為投資熱點，底盤企業和，電池企業、自動駕駛企業深入合作

圖片來源：互聯網

智能底盤不僅僅是底盤，還要和自動駕駛系統，智能座艙系統，動力系統深度融合才能是真正的智能底盤。

2021年的智能底盤市場投資升溫。2021年內，英創匯智完成2億元B輪融資，悠跑科技完成三次融資。

智能底盤和動力系統的融合在鋰電池領域已成趨勢，寧德時代、特斯拉、大眾等均已入局CTC（動力電池與底盤集成）。

感知方面，舍弗勒智能線控一體化底盤集成了Mobileye Drive™自動駕駛系統。國內底盤類企業和感知類企業也在開展深入合作。

趨勢十九

OTA為主機廠帶來更多商業模式

圖片來源：互聯網

OTA和FOTA使汽車的成長屬性增強，為新興造車者帶來更多可能的商業模式。繼特斯拉之后，國內新勢力企業小鵬、蔚來已率先推出自動駕駛服務包，威馬試水訂閱服務，吉利、飛凡等企業也正在進行相關探索。

趨勢二十

新一代駕駛員需求，推動，商用車智能化網聯化功能升級

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圖片來源：互聯網

隨著80、90后駕駛員增加，商用車的座艙智能化、網聯化需求提升，車機大屏、語音、在線娛樂、手機映射等初級功能已開始在一汽解放、陜汽重卡、北奔重汽、福田戴姆勒等品牌車型率先搭載。

法律法規則是商用車ADAS推動的最強大力量。商用車ADAS企業基本完成在后裝市場的打磨，開始進入前裝市場。ADAS解決方案則從L1向L2+演進。