治理敏捷項目

投資組合治理——高層管理者如何在整個項目組合范圍內監控項目的進行。3個投資組合管理的主題：投資組合管理（主要議題）、“適合”項目的方法，以及投資組合層的“分塊”。

1、投資組合治理

有關項目治理，高層管理者對兩件事情感興趣——投資和風險。

從根本上講，治理是在不確定的環境中制定投資決策。高層管理者必須制定投資決策，確定投資回報率并且評估獲取該投資回報率的概率。投資回報率有3個組成部分：產生的價值（資金流入）、消耗的成本（資金流出）和時間（流入和流出的時間）。

可操作的交付是定義交付項目結果最好的方法。

治理是（或者應該是）從操作中分離出來——盡管它們必定是相聯系的。可操作的交付是匯集最好的方法、流出、實踐和人，從而交付結果。盡管組織內的治理框架對于所有項目應該是通用的，但是可操作的交付方法必須與項目類型相匹配。重要的是要注意高層管理者無論是在產品的可操作交付還是在投資組合治理方面都發揮著非常重要的作用。把治理和操作分開，并沒有否定高層管理者在這兩個方面的管理作用。

1.1 投資和風險

在產品開發中機會與風險并存——機會可以產生顯著的投資回報，而風險是有什么事務會介入從而可能影響該機會的實現。高層管理者利用各種各樣的信息來做出項目的投資決策。一些已知信息可以匯集到計劃文檔中，然而產品開發的關鍵就是，發現未知信息并找到尚未識別的問題的解決方案。

兩種截然不同的項目類型——產品化項目和探索性項目。產品化項目的特點是問題已知，解決方案也已知。探索性項目的特點，具有很多未知因素。

對于探索性項目，規定詳細的需求并不會降低嚴重的風險，只有探索問題才會降低這些風險。探索的形式既可以是模擬、原型、工程面包板和特性構建（對于軟件），在某些情況下還可以是科學或工程調查，對于這些風險，長達數月的計劃或者制定產品規格說明書，只會導致巨額的成本，而對降低風險幾乎無益。

項目的投資模型應該將重點放在高層管理者需要什么才能履行他們的監督和受托責任上。他們需要在關鍵時間間隔內系統的收集信息，基于他們對風險的理解做出最好的投資決策。這些時間間隔可以稱其為階段（工作執行的時間）和門限（決策制定的時刻）。在每個門限，關鍵決策、決策人和決策所需要的信息都被確定下來。門限評審并非核對可交付的項目項目信息，而是為了給高層管理者和經理提供相關信息，以判斷是否繼續投資或者風險是否可以接受，從而做出決策。

1.2 高管層級的信息要求

敏捷方法的不同之處在于，它生產增量式的產品，而不只是記錄來自活動（計劃、架構定義、需求定義等）的文檔。敏捷開發的重點是系統的交付高價值的產品特性并降低風險）這也正是高層管理者一直追求的目標。

1.3 工程層級的信息產生

瀑布式階段-門限流程：

階段-門限流程，其中治理和運作模型分離，上面是從高層管理者的角度看待該流程，下面是從工程師的角度看待該流程。階段-門限投資模型有助于推廣這個構思：最好用線性模型管理投資和風險，而運作交付使用迭代模型。

1.4 一種企業級治理模型

4個階段組成的生命周期：概念階段、擴展階段、延伸階段和部署階段。

• 概念階段

概念階段要實現兩個首要目標：創建和確認產品愿景，以及識別和降低風險。

概念階段的目標是識別那些高風險以及不確定的因素，并將其進行減輕，以便對項目的其余階段進行務實的計劃。

啟動項目需要的不只是計劃和文案工作，它應該包含足夠的實際開發工作，以降低最大的風險和不確定性。

• 擴展階段

擴展意味著將在概念階段所做的工作進行擴展，特別是擴展到風險比第一階段中的風險相對小的領域。該階段的目標是從項目中去除殘余的風險因素，同時構建高價值的特性。

• 延伸階段

延伸階段的目標是把我們已經知道怎么做的事情延伸開來。

• 部署階段

幾乎每個生命周期過程模型都會有部署階段，也就是部署產品以進入實際使用的階段。

• 門限

大多數公司花費太多的實際定義階段和流程，如果把這些時間花費在思考決策門限和通過這些門限需要具備哪些信息上，將更有意義。

門限即項目中的關鍵決策點，也是團隊報告信息和高層管理者進行評審決策，從而考慮是否會對下一階段進行投資的決策點。

1.5 使用敏捷治理模型

組織在使用敏捷治理模型時有3個選擇：不使用它；只用概念階段；使用整個模型。

2 投資組合管理主題

2.1 設計一個敏捷投資組合

敏捷項目管理相對于順序式方法的優勢：

1）可演示的結果——每隔兩周，就會有“故事”得以開發、實現、測試和接收。

2）客戶的反饋——每次迭代，客戶經理和產品經理都評審故事并提供反饋信息。

3）更好的發布計劃——無論是發布計劃還是迭代計劃，由于其基于不斷評估的實際結果而制定，因此更加現實。

4）靈活性——因為很容易在每次迭代結束時納入變化，所以項目可以始終朝向業務目標和交付價值較高的估算。

5）生產效率——使用敏捷方法會帶來潛在的生產效率的提升。通過不斷地與客戶進行各個層次的溝通，減少和淘汰了一些特性。

在投資組合層次應用敏捷實踐時產生的好處：

1）可演示的結果——每個季度，產品或者至少是可部署的產品組件得以開發、實現、測試和接收；短期項目可以增量式的交付功能小塊。

2）客戶的反饋——每個季度，產品經理評審結果并提供反饋信息，高層管理者通過可行的產品查看項目進程。

3）更好的投資組合計劃——由于投資計劃基于已部署的整個或部分產品而制訂，因此它更加現實。

4）靈活性——由于很容易在每個季度末納入變化，因此投資組合可以始終朝向業務目標和交付價值較高的項目。因為項目產生可行的產品，就可以獲得一部分價值，而那些順序式項目中往往會因為早期沒有價值交付，就被終止了。

5）生產效率——使用敏捷方法會帶來潛在的生產效率的提升。通過不斷地與客戶進行各個層次的溝通，減少和淘汰了一些小型項目。

“簡單來說，項目分塊涉及大項目，把該大型項目拆分成較小的分塊，這樣能夠降低風險、實現效益更快，同時還可以提供更多選擇，從而增加靈活性。”分塊通過創造機會點和更快地交付價值。

2.2 敏捷方法的“擬合”

對于確定擬合方法非常有價值的3個關鍵因素：

——項目因素（復雜性和不確定性）。

——文化因素：擁有敏捷、靈活和協作文化的組織，能夠最好的處理高度不確定的項目。

——治理和合規因素：聚焦于研發實踐，盡可能精簡這些實踐，并讓他們擺脫合規工作地限制，是制勝的戰略。盡可能多的卸載團隊的合規工作和管理工作有助于交付價值，也能以最具有效率和效果的方式滿足合規需要。

3、結束語

運作交付方法需要與治理方法分離開來；治理方法應該關注投資和風險信息而不是交付活動。