扎克伯格的自信何來？

作者：云昭 2023-02-13 07:15:17

本文想通過一封近8年前的扎克伯格的“VR/AR戰(zhàn)略”的主題郵件，幫助大家找到個(gè)中原因，剖析Facebook創(chuàng)始人在“事業(yè)所成”、“競(jìng)品環(huán)伺”之年，如何考慮決策第二曲線的發(fā)展。

?作者 | 云昭

2月初，Meta剛剛公布了其財(cái)政年度和第四季度的業(yè)績(jī)，他們的投資者們非常高興。該公司的股票在業(yè)績(jī)公布后暴漲了18%，這主要得益于Facebook上季度增加了1600萬用戶，日活達(dá)到20億（也就意味著，廣告收入來源依舊在增長(zhǎng)），以及Instagram更好的AI發(fā)現(xiàn)引擎等。

然而，在希望的地平線上之上，有一片慘淡的烏云，沒錯(cuò)，不是別的，正是Reality Labs。

Reality Labs是Meta的全資子公司，專注于創(chuàng)建和銷售VR頭盔，以及在VR和AR技術(shù)方面的持續(xù)研究。值得注意的是，它也是帶頭研究元宇宙的部門。

而如今，Reality Labs已經(jīng)成為了公司的眼中釘，它頭上背負(fù)著巨額的賬單。首先是在這個(gè)財(cái)年中，Meta一直在進(jìn)行收購，以構(gòu)建元宇宙這個(gè)既定的宏偉藍(lán)圖。其次，還有血虧的“補(bǔ)貼”打法——到目前為止，該公司仍在補(bǔ)貼下銷售其入門級(jí)VR耳機(jī)，甚至在去年7月提價(jià)100美元之后，打法依舊。

簡(jiǎn)而言之，VR、元宇宙對(duì)Meta而言，是一個(gè)巨大的“吞金獸”。

然而，既然如此費(fèi)錢費(fèi)力不討好，究竟是什么樣的源動(dòng)力讓扎克伯格，選擇繼續(xù)堅(jiān)持VR/AR/元宇宙賽道呢？

一、錯(cuò)失手機(jī)時(shí)代的選擇

From: Mark ZuckerbergDate: June 22, 2015 10:54 AMSubject: VR / AR strategy（VR / AR 戰(zhàn)略）

隨著我們最近關(guān)于加速我們?cè)赩R/AR方面的工作的討論，我認(rèn)為闡述一下我希望我們的投資能實(shí)現(xiàn)哪些目標(biāo)會(huì)很有幫助。

我們的愿景是，在大約10年內(nèi)，VR/AR將成為繼手機(jī)之后的下一個(gè)主要計(jì)算平臺(tái)。它甚至可以比手機(jī)更普遍——特別是一旦我們實(shí)現(xiàn)了AR——因?yàn)槟憧梢砸恢贝髦R比手機(jī)更自然，因?yàn)樗褂梦覀冋Ｈ说囊曈X和手勢(shì)系統(tǒng)。它甚至可以更便宜，因?yàn)橐坏┠阌幸粋€(gè)好的VR/AR 系統(tǒng)，你就不再需要購買手機(jī)或電視或許多其他實(shí)物——它們可以恰恰成為數(shù)字商店中的應(yīng)用程序。

二、商業(yè)價(jià)值：戰(zhàn)略、品牌、財(cái)務(wù)

除了通過構(gòu)建和加速這項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展而為人類帶來的純粹價(jià)值之外，我們還有三個(gè)主要的商業(yè)目標(biāo)：戰(zhàn)略、品牌和財(cái)務(wù)。

1.戰(zhàn)略目標(biāo)是最清楚的

我們?cè)谝苿?dòng)方面容易受到谷歌和蘋果的影響，因?yàn)樗麄儤?gòu)建了主要的移動(dòng)平臺(tái)。我們希望在下一波計(jì)算浪潮中獲得更強(qiáng)大的戰(zhàn)略地位。我們只有通過建立一個(gè)主要的平臺(tái)以及關(guān)鍵的應(yīng)用程序才能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

我將在下文進(jìn)一步討論平臺(tái)和關(guān)鍵應(yīng)用程序的主要內(nèi)容，但現(xiàn)在請(qǐng)記住，我們需要成功地建立一個(gè)主要平臺(tái)和關(guān)鍵應(yīng)用程序，以提高我們?cè)谙乱粋€(gè)平臺(tái)上的戰(zhàn)略地位。如果我們只建立關(guān)鍵應(yīng)用而不建立平臺(tái)，我們將保持目前的地位。如果我們只建立平臺(tái)而不建立關(guān)鍵應(yīng)用，我們的處境可能會(huì)更糟。我們需要同時(shí)建立兩者。

從時(shí)間的角度來看，下一個(gè)平臺(tái)越早普及，我們存在于一個(gè)主要由谷歌和蘋果主導(dǎo)的移動(dòng)世界的時(shí)間就越短。這個(gè)時(shí)間越短，我們的社區(qū)就越不容易受到他人行為的影響。因此，我們的目標(biāo)不僅是在VR/AR中獲勝，而且要加速其到來。這是我收購公司并盡早增加投資的部分理由，而不是等到后來進(jìn)一步降低風(fēng)險(xiǎn)。通過加速這一領(lǐng)域的發(fā)展，我們正在降低我們?cè)谝苿?dòng)方面的脆弱性。

2.品牌目標(biāo)也很簡(jiǎn)單

我們的品牌最薄弱的元素是創(chuàng)新，這對(duì)我們這個(gè)依靠招聘最好的工程師來建設(shè)未來的技術(shù)公司來說是一個(gè)脆弱之處。擁有一個(gè)創(chuàng)新的品牌不僅會(huì)在招聘中得到回報(bào)，而且也會(huì)在我們所有的產(chǎn)品和其他工作中得到回報(bào)。

一個(gè)創(chuàng)新的品牌來自于建立有形的新產(chǎn)品。我們?cè)赩R/AR方面的工作是我們最好的例子。我們的核心社交網(wǎng)絡(luò)工作不再是新的，Internet.org正在擴(kuò)展一些東西，而不是發(fā)明它，而人工智能還不是實(shí)實(shí)在在的。我們可以做更多的事情來講述我們?cè)诿恳粋€(gè)領(lǐng)域的故事，但在VR/AR領(lǐng)域的成功在未來5-10年內(nèi)具有最大的創(chuàng)新潛力。當(dāng)然，我們需要在VR/AR領(lǐng)域取得成功，以獲得任何這些品牌利益，但如果我們做到了，這將是非常有價(jià)值的。

3.財(cái)務(wù)目標(biāo)是最具體的

這里，我將討論我們想開放VR/AR生態(tài)系統(tǒng)的哪些方面，以及我們期望從哪些方面獲利。

我認(rèn)為，可以把生態(tài)系統(tǒng)分為三個(gè)主要部分：應(yīng)用程序/體驗(yàn)、平臺(tái)服務(wù)、硬件/系統(tǒng)。在我對(duì)VR/AR的愿景中，這些是按重要性順序排列的（盡管值得注意的是，蘋果公司通過顛倒這個(gè)順序，以高端的愿景建立了世界上最有價(jià)值的公司）。

正如所期望的，關(guān)鍵的應(yīng)用程序：社交和媒體消費(fèi)，特別是沉浸式視頻。游戲是關(guān)鍵，但更多的是點(diǎn)擊率驅(qū)動(dòng)和短暫的，因而擁有關(guān)鍵的游戲，似乎沒有那么重要，只是要確保它們存在于我們的平臺(tái)上。我預(yù)計(jì)每個(gè)人都會(huì)使用社交和媒體消費(fèi)工具，如果我們?cè)谶@些領(lǐng)域取得成功，我們將建立一個(gè)大型企業(yè)。我們將需要大量的投資和專門的戰(zhàn)略，在這些空間中建立最好的服務(wù)。不過現(xiàn)在，我只想斷言，建立社交服務(wù)是我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力，所以關(guān)于這個(gè)問題的其他部分，我將晚些進(jìn)一步闡述。

該平臺(tái)的愿景是圍繞許多應(yīng)用程序使用的關(guān)鍵服務(wù)：身份、內(nèi)容和化身市場(chǎng)、應(yīng)用程序分發(fā)商店、廣告、支付和其他社會(huì)功能。這些服務(wù)具有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、稀缺性的共同屬性，因此具有盈利潛力。使用我們的內(nèi)容市場(chǎng)或應(yīng)用商店或支付系統(tǒng)的開發(fā)者越多，他們就越好，我們就能更有效地賺錢。

值得注意的，是這幾件事。

首先，這些平臺(tái)服務(wù)應(yīng)該是跨平臺(tái)的。大多數(shù)服務(wù)可以在iOS、Android、桌面上提供，等等。在安卓上，我們可以麻煩地提供一個(gè)應(yīng)用商店，并向通過Play分發(fā)的應(yīng)用提供許多這樣的服務(wù)——如果我們的應(yīng)用切換到我們的預(yù)裝市場(chǎng)進(jìn)行購買，我們甚至不必支付谷歌30%的轉(zhuǎn)速份額。

其次，這個(gè)平臺(tái)定義實(shí)際上不是技術(shù)意義上的操作系統(tǒng)。然而，在現(xiàn)代操作系統(tǒng)中，大部分的價(jià)值來自于在安裝其操作系統(tǒng)的設(shè)備上利用操作系統(tǒng)供應(yīng)商自己的平臺(tái)服務(wù)的優(yōu)勢(shì)。我認(rèn)為我們的主要平臺(tái)戰(zhàn)略不應(yīng)該集中在建立一個(gè)完全獨(dú)立的操作系統(tǒng)，而是在所有系統(tǒng)中擁有這些核心平臺(tái)服務(wù)。這將是一個(gè)挑戰(zhàn)，因?yàn)椴僮飨到y(tǒng)供應(yīng)商將試圖把我們擠出去，但如果我們建立卓越的服務(wù)，并提供操作系統(tǒng)需要的東西（如 Unity 支持），那么我們就有機(jī)會(huì)獲得成功。

生態(tài)系統(tǒng)的最后一部分是硬件/系統(tǒng)。這一類包括使VR/AR工作所需的所有核心技術(shù)，但這些技術(shù)幾乎沒有獨(dú)立的可持續(xù)商業(yè)價(jià)值：頭盔、控制器、視覺跟蹤、低級(jí)的Linux和圖形API。這些部分都需要非常好，才能使整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)具有可行性。例如，智能手機(jī)需要良好的觸摸屏、電池管理、無線電技術(shù)等。但是，除了品牌、專利執(zhí)行和建立始終遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他人的團(tuán)隊(duì)之外，這是生態(tài)系統(tǒng)中最難建立成一個(gè)大型企業(yè)的部分。即使公司真的成功了，也沒有一家硬件公司像我們的愿景要求我們的應(yīng)用程序那樣獲得普遍性。

開發(fā)硬件和底層系統(tǒng)是非常重要的，有幾個(gè)原因。它幫助我們加速和影響VR/AR的發(fā)展。它給了我們一個(gè)重要的機(jī)會(huì)，使我們的平臺(tái)服務(wù)在所有的系統(tǒng)（不僅僅是我們的系統(tǒng)）上都能得到完善。而且，如果我們做的工作持續(xù)出色，它有可能成為一個(gè)重要的收入驅(qū)動(dòng)力，就像它對(duì)蘋果一樣。

我們對(duì)該領(lǐng)域的整體愿景是，我們將在殺手級(jí)應(yīng)用方面完全無處不在，在平臺(tái)服務(wù)方面有非常強(qiáng)大的覆蓋面（就像谷歌的安卓系統(tǒng)一樣），在硬件和系統(tǒng)方面也將足夠強(qiáng)大，至少可以支持我們的平臺(tái)服務(wù)目標(biāo)，最好是成為一個(gè)企業(yè)本身。

三、投資和收購是必須的

為了實(shí)現(xiàn)這一愿景，我們需要進(jìn)行許多不同的投資。在關(guān)鍵應(yīng)用方面，我們還沒有社交應(yīng)用的努力，我們的視頻努力也很薄弱。我們將需要啟動(dòng)這兩項(xiàng)工作。在平臺(tái)服務(wù)方面，我們已經(jīng)開始與Oculus建立身份識(shí)別、應(yīng)用商店和支付，但我們比Valve和谷歌晚了好幾年，我們甚至還沒有開始建立化身和內(nèi)容市場(chǎng)。在硬件和系統(tǒng)方面，我們?cè)陬^盔、控制器和VR的低級(jí)SDK方面處于領(lǐng)先地位，但我們沒有一個(gè)真正的開發(fā)/圖形系統(tǒng)，我們?cè)贏R方面也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。

在接下來的幾年里，我們需要在應(yīng)用程序、平臺(tái)服務(wù)、開發(fā)/圖形和AR方面進(jìn)行重大的新投資。其中一些將是收購，一些可以在內(nèi)部建立。如果我們?cè)噲D從頭開始在內(nèi)部建立所有這些項(xiàng)目，那么我們的風(fēng)險(xiǎn)是，一些項(xiàng)目將花費(fèi)太長(zhǎng)時(shí)間或失敗，并使我們的整體戰(zhàn)略面臨嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)。為了降低風(fēng)險(xiǎn)，我們應(yīng)該從領(lǐng)先的公司收購其中的一些項(xiàng)目。

考慮到我們自己的優(yōu)勢(shì)，我們可能會(huì)在內(nèi)部建立大多數(shù)應(yīng)用程序和平臺(tái)服務(wù)，同時(shí)伺機(jī)利用收購，然后收購大多數(shù)我們沒有什么經(jīng)驗(yàn)的核心VR/AR和3D技術(shù)。這就是為什么我支持收購Unity，預(yù)計(jì)我們將在未來幾年收購一家AR公司，并看機(jī)會(huì)收購VR應(yīng)用團(tuán)隊(duì)，同時(shí)也一直鼓勵(lì)我們自己加大對(duì)平臺(tái)服務(wù)的內(nèi)部投資。

四、為什么必須買買買？

一個(gè)重要的問題是，如果我們的戰(zhàn)略是贏得關(guān)鍵的應(yīng)用程序和平臺(tái)服務(wù)，那么我們?yōu)槭裁葱枰谟布拖到y(tǒng)上進(jìn)行如此大的投資？當(dāng)我們考慮在未來十年向 Unity投資數(shù)十億美元時(shí)，尤其需要考慮。為了說明擁有這項(xiàng)核心技術(shù)的價(jià)值，我將簡(jiǎn)述下收購Unity的好處。

首先，Unity將幫助我們建立世界級(jí)的VR/AR體驗(yàn)，以實(shí)現(xiàn)這一總體任務(wù)。

隨著時(shí)間的推移，有人需要將這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的所有軟件和硬件組件緊密結(jié)合起來——硬件方面的頭顯、控制器和追蹤；軟件方面的頭像、內(nèi)容和身份——而 Unity處于堆棧的適當(dāng)水平，對(duì)大多數(shù)開發(fā)者來說可以做到這一點(diǎn)。

如果我們擁有Unity ，我們就可以確保這種情況總是發(fā)生得很好，發(fā)生得很快，并且發(fā)生在我們的系統(tǒng)中。如果我們與Unity進(jìn)行整合，Unreal和其他公司也會(huì)優(yōu)先為我們提供良好的體驗(yàn)，我們將推動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展。

如果我們不收購Unity ，那么在最好的情況下，我們可以激勵(lì)他們優(yōu)先為我們做這件事，而一切都會(huì)進(jìn)展得更慢；但在最壞的情況下，有人可能會(huì)收購他們并阻止這件事的發(fā)生或與我們發(fā)生。

在某種程度上，將實(shí)現(xiàn)任務(wù)的核心技術(shù)掌握在自己手中是很重要的。即使可能有潛在的發(fā)展道路，擁有核心技術(shù)可以增加整合的機(jī)會(huì)，減少風(fēng)險(xiǎn)。

第二， Unity將增加關(guān)鍵平臺(tái)服務(wù)的采用，如化身/內(nèi)容市場(chǎng)和應(yīng)用分發(fā)商店。我們將通過將這些服務(wù)與Unity整合來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，以使它們既優(yōu)越又易于使用。

作為一個(gè)優(yōu)越性的例子，如果我們想確保我們的頭像或身份系統(tǒng)在Unity中工作得非常好，那么很容易就能做到這一點(diǎn)。沒有其他人建立一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)性的頭像系統(tǒng)將能夠修改大家使用的Unity引擎，以一流的方式支持他們的服務(wù)。我們將繼續(xù)履行Unity的承諾，支持每一個(gè)開發(fā)環(huán)境，但毫無疑問，擁有Unity的效率將幫助我們?cè)诮㈥P(guān)鍵服務(wù)方面成為最好的。

作為易用性的一個(gè)例子，因?yàn)槲覀儞碛蠻nity ，我們的關(guān)鍵服務(wù)將總是工作得很好，工作得很快。我們還可以使我們的關(guān)鍵服務(wù)成為開發(fā)者使用的默認(rèn)服務(wù)。我們可以使從Unity編譯的程序直接與我們的應(yīng)用商店兼容，并運(yùn)送到我們的應(yīng)用商店，因此默認(rèn)的頭像和內(nèi)容是使用我們的市場(chǎng)格式。這并不能保證我們的服務(wù)成功，如果它們不是很好的話，但如果它們很好的話，就能保證所有的開發(fā)者都能輕松地使用它們。

此外，由于我們的關(guān)鍵服務(wù)將被很好地集成到Unity中，而且非常突出，這將給其他引擎（如虛幻）帶來壓力，使其與我們的關(guān)鍵服務(wù)進(jìn)行緊密的集成，并確保他們的開發(fā)者有同樣的權(quán)限。這將有助于實(shí)現(xiàn)我們傳播重要的平臺(tái)服務(wù)的目標(biāo)——即使是在我們不控制的平臺(tái)上。

增加我們的開發(fā)者的“表面積”，將使我們有更多的機(jī)會(huì)去整合和追加銷售我們的關(guān)鍵平臺(tái)服務(wù)。就像那些深深依賴谷歌Play服務(wù)的開發(fā)者更有可能使用下一個(gè)出現(xiàn)的Play服務(wù)API一樣，那些使用我們更多系統(tǒng)來構(gòu)建他們的VR/AR體驗(yàn)的開發(fā)者也將有可能在我們構(gòu)建這些服務(wù)時(shí)使用額外的服務(wù)。

第三， Unity提高了我們的能力，確保其他平臺(tái)公司支持我們的平臺(tái)服務(wù)。

如果我們有了Unity ，那么安卓、Windows和iOS都更加需要我們了，需要我們?cè)诟蟪潭壬现С炙麄儯駝t他們的生態(tài)系統(tǒng)將無法運(yùn)作。雖然我們不會(huì)直接拒絕它們，但我們將有選擇地支持它們的力度。

對(duì)于像安卓和Windows這樣的開放平臺(tái)，這有助于公平競(jìng)爭(zhēng)，有助于確保我們能夠繼續(xù)提供我們的應(yīng)用商店和其他關(guān)鍵服務(wù)。對(duì)于iOS，這不會(huì)影響蘋果公司讓我們提供應(yīng)用程序商店，但它可以給我們提供其他重要的談判籌碼，作為我們的VR/AR戰(zhàn)略的一部分或其他。

從另一個(gè)角度看，如果別人收購了Unity或這個(gè)新生態(tài)系統(tǒng)的任何核心技術(shù)組件的領(lǐng)導(dǎo)者，如果這個(gè)收購者有敵意，決定不支持我們，我們就有可能被完全淘汰出市場(chǎng)。同樣，這很可能不是突然宣布Unity不再支持Oculus，而是谷歌或其他人永遠(yuǎn)不會(huì)優(yōu)先考慮改善我們的集成。

在某種程度上，這個(gè)缺點(diǎn)也是弱點(diǎn)，即使這筆交易沒有我們最初考慮的全部好處，但僅僅為了減輕這種風(fēng)險(xiǎn)，可能也值得付出代價(jià)。

回到是否值得在未來十年向Unity和其他核心技術(shù)投資數(shù)十億美元的問題上，最難評(píng)估的方面是，我們不能明確地說，如果我們做了某件事，我們就會(huì)成功。

這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)有許多主要部分需要組裝，我們可能會(huì)有許多不同的方式受到阻礙。我們所知道的是，這提高了我們建立偉大事物的機(jī)會(huì)。

考慮到強(qiáng)化我們?cè)谙乱粋€(gè)主要計(jì)算浪潮中的地位，我認(rèn)為這是一個(gè)明確的呼吁，即，盡我們所能去增加我們的機(jī)會(huì)。幾十億美元是昂貴的，但我們可以負(fù)擔(dān)得起。我們已經(jīng)建立了我們的業(yè)務(wù)，所以我們可以為世界建立更偉大的東西，而這是我可以想象我們?yōu)槲磥斫⒌淖顐ゴ蟮臇|西之一……

[該文件來自 FTC v. Meta （2023）]

五、后記

有人說，扎克伯格步子太大，總想著搞一些“不太現(xiàn)實(shí)”的事情，以致于讓Facebook嚴(yán)重縮水，甚至大幅裁員。也有評(píng)論說，扎克伯格，沒有搞清楚當(dāng)下用戶的需求和生態(tài)的運(yùn)營(yíng)打法，才招致在VR、元宇宙上的押寶一再失靈。但事實(shí)可能并非如此。

自2004年成立以來，F(xiàn)ackebook已然走過19個(gè)年頭。時(shí)光倒回到起點(diǎn)，彼時(shí)年僅20歲的扎克伯格，在哈佛大學(xué)寢室內(nèi)，跟室友一個(gè)星期搭建出了Facebook（臉譜網(wǎng)），其后，就這樣一個(gè)在校內(nèi)學(xué)生社交網(wǎng)站，走出哈佛大學(xué)，征服美國(guó)西岸名校斯坦福，其后，臉譜網(wǎng)征服西岸名校斯坦福大學(xué) ，再“攻陷” 耶魯、杜克、普林斯頓等常青藤名校。

時(shí)任微軟MSN門戶網(wǎng)總監(jiān)哈迪·帕托維對(duì)扎克伯格的評(píng)價(jià)很高：“很多人都說馬克是個(gè)電腦天才，而我認(rèn)為他最與眾不同的地方在于他的自信。我見過他在聘請(qǐng)、解雇員工或產(chǎn)品設(shè)計(jì)上做過很多不為大部分人所接受的決策，但他都執(zhí)意推行下去。他有著一種罕有的判斷力，即使在年齡比他大一倍的公司高管身上也難得一見。”

一位競(jìng)品的高管道出了扎克伯格判斷力的來源——他是個(gè)心理學(xué)專業(yè)（實(shí)際是心理和運(yùn)算學(xué)）學(xué)生，而不是IT專業(yè)的。因此他不僅了解技術(shù)，更洞察人性，他知道用戶想什么、要什么。