為了增加收入，企業需要更好地了解客戶。最好的客戶關系管理(CRM)軟件為小型企業幫助存儲和組織客戶信息的格式是容易理解的。使用CRM可以讓企業及時做出正確的決策，利用更多的機會，幫助客戶滿足他們的需求。

CRM管理是一個廣泛的類別，其中各種工具使用不同的方法和功能，主要目標是更好地了解客戶，并使用獲得的信息向客戶交付盡可能好的體驗。客戶關系管理軟件主要有三類，適用于各種規模的企業。

(1)經營式CRM

經營式CRM系統有助于簡化流程，使小型和成長型企業更容易騰出時間與客戶進行更有創造性的個人互動。任務和流程的自動化允許用戶生成線索，將其轉化為聯系人，從多個接觸點捕獲細節，并在整個客戶旅程中提供高可見性和高效率的優質服務。

(2)分析式CRM

分析型CRM系統幫助企業所有者、銷售、營銷和客戶支持團隊通過數據分析確定更好的服務客戶的方法。它有助于分析客戶數據，以獲得重要的見解。該系統提供客戶行為趨勢，指導企業設計和規劃。從那里，他們可以采取措施，導致更多的銷售，保持客戶的忠誠度，并解決共同的問題。它幫助從不同的渠道收集信息，設置流程以改善關系，并分KPI以更有效。

(3)協作型CRM

協作CRM系統提供了對來自不同團隊(如銷售、市場和支持)的信息的輕松訪問。通過分解部門和信息孤島，所有團隊都可以訪問最新的客戶數據。不同團隊收集的交互(從調查到支持票)在整個業務中都是可見的。該系統將所有可以訪問完整信息的群體聯合起來，使企業能夠提高服務質量，保持客戶的忠誠度，并吸引新的客戶。

小型企業CRM軟件的特點

小型企業在他們的客戶關系管理中尋找特定的功能，以滿足他們企業規模、結構和財務的獨特需求。

(1)聯系人管理

CRM中的聯系人管理為企業提供了一個全面的數據庫來存儲聯系人的所有細節，如個人信息和聯系人詳細信息，以及交易、購買和支付的歷史記錄。它可以作為文檔管理工具，也可以作為安排會議和提醒的計劃程序。它還允許分析提取數據。

(2)報告和分析

客戶關系管理軟件不僅顯示客戶數據，還提供有用的信息和見解。這使企業主能夠做出決定，吸引更多的客戶，并提供正確的產品或服務。它可以生成報告來顯示銷售數據，如收入、管道和目標。報告可以從電子郵件、登陸頁面和主要來源顯示活動的有效性。客戶報告還可以顯示購買模式、人口統計數據和企業盈利能力，所有這些都可以指導企業做出決策。

(3)客戶細分

客戶細分功能幫助CRM用戶將市場劃分為具有相似特征的客戶群體。小企業能夠了解哪些群體更有利可圖，從而設計出向他們推銷正確產品或服務的方法。細分的例子有人口統計、購買歷史和特殊興趣。

(4)移動接入

從移動設備訪問CRM解決方案使團隊能夠從任何位置實時獲得客戶和潛在客戶的最新信息。規模較小的銷售團隊可以更明智、更快地工作，有效地提高生產力、性能和工作質量。移動CRM解決方案還可以擴展小型企業的平臺，包括面向客戶的應用程序和分布式客戶服務和支持。

(5)電子郵件營銷

CRM軟件集成了電子郵件營銷工具，允許銷售和營銷團隊對客戶數據有統一的看法。銷售團隊會知道哪些人會打開郵件，所以他們可以集中精力在這方面。另一方面，營銷團隊將知道他們的哪一個電子郵件活動導致了更多的交易，使他們能夠專注于最成功的活動。客戶關系管理軟件現在可以同時保存聯系人數據和活動數據，將它們連接起來以實現更高效的流程。

(6)領導評分

客戶關系管理軟件中的客戶評分功能使小企業主能夠識別哪些客戶最有可能轉化為客戶。規模較小的公司沒有資源來篩選數百條線索。潛在客戶評分有助于區分潛在客戶，并將更高的評分分配給更熱情的潛在客戶，這些客戶更有可能進行購買。客戶關系管理中內置的客戶評分允許用戶定制他們的評分以匹配機會，當客戶與公司接觸時自動更新評分，并將評分擴展到現有客戶。

(7)自動化

自動化在小型企業的客戶關系管理中至關重要。它有助于組織信息并簡化復雜的任務。通過自動化重復的手工任務，團隊能夠簡化工作并提高生產力。自動化可以跨越電子郵件活動、潛在客戶生成、潛在客戶分配、電話調度、案例路由以及與聊天機器人的通信。

(8)自定義字段

具有可定制字段的CRM為小型企業提供了很大的靈活性，可以根據公司的風格定制他們的流程。這使得公司可以輕松地修改他們的銷售周期和管道階段。自定義字段還確保企業可以記錄和跟蹤獨特的工作流和數據，這將有助于分析趨勢、自動化任務，并提供幫助團隊在工作中更成功的見解。

CRM在特定行業領域的應用

適合小型企業的客戶關系管理應該具有對公司所屬行業很重要的特性。

(1)食物和餐館

根據行業統計數據，大多數就餐者都一去不復返了。這就是客戶關系管理如何幫助食品和餐飲行業的小企業。

?聯系人管理:CRM軟件可以收集和存儲個人信息、重要日期、飲食限制和喜愛的菜肴。它還可以跟蹤客人的訪問和訂單歷史。

電子郵件營銷:該軟件可以根據從聯系人數據庫中收集的信息，在重要的日期和場合發送有針對性的促銷電子郵件。

報告和分析:小企業主可以生成報告，以了解客戶對菜肴和葡萄酒的偏好，確保這些報告可用。其他有用的指標包括餐廳中最受歡迎的桌子或位置，以及顧客平均停留時間。

(2)零售

零售商，無論是在線的還是其他的，都需要確保顧客的滿意度來保持業務的增長。

客戶細分:crm幫助零售企業對他們的客戶進行分組，并創建滿足這些細分市場的產品、服務或優惠。它還讓企業找到留住客戶的機會，比如通過忠誠度計劃。

領先評分:客戶關系管理中的領先評分允許零售商店和電子商務網站在漏斗的不同階段識別感興趣的方面。

報告和分析:客戶關系管理系統收集的數據允許企業針對個別客戶。報告可以顯示哪些客戶訪問了網站，哪些特定的產品被查看了。

(3)業務服務

業務服務是支持業務操作的任何工作，例如IT、培訓、活動計劃和其他外部需求。

?聯系管理：業務服務的CRM需要與客戶建立更緊密的關系，這樣他們就可以更好地滿足客戶的需求，增加回頭客和推薦的機會。

?定制化：該行業的企業為有獨特和定制需求的客戶提供服務。CRM應該能夠捕獲和跟蹤這些專門的信息。

?自動化：業務服務客戶通常會移交敏感性較低但工作量較大的任務。具有自動化功能的CRM軟件可以幫助這些客戶提供處理支持票、查詢和更新請求的功能。