“我們正處于一個技術周期的時刻，每個人都在關注，”Bessemer合伙人兼2024年《云狀況》報告的主要作者Kent Bennett告訴記者，“但我們在地面上看到的實際數據，關于這種技術被我們現有投資組合公司采用的速度，形成新公司的速度，這些新公司實際上有客戶、有收入、有增長前景和效率，真的與我們以前見過的任何東西都不同。”

連接物理和數字世界：開發者的旅程

所有與這家風投公司合作的全職投資者都參與了研究，提供了對未來幾年云發生變化的分析和預測。Bennett承認，參與的62位全球投資者并沒有統計學上的顯著性，但他表示，這個焦點小組提供了對一個話題的深入洞察，而不是如果有100000名投資者圍繞多個話題“超級寬泛”的討論。

盡管如此，他和他的共同作者相信，對其他投資者、創始人、CEO和執行團隊的結論是：“如果你現在正在構建云軟件，而你沒有考慮如何利用AI，你很可能會錯過。”他們引用了過去兩年中公司如何成為AI原生公司，完全了解語言模型技術以及如何使用它來改進他們的產品。“如果你是一家云軟件公司，你沒有嘗試將這項技術融入你的產品，你實際上有一個真正的問題，因為外面有人在做，他們會來找你。”

以下是Bessemer在《云狀況》報告中概述的五個趨勢，他們認為這些趨勢正在塑造云AI經濟的未來。

大科技公司將爭奪AI基礎模型

“基礎模型是將推動下游AI應用和工具的新‘石油’，”報告作者寫道。他們指出，這些模型將被大科技公司用來確保市場主導地位。2023年，60%的AI總資金花在了基礎模型公司上，OpenAI、Anthropic、Mistral、Cohere等公司籌集了230億美元投資，總市值達到1240億美元，這絕不是一個小數目。隨著微軟、谷歌、亞馬遜、Nvidia和甲骨文在這些模型提供商中占有重要股份，Bessemer描述的“世紀之戰”可能很快就會醞釀。

Bennett不認為大科技公司會在基礎模型周圍形成寡頭壟斷。相反，Bessemer的普遍觀點認為這將是一個混合場景。“我們認為模型層的大部分價值將由大公司的組合，比如當前的云供應商，以及一些家喻戶曉的公司層所捕獲。”他解釋道。

公司承認這可能不是全球性事件，特別是一些政府在追求主權AI。“其中一個細微差別是，可能會有許多地理贏家，因為不同地區和國家認為他們需要擁有自己的模型層，他們不一定會將人工智能外包給美國。因此，這可能會導致更多的繁榮，但在大多數情況下……那里的利潤將由大公司擁有。”

Bessemer預測，AI模型的爭奪將是一場“關鍵的‘土地爭奪戰’，決定哪些大科技公司將在未來幾年內在云和計算市場中稱霸。”

AI讓我們變成了開發者

盡管AI熱潮似乎要求開發者學習新語言、框架、基礎設施和工具，但我們現在知道，技術已經通過像GitHub Copilot這樣的工具使編程變得更容易，亞馬遜、甲骨文、Mozilla和Ubisoft的編碼助手，以及Cognition的AI工程師，使這個領域對更多人開放。

Bessemer預測，到2030年，每個擁有電腦和手機的人都將擁有“顯著的開發能力”，這將導致技術初創公司創始人的平均年齡大大降低。此外，該公司認為，大多數企業軟件開發人員將成為軟件審查員。開發成本將下降，而經驗豐富的開發人員越有能力，他們的薪水就會越高。

是什么導致了AI開發者的演變?首先，是代碼副駕駛的增長和創新。其次，具有代理搜索和生成功能的代碼副駕駛的“畢業動作”將具有巨大的價值。最后，代碼語言推理將繼續成為AI活動的核心。

多模態模型和AI代理將改變我們與軟件的互動方式

靜態的文本聊天機器人已成為過去。Bessemer指出，未來屬于多模態模型。在AI應用中，寫作已經被視覺、聽覺和語音所取代。該公司特別押注于語音AI，預計這類應用將在未來12個月內實現“爆發式增長”。

此外，人們將看到智能和自主的AI代理處理任務和管理工作負載。我們已經在客戶服務、項目管理等領域看到這些代理的使用。預計更強的推理能力將使這些機器人能夠處理更復雜的工作流程。此外，我們可能很快會看到改進代理處理思維鏈、反思、工具使用、規劃和多代理協作的新方法。

垂直AI可能會憑借新的應用和商業模式超過傳統的SaaS

倒數第二個趨勢著眼于垂直化AI如何可能開啟新的商業模式和應用想法，而這些在傳統SaaS中是不可能的。Bennett解釋道：“我們的強烈共識是——這可能是我們最一致的一點，垂直AI是一個比傳統垂直SaaS更大的企業價值機會。”他聲稱垂直AI技術的價值主張相當于非常昂貴的勞動力，盡管它沒有取代勞動力，但它提供了與人類勞動力同等價值的東西，它不是針對軟件預算，而是針對收入產生的投資回報或顯著的成本減少。

“世界上每個企業現在都能負擔得起某種程度上大規模擴展其勞動生產率的水平，用于執行一組可以完美執行的高度重復的任務。”Bennett說。

他進一步解釋說，與傳統SaaS相比，AI公司定價其產品的方式雖然在同一水平上，但速度比預期快得多。

“從我們參與的早期初創公司中獲取的數據來看，我們看到的情況正是如此：這些產品相對于其在相同垂直領域的傳統同行的定價，已經在同一水平上。在某些情況下，甚至更高，這太瘋狂了，因為這才過了兩年，這個定價遠未成熟，”Bennett表示，“在許多情況下，這些產品的滲透率遠不及其傳統同行。因此，我們不想在沒有實際數據反映的情況下過度夸大，但我們覺得，在許多情況下，不用進行激進的跳躍就可以說這些機會的規模可能是其SaaS同行在許多垂直領域的10倍。”

AI可能會復興消費云

自從消費云領域看到重大退出(收購或IPO)以來已經有八年了。Bessemer的合伙人認為AI將改變這種模式，該公司將消費云定義為“向個人消費者直接提供基于云的存儲、計算和數字應用的公司，有時還包括并發的B2B和‘專業用戶’產品。”

報告指出，LLM的多模態能力正在每個消費云類別中創造顛覆性機會。例如，OpenAI的ChatGPT每月吸引的訪問者與Reddit和X相當，而Anthropic的Claude和Google的Gemini也在迅速發展。

還有相當多的以消費者為中心的AI公司也在以高估值籌集大量資金。諸如Perplexity、Character.ai、Midjourney、Suno和Luma等初創公司就讓人印象深刻。Bessemer指出，這些公司展示了LLM原生應用如何吸引和留住大量忠實用戶，并威脅到現代現有公司。

投資集團預測，在未來五年內將會出現“多個消費云IPO”。

商業領袖：AI不再只是炒作

這些列出的趨勢中有些并不令人驚訝，因為我們今年已經看到了它們的發生。Bennett傾向于同意這一觀點，但提醒我們，對于一個在網絡泡沫、移動和SaaS浪潮中成長起來的公司來說，它已經看到了很多，但與迄今為止我們所看到的相比，這些“相比之下都顯得微不足道”，僅從擁有實際收入和真實客戶的公司數量來衡量。Bessemer的前排視角讓它見證并理解，不像過去的浪潮最終炒作超過現實，這次情況不同。“現實比炒作跑得更快……而炒作是瘋狂的。”

他分享道，閱讀這份報告的商業高管應該明白，這個新興行業的初創公司已經在采取行動與企業接觸，然而，企業應該保持耐心，因為這些AI解決方案需要一些時間才能達到它們的全部潛力。Bennett敦促公司以“非常模塊化的方式”設計未來，這意味著在將AI融入內部工具時，要確保當更優的產品出現時，可以輕松插入該技術，從而節省時間和資源。

還建議企業密切關注AI領域，研究和試用新的初創公司，這些公司可能盡早提供方便和合適的解決方案。

除了Bennett之外，Mike Droesch、Sameer Dholakia、Talia Goldberg、Janelle Teng、Caty Rea、Lindsey Li、Maha Malik、Bhavik Nagda、Aia Sarycheva和Alex Yudtiski也共同撰寫了Bessemer的2024年云狀態報告。