ESG首席分析師看虛擬化及其市場走向
迄今為止，我在存儲(chǔ)這個(gè)行業(yè)中已經(jīng)摸爬滾打了近23年。回顧在這個(gè)行業(yè)的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，讓我感慨頗多。對(duì)于這個(gè)行業(yè)而言，我認(rèn)為自己應(yīng)該算是一個(gè)“老人”了，并且，許多在年輕時(shí)所擁有的激情也一去不復(fù)返了。
但是就我自身而言，我仍然離不開這個(gè)行業(yè)，因?yàn)?，讓業(yè)內(nèi)新銳明晰行業(yè)導(dǎo)向，為其在這個(gè)行業(yè)的成功添磚加瓦，仍然是我背負(fù)的責(zé)任和義務(wù)。然而，現(xiàn)在的心境與以前相比，卻已經(jīng)有了巨大的改變。如今的我，已經(jīng)逐漸變成了一個(gè)現(xiàn)實(shí)主義者。
在過去九年多的時(shí)間里，就存儲(chǔ)的相關(guān)問題，我一共與457家企業(yè)進(jìn)行了調(diào)訪和溝通（就我能記得的數(shù)字而言）。雖然企業(yè)數(shù)量顯得比較龐大，并且各家企業(yè)的運(yùn)作模式、技術(shù)和業(yè)務(wù)等都不盡相同，但是我認(rèn)為，沒有必要一一去仔細(xì)研究。因?yàn)樽罱K你會(huì)發(fā)現(xiàn)，所有企業(yè)都?xì)w結(jié)到同一個(gè)方向，都是圍繞相同的終極目標(biāo)而運(yùn)作。而這些，是要經(jīng)過多年錘煉才能明白的道理。
這里我會(huì)分兩個(gè)章節(jié)來闡述我這23年來對(duì)市場的一點(diǎn)理解。
從市場運(yùn)作談市場價(jià)值
我知道以下幾點(diǎn)都是事實(shí)：
1. “藍(lán)?！备拍畋旧頉]有問題，但是90%的企業(yè)愿意花費(fèi)大量的時(shí)間和精力，來試圖在市場中樹立（自我感覺或真正的）其領(lǐng)導(dǎo)地位，對(duì)于這個(gè)理念我卻不敢茍同。企業(yè)之所以花費(fèi)如此大的氣力，原因歸結(jié)起來只有一個(gè)，就是要向大眾傳達(dá)一個(gè)觀點(diǎn)，“我的產(chǎn)品比其他家產(chǎn)品更好”。我認(rèn)為，這種做法并不一定正確，因?yàn)椋案谩辈⒉灰馕吨@個(gè)東西就能夠一鳴驚人，具有很好的市場前景。實(shí)際上，“更好”也可能帶來負(fù)面影響。
2. 一個(gè)市場類別只能創(chuàng)建一個(gè)超高價(jià)值市場。但是這個(gè)市場下的某一分支，也可能有很大的發(fā)展?jié)摿?，只要這個(gè)細(xì)分市場空間夠大，定義足夠明確，同樣也能產(chǎn)生巨大的價(jià)值空間。但是在某一個(gè)已經(jīng)建立起了價(jià)值觀的細(xì)分市場，如果你也想去分一杯羹的話，那你所能期望的就是利潤了。因?yàn)槟悴荒軐⑦@個(gè)細(xì)分市場領(lǐng)導(dǎo)者的高價(jià)值概念偷換過來，或采取移花接木的手法嫁接在自己的企業(yè)上，即使把這些高價(jià)值觀念剝離出業(yè)務(wù)范圍，也無濟(jì)于事。這就是為什么說為價(jià)值的成功設(shè)定目標(biāo)是錯(cuò)誤的（盡管所有人都這樣做）。那么你所能實(shí)現(xiàn)的最大利益是什么呢？
3. 超高價(jià)值市場的建立，往往取決于諸多外界因素，而并非依賴技術(shù)本身。這個(gè)超高價(jià)值市場的寵兒，往往是那些其技術(shù)方案能夠解決一些之前根本不存在的問題的企業(yè)。在市場不斷發(fā)展的進(jìn)程中，站對(duì)位置有時(shí)則顯得更為明智。VMware、VERITAS、 Cisco、或 Netapp這些企業(yè)就是現(xiàn)成的例子，他們之所以能獲得超高價(jià)值，是因?yàn)橛脩羧后w認(rèn)為每一個(gè)難題都是真實(shí)、普遍存在的，并且還是日益增加的。通常情況下，能夠第一個(gè)解決實(shí)際問題的企業(yè)，其成功的幾率會(huì)比較大。就好比某天你的房子著火了，第一個(gè)帶著滅火器出現(xiàn)的就是最受歡迎的人，而擁有一臺(tái)冷聚變機(jī)的也許更顯身份，但是在那種情況下人們往往只會(huì)把滅火放在第一位。
如果某天，那些在幾年前不能算作真正問題(有時(shí)根本不算問題)的問題（網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)電話、經(jīng)濟(jì)、數(shù)據(jù)增長等等）突然爆發(fā)并引發(fā)災(zāi)難，那么對(duì)用戶來說，他們所能做的，就是按照以前的模式來處理。因?yàn)樗麄兏揪蜎]有任何準(zhǔn)備，更談不上有任何新的措施可以實(shí)施。 在這種情況下，用戶首先會(huì)向現(xiàn)有的廠商求助，因?yàn)橐呀?jīng)與之建立了可信賴的合作關(guān)系，因此他們會(huì)優(yōu)先考慮現(xiàn)有解決方案以解決這些難題。如果是小問題，現(xiàn)有解決方案完全可以勝任。
但是如果是大問題，并且由于客觀（或非客觀）因素而導(dǎo)致問題日益嚴(yán)重時(shí)，現(xiàn)有解決方案就無能為力了，最終只有推出針對(duì)性的解決方案來對(duì)癥下藥。還有一種情況是，解決方案實(shí)際上已經(jīng)存在，但是問題的源頭還沒有引起人們的足夠重視，也沒有達(dá)到高價(jià)值市場的標(biāo)準(zhǔn)， 因此它反而成了一個(gè)雞肋，讓人們覺得食之無味，棄之可惜。許多年前VMware的產(chǎn)品只是用來解決非常小的問題，但是后來卻演變成商業(yè)計(jì)算市場的主流產(chǎn)品，結(jié)束了如原始市場（代碼測試/質(zhì)量保證類型）那樣需要完全相同解決方案的歷史。
由此看來，“實(shí)現(xiàn)用戶價(jià)值”與“創(chuàng)造新的商業(yè)價(jià)值”之間似乎存在著一定的平衡。VMware獲得了價(jià)值200億美元的市場空間，并提出了基礎(chǔ)架構(gòu)虛擬化的概念。然而，迄今為止，用戶市場實(shí)現(xiàn)的價(jià)值卻非常有限，這在市場上也是司空見慣的事，既然我們不打算恰當(dāng)?shù)厥褂媒鉀Q方案，那么就沒有人可以找出所有必要的涉及范例，因此，用戶也就無法了解方案的實(shí)際價(jià)值了。
而當(dāng)完成一個(gè)新的應(yīng)用案例時(shí)， “第二波”市場機(jī)會(huì)在哪里？市場價(jià)值不是隨需求而產(chǎn)生的，而是先創(chuàng)建市場價(jià)值，然后價(jià)值來催生需求。
價(jià)值與需求“相生相克”
我曾經(jīng)講到了市場價(jià)值與用戶價(jià)值的關(guān)系。這里，我會(huì)進(jìn)一步闡述這一論斷。
當(dāng)完成一個(gè)新的應(yīng)用案例時(shí)，沒人能夠預(yù)測出“第二波”的機(jī)會(huì)在哪里。我認(rèn)為，只要解決了阻礙基礎(chǔ)架構(gòu)虛擬化部署的不利因素，就可以實(shí)現(xiàn)市場用戶價(jià)值的下一個(gè)階梯函數(shù)式增長（以及下一個(gè)巨大市場價(jià)值的開發(fā)），而下一個(gè)機(jī)遇就蘊(yùn)含在存儲(chǔ)市場中。服務(wù)器質(zhì)量的良莠不齊，為VMware創(chuàng)造了良好的機(jī)會(huì)，也成為VMware產(chǎn)品擴(kuò)大市場份額的強(qiáng)大推動(dòng)力。
一時(shí)之間，“整合”、“利用率”、“運(yùn)行效率”等諸如此類的術(shù)語越來越受關(guān)注。其實(shí)這些都是新瓶裝老酒，并非新生事物。當(dāng)VMware首次在其目標(biāo)市場推出所謂的“新品”時(shí)，其實(shí)這些產(chǎn)品所針對(duì)的問題并不存在。然而一旦其解決方案開始廣泛應(yīng)用商業(yè)計(jì)算領(lǐng)域，那么，這些新的問題就會(huì)隨之產(chǎn)生。
目前，VMware在努力實(shí)現(xiàn)全球數(shù)據(jù)中心主導(dǎo)地位的進(jìn)程中正處于“消費(fèi)失控”的階段。他們已經(jīng)占據(jù)了數(shù)據(jù)中心服務(wù)器整合市場，并由此獲得巨大的回報(bào)。而這個(gè)市場在幾年前尚未出現(xiàn)，因?yàn)槟菚r(shí)候這還不算是真正的問題。
那個(gè)時(shí)候，他們?cè)谶@個(gè)市場上獲得了收益和市場空間，可是這些也是他們的損失。既然他們已經(jīng)向大眾賣出了大量的產(chǎn)品（因?yàn)榈教幎汲霈F(xiàn)了問題，這也是推動(dòng)VMware 熱賣的原因所在），那么他們要想繼續(xù)保持這種態(tài)勢，下一步要做的就是讓產(chǎn)品更為普及，這意味著他們需要它成為所有數(shù)據(jù)中心的創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)組件之一。目前，存儲(chǔ)問題正阻礙用戶的發(fā)展，而這也是存儲(chǔ)發(fā)展的絆腳石。
我將其稱之為“架子件”，即某些問題會(huì)阻礙用戶獲得他們想要的功能，除非這些問題得到解決，否則產(chǎn)品的應(yīng)用速度將一直停滯不前。那么，在這整個(gè)過程中，誰會(huì)成為VMware的救星呢？
有時(shí)，第二或第三波市場機(jī)遇遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于最初促進(jìn)他們?cè)鲩L時(shí)的機(jī)遇。一旦市場力度明顯增強(qiáng)，那么這種產(chǎn)品成為全球“新趨向”的可能性也就不言而喻了。這個(gè)時(shí)候，廠商們就會(huì)發(fā)現(xiàn)，之前的阻礙可能蘊(yùn)含著巨大的機(jī)遇。
當(dāng)“新趨向”變得普及，并創(chuàng)造數(shù)以億計(jì)的價(jià)值時(shí)，如何讓用戶價(jià)值呈階梯函數(shù)式增長也就不再是難題了。在其產(chǎn)品推出的前2年，思科公司并沒有任何的難題需要解決，也沒有足夠的計(jì)算機(jī)來構(gòu)成“路由”功能，并將其作為獨(dú)立的設(shè)備?？墒?，一旦我們向這個(gè)環(huán)境中繼續(xù)添加更多計(jì)算機(jī)的勢頭變得明顯時(shí)，那么這個(gè)功能就會(huì)成為一種“需求”。
用戶求助于他們的計(jì)算機(jī)供應(yīng)商 ，希望他們能夠?qū)⒋斯δ芴砑又敛僮飨到y(tǒng)，然后就一廂情愿地認(rèn)為“我的就是最好的”，與此同時(shí)，他們卻忽視一個(gè)很重要的問題，即這個(gè)“最好”根本不具任何意義。并且，沒人會(huì)去真地權(quán)衡Token Ring 與 Decnet誰更勝一籌。思科公司在具備路由功能的網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域中已經(jīng)占據(jù)了舉足輕重的地位，且在前進(jìn)的道路中一往無前。
當(dāng)工作站和個(gè)人電腦出現(xiàn)后，加快了計(jì)算機(jī)實(shí)例的應(yīng)用，連接它們采用的同樣的原則，迄今為止，也只是本地互連。用戶會(huì)指望誰呢？當(dāng)然是思科。盡管網(wǎng)絡(luò)市場在分布式計(jì)算市場之后出現(xiàn)，然而其最終的前景還是很值得期待的。
微軟即將推出服務(wù)器虛擬化產(chǎn)品—Hypervisor。這會(huì)影響到VMware嗎？當(dāng)然不會(huì)，微軟所建起的價(jià)值觀與VMware 截然不同。Hypervisor所能做的，是確保地球上每個(gè)服務(wù)器都能與這個(gè)核心產(chǎn)品相融合，并且最終每個(gè)單機(jī)將它嵌入或簡單地創(chuàng)建在大片的軟件中，就像BIOS 一樣。
僅僅部署這個(gè)產(chǎn)品對(duì)我來講，沒有任何好處，但是其他產(chǎn)品則能夠?yàn)槠鋷砀郊又?，并促進(jìn)其應(yīng)用。由于這些附加值以及所隨之創(chuàng)造的巨大價(jià)值，我們就會(huì)以全新的方式來使用這個(gè)產(chǎn)品。每個(gè)Linux將提供Xen或其它一些Hypervisor。這就像潘多拉的盒子一樣，一旦打開，就再?zèng)]有后悔的余地。想想那意味著什么。
為什么某些人擁有的產(chǎn)品可能比當(dāng)前的更好，但卻顯得毫無意義呢？那是因?yàn)槿绻闵硖幵谝粋€(gè)總有層出不窮的新難題需要解決的環(huán)境里，你自然就沒有時(shí)間去重新審視和處理一個(gè)已經(jīng)得到解決的難題了。除非原有解決方案不再有效，否則我們會(huì)一直按照原有方式在同一個(gè)解決方案上持續(xù)投入。直到這些行為不再能夠解決真正的難題時(shí)，我們才會(huì)繼續(xù)對(duì)其進(jìn)行緊急處理。而且，也只有當(dāng)這個(gè)問題真正造成損壞時(shí)，我們才會(huì)花時(shí)間來切實(shí)地處理。
這不是說我們一直都是被動(dòng)地等著做事，并且閑坐著進(jìn)行戰(zhàn)略性思考。但這就是現(xiàn)實(shí)，也是唯一一個(gè)合乎邏輯的解釋，為什么一個(gè)看似明智的人會(huì)一直將大量的金錢浪費(fèi)在低級(jí)且效果不佳的解決方案上。更糟的是，他們明知最終這些問題可能根本無法解決，甚至造成更大的損失，仍然這樣做，是因?yàn)椋麄兏杏X問題好像沒有那么棘手。
當(dāng)一個(gè)市場日益趨于成熟時(shí)，手上有一個(gè)物美價(jià)廉的解決方案才顯得非常重要。也只有在那個(gè)時(shí)候，人們才會(huì)回過頭來重新審視那些老問題，以及評(píng)估這個(gè)新解決方案如何來解決這些老問題，然后他們會(huì)一直絮絮叨叨 “為什么我沒有早點(diǎn)這樣做呢？”這也是為什么世界上沒有后悔藥的緣故了。
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