采訪/賀文 劉揚 白鶴 編輯統籌/劉揚 石海芹

　　時勢造英雄。馬云、馬化騰、張朝陽、丁磊、李彥宏、陳天橋，以及更多熠熠發光的名字，是中國PC互聯網發展十余年間，在不同領域呼風喚雨的勢力標志。

　　他們集體用互聯網革舊產業勢力的命，他們踐行了創業創富的中國夢。

　　形勢比人強。站對位置有時比能力更重要。于是，在移動互聯網大潮終于降臨中國后，許多人預測：在移動互聯網，將會誕生比在PC互聯網時代更大的巨頭，新興公司可能會超越原有的壟斷者。新一輪創富熱潮撲面而來。

　　不過，還是先來瞧瞧現有巨頭們的布局吧。蘋果、谷歌和微軟三大互聯網巨頭已經鋪好了幾乎所有你能想像的通向移動互聯的基礎道路，他們成為了“根平臺”。

　　中國PC端的互聯網巨頭則正在緊鑼密鼓地將他們現有的優勢復制到移動互聯網上去，成為“亞平臺”。

　　而人人喊打的電信運營商也正在通過定制機以及各種手段收取移動互聯網產業的過路費。

　　而你能做的或許就是和幾個朋友做幾個小應用，放在鬧哄哄的App Store里展示;即使你有幸成為擁有數千萬用戶，甚至像憤怒的小鳥那樣有數億用戶量級的企業，你也將永遠處于產業鏈的最末端，看巨頭的眼色行事。

　　如果沒有馬克•扎克伯格(Facebook創始人)的超常智慧，你將永遠難以締造十余年前馬化騰、張朝陽、比爾•蓋茨等人白手起家締造互聯網奇跡的“美國夢”。

　　這是移不走的三座大山，這是連不通的美好未來。這里只是巨頭們復制財富的工具，而不再是馬化騰們創新、創富的沃土。移動互聯網譜寫的不過是騰空飛揚的地面舊曲。

　　如果移動互聯網——這一最后的爆炸性機會被巨頭一手遮天，互聯網商業社會不再有活力的源泉，中國公司很難有機會獲取真正能和世界級企業競爭的能力。

　　捅不破的鐵板一塊

　　移動互聯 沒有新故事沒有新大佬

　　如果移動互聯網——這一最后的爆炸性機會被巨頭一手遮天，互聯網商業社會不再有活力的源泉，中國公司很難有機會獲取真正能和世界級企業競爭的能力。

　　當下移動互聯網創業者中，雷軍和李開復的名字可謂首屈一指，他們是PC互聯網時代的元老級人物，同時也是移動互聯新銳勢力的代表。相比李開復創新工場的孵化模式，雷軍領軍的小米科技更像是朝移動互聯新時代扎去的一把劍：銳利、有力，充滿可能性。

　　看起來，雷軍最有望成為移動互聯的新大佬，他有他的鐵人三項：米聊、MIUI、小米手機。如今多元化的產品布局是制勝移動互聯的標配。

　　不過在被譽為移動互聯網“元年”的2011年，雷軍的“米聊”誕生不過數月就遭遇了不測。

　　米聊是一款手機端免費即時通訊工具，消耗網絡流量。它誕生于2010年12月，騰訊微信的出現只比它晚了不到一個月。米聊出人意料地獲得了領先，上半年“微信怎么也做不起來”。導入通信錄、MSN用戶這些關鍵的產品思路都是米聊創造的。那時米聊春風得意，最初的爆點是在汕頭的中學里，當地用戶開始瘋狂增長，全國用戶幾乎一天翻一番，漲瘋了。

　　轉折點出現在去年年中，網上忽然有人說米聊偷話費，消息一夜鋪天蓋地。那時小米科技的市場部剛剛建立，被搞得暈頭轉向。這并非騰訊所為，而極有可能是另一家相關競爭者的把戲。

　　米聊被黑了，用戶量噼里啪啦往下掉，“一夜回到解放前”。與此同時，騰訊開始全力推廣，在導入手機通訊錄的基礎上，增加了QQ好友導入。那段時間，雷軍又要推進小米手機項目，精力嚴重透支，小米自身也亂了節奏。內憂外患。

　　到了第三季度，雷軍發現問題已經很嚴重了，仿佛“兵敗如山倒”。2011年11月，馬化騰告訴雷軍，微信的用戶數是4000萬。米聊同期數據是800萬。

　　這結局是必然還是偶然?我們面對面向雷軍發問，他的答案很肯定：“必然”。微信會是移動互聯網時代的QQ，是騰訊的主業，騰訊一旦用上看家本領，一個小公司豈能顛覆?何況這是騰訊CEO馬化騰和CTO張志東全力以赴推進的“命根子”。

　　這個故事是否似曾相識?是的，它曾無數次發生在PC互聯網時代。大約在兩年前，大家開始越來越堅定地認為，PC互聯網已經很不適合創業了，因為大佬越來越壟斷，一手遮天，鐵板一塊。人們原本以為移動互聯是開放而輕盈的，結果僅在“元年”就開始了某種壟斷，小苗幾乎沒有機會長成大佬了。雷軍的米聊如此，別人更甚。

　　這是中國移動互聯網第一場重要的貼身戰。此役之后，微信成為最王牌的應用，騰訊在移動互聯網扎下了一根深深的刺。

　　但放眼國際，應了那句“螳螂捕蟬，黃雀在后”的古語，馬化騰就像雷軍一樣，已難以突破蘋果、谷歌和微軟三家互聯網巨頭的漫天布陣。知名IT評論人、原雅虎中國總經理謝文認為，在互聯網的鏈條里，最高水平的公司制定標準，其次是平臺，平臺下面是系統，系統下面是產品、應用。產品和應用最容易被淘汰和忘記。

　　“憤怒的小鳥很成功，但是在互聯網領域誰正眼看它，它只是一個好產品，不是好平臺，不是好標準，也不是大家可以普遍學習的東西，它只是一個創意。”謝文說。應用開發領域再喧囂也難以掩蓋我們處于產業鏈末端的硬傷。

　　DCCI數據中心CEO胡延平認為：在互聯網誕生能夠顛覆根平臺的機會已經很少了。從戰略上來說，中國不是沒有喪失在移動互聯網上的優勢的可能。

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　　三大巨頭鑄就天花板

　　2012亞平臺戰略決勝

　　2011年6月，喬布斯去世前據說跟扎克伯格吃了一頓飯，喬布斯拍著小扎的肩頭，希望Facebook和蘋果獨家合作——用戶打開iPhone就能進入Facebook。小扎覺得不錯，但前提是蘋果不能再做社交網絡，喬布斯沒同意。談判破裂。

　　小扎認為這是喬布斯的緩兵之計，一旦利用Facebook打通了用戶，培養了用戶習慣，如果有一天蘋果用了自己的社交網絡怎么辦?

　　在移動互聯時代，王者如Facebook也難免要被蘋果算計。掌握移動互聯根平臺的公司果然厲害。

　　通向移動互聯網的道路目前被三家大公司牢牢把持——蘋果、谷歌和微軟，因為他們掌握著“根系統” ——iOS、Android和Windows Phone(在Windows 8誕生之前的名字)。這不僅僅限于手機，在即將面世的智能電視，甚至在汽車等幾乎所有的移動終端中亦是如此。

　　看看這幾家公司是如何布局的吧，以谷歌為例，從互聯網運營延伸到云計算，做安卓操作系統又收購了手機硬件廠商摩托羅拉移動，鮮為人知的是，谷歌現在也是美國最大的互聯網主干管道之一，向美國政府申請把互聯網接入百姓家中，扮演了運營商的角色。更顯示其長遠眼光的是，因為云計算耗電量大，谷歌還建了自己的火電廠。

　　蘋果、谷歌和微軟已然鋪設好了通向移動互聯網的“水、電、煤”，其他公司必須在它們提供的基礎設施上生存。

　　幾個美國互聯網大佬的高瞻遠矚，使他們的公司具備了在下一波浪潮中成為裁判的能力。

　　胡延平認為，2011年移動互聯網根系統的競爭已經全面結束，最基礎的平臺圍墻已經佇立起來，巨頭們已經牢牢掌控了操作系統、應用商店等環節，其他玩家所能做的就是在他們制定的規范下進行創新。

　　移動互聯的三大操作系統相比PC互聯網時代的Windows系統來說，更擁有對整個市場的定價權，也就是說，相比PC互聯網的開放屬性，移動互聯一誕生就是半封閉半開放。中國互聯網公司成為世界級巨頭的可能性變得越來越低。

　　業內人士普遍認為，對中國的企業來講，只能希冀在亞平臺上取得地位。所謂亞平臺是指建立在根系統的基礎上，垂直在收發網絡、電子商務等方面，依托PC互聯網的既有優勢，獲取當地市場的海量用戶。這正是現階段中國移動互聯網變革的核心，也是中國互聯網公司可能達到巨頭澆筑鐵板的最頂端。

　　如果說2011年是中國移動互聯網的“布局年”，那么2012年可謂是“戰略決勝年”。2011年，大家都在不斷在移動互聯上擲下種子，觀察他們的生長方向和勢能，處在試錯階段，對未來方向沒有絕對的把握。而在2012年，真正的移動互聯的競爭才剛剛開始，亞平臺級大玩家的格局或許將能見分曉，排出座次，看出誰會是王者，誰已經失去機會。

　　天下武功惟快不破

　　競爭頻率從三五年到三五月

　　最有可能在亞平臺層面建立自己地位的，正是中國PC互聯網時代的巨頭們，他們正力圖將PC互聯網的優勢移植到移動互聯網上，形成根平臺鐵板下的又一層鐵板。

　　締造游戲《二戰風云》收入奇跡的頑石互動CEO吳剛，有著十余年的移動互聯游戲制作經驗，他認為，如果說PC互聯網時代各個公司是“各領風騷三五年”，那么在移動互聯網時代，就會變成“各領風騷三五月”。PC互聯網是線性發展，先是門戶，然后是娛樂、電子商務、視頻網站等等，到目前為止，絕大部分的創新已經存在，并且在PC互聯網都已有相當成熟的公司。

　　現在所有這些成熟公司會一齊撲向移動互聯，不會給任何新生的公司任何醞釀、試錯的成長機會。米聊和微信之戰就是典型的寫照。做一個或許不甚恰當的比喻，如果將移動互聯網套用在PC互聯網的發展階段中，那么相當于產生了張朝陽、丁磊、馬化騰后，就很難再出現李彥宏、陳天橋、馬云了。

　　2011年下半年開始，中國的移動互聯產業中，出現了國外所沒有的、更為復雜的亞生態系統特征——互聯網巨頭與硬件廠商合作，直接搭建基于自己業務的亞生態系統。去年7月末，最先是阿里巴巴與天語合作的阿里云手機問世;9月末，騰訊與HTC合作的整合QQService的名為HTC Chacha手機發布。12月20日，百度也攜手戴爾，發布了傳聞已久的百度易平臺手機。至于應用平臺，中國的局面則更為復雜，除了大公司和運營商自己搭建的App Store之外，第三方應用程序商店多如牛毛。

　　胡延平認為，今年開始的競爭，先跑的沒有成為先烈的可能性，反倒是跑得越快的，卡位卡得越好，越是有先發優勢。移動互聯網現在是史無前例的一個發展期、一個機遇期，而且是一個布局期。

　　在國內的互聯網企業里，阿里巴巴一直是為未來投資的企業，對移動互聯想得最清楚。電子商務有行業的特殊性，是大生態里面的小生態，系統相對比較完整，更容易成為一個亞平臺，也就是說其他應用對其影響不會太大，相對來說自成系統，這也是更被人看好的原因。

　　數年來，馬云在這方面做了很多積極的準備，比如阿里云已經成立了兩年多，同時阿里還收購了萬網，萬網實際上是企業級云計算的基礎，因為它通過托管、IDC這樣的業務，把企業的數據放在阿里的云里面，另外還收購了用來做電子商務基礎設施建設的公司，包括大淘寶戰略，都是讓品牌、網商繼續在移動互聯網時代，也聚攏在阿里巴巴電子商務這個平臺上。

　　阿里巴巴在無線領域的布局有多大?目前，阿里瀏覽器、阿里輸入法、手機旺旺、搜索、郵件服務器等應用已研發完成，它們將與手機支付寶一起打包裝進天語定制手機，而該手機的操作系統也由阿里巴巴自主研發。此外，在云端，分布式系統、彈性計算平臺等基礎設施的搭建也有條不紊。在電子商務的另一邊，一個由阿里巴巴控制的“云、管、端”時代將要來臨。

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　　巨頭照搬PC互聯網圍墻

　　“跟騰訊打仗，然后征占全球”

　　據胡延平的觀察，PC互聯網巨頭們對移動互聯的戰略，按照戰略清晰程度、執行速度和效果，騰訊位列第一，阿里巴巴第二，新浪第三，其次排列是360、網易，最不清晰的就是搜狐。盛大雖有自己的方向，但目前還是一片散沙的狀況。

　　但是論起眼下中國巨頭布局的實效，騰訊的具體動作是最多的，成績也最明顯。2011年一年，騰訊在蘋果iOS平臺上就發布了46個應用，但是蘋果方面的相關負責人則評述說，這些應用水平雖然有高有低，“但組合起來真是個大家伙”。

　　“微信是騰訊的未來，是移動互聯網時代的QQ。騰訊未來的開放平臺一定是以微信為核心組織起來。”胡延平預計，2012年微信一定是在互聯網上成長幅度最高，用戶最多的，具有獲得八九億移動用戶的可能性。

　　騰訊平臺是以溝通為核心的，騰訊一定是中國最大的收發網，從這個意義上騰訊的面積永遠比阿里大。與PC互聯網相似，騰訊在移動互聯時代也是最早與眾多小公司短兵相接的巨頭。

　　“騰訊斗地主同時在線人數570萬，這什么概念啊。”這是謝文近期獲得的最新數據，按照他以往的經驗，同時在線游戲人數乘以12，就等于一天之內玩斗地主的人數，相當于一天有7000萬中國人在騰訊玩斗地主。這一人數的壯觀程度是無法想像的。

　　所以說騰訊一天大概有2億多人使用騰訊的服務，同時在線QQ1.4億人。在移動互聯時代，騰訊要做的只是把這些QQ用戶移植到移動互聯就已經具有很大的想像空間了。這也是為什么微信一旦開放通過QQ好友注冊，就取得絕對領先的原因。

　　與其說去年上半年微信一直做不起來，不如說他們極有可能是在打磨基礎架構，當各個方面能夠承載巨量用戶時再開放QQ好友注冊。去年10月，頑石互動CEO吳剛就跟我們分享了他玩米聊和微信的感受，如果網絡不那么順暢時，米聊就發不出去信息了，但是微信能夠在幾個不同的站點之間調整切換，最終發出信息。

　　騰訊可怕的不僅是巨量用戶，馬化騰是中國最好的產品經理這件事沒人會質疑。

　　這正是做米聊的雷軍和運營同類產品閃聚的劉興亮最懼怕的事。“你們一定要理解，微信就是一個馬甲，需要極其強大的后臺，我們是從零開始，而騰訊以多年的積累只要做個微信的皮就行了”。雷軍認為微信和米聊其實是個比較復雜的應用，不是小公司能在很短時間積累起來的。微信利用了騰訊的所有資源，推廣資源、技術實力，包括服務器。

　　面對如此強大的對手，米聊穩居第二位，這在雷軍看來已經是走對了路子。他們未來的突圍策略是在局部市場打殲滅戰。

　　“其實跟騰訊競爭，你能活得下去很不容易。”雷軍說，10年前有多少QQ的同類產品，“全掛了”，過去幾年，沒人能跟騰訊挑戰，在騰訊這么強勢的情況下，米聊真的關門了嗎?

　　“可能很多人都不看好米聊，但是我在米聊團隊內部會上也談過一個觀點，打死我都不會相信，騰訊能把米聊搞死。”雷軍說，米聊的思路是在中國跟騰訊打仗，然后征占全球，遠走他鄉。

　　企業要能與世界最強的競爭者展開競爭，并獲得競爭優勢，關鍵在國內的壓力和挑戰。強悍的國內競爭對手，積極行動的本國供應商，挑剔的本國客戶，錘煉出企業過人的筋骨。

　　是被強權壓倒，還是通過戰略差異突圍，思路決定了出路。

　　運營商是繞不過去的坎

　　寄生心理摧毀爭上游能力

　　占盡市場風頭的同時，微信也必定是運營商最嫉恨、政策風險最大的應用。為什么飛信不能成為微信，核心是運營商的DNA里面沒有互聯網。

　　雖然中國PC互聯網巨頭會成長為亞平臺，阻擋中小創業者創富的機會，但是他們仍然要看通信運營商的眼色行事。移動互聯網潛在的巨頭太多，碰壁的機會太多。

　　“央企之間的戰爭可以打得那么慘烈，那央企和民企之間會打成什么樣?”謝文告訴我們，2006年中國移動就想針對騰訊搞反制。他們知道如果全面收購騰訊必死，于是想成為第二大股東，提出購買20%股份的條件，最終沒談妥。

　　如今通信運營商已經成為眾矢之的，聚集了太多的“仇恨”。云計算靠運營商一定是做不起來的，但是運營商一定會狠狠地從云計算吸血——阿里云做云計算的成本是在美國的4倍，在中國要先給通信運營商交夠租子。運營商不會什么東西都做，而且他們永遠會為別人做事設門檻，但無論怎樣永遠不影響運營商從互聯網的身上賺錢。

　　但值得警惕的是，謝文認為，和廣電系統強勢但不掌握實權不同，電信行業有很多實權，一旦把他們逼急了，會構筑更多的圍墻。

　　蘋果、谷歌、微軟;騰訊、阿里、百度;移動、聯通、電信，以他們3方面9家公司，構筑了中國移動互聯網的圍墻。他們是空氣，也是毒品：他們讓創業者很容易找到創富平臺，同時也容易小富即安。

　　“大家的寄生心理太強，現在中國移動互聯網真正熱鬧的不過是些應用。”謝文認為，現在中國互聯網企業沒有人想要爭上游。騰訊看似很大，但根本沒下游，凡是能掙錢的都自己做了。“正因為是騰訊的戰略就跟大家都一樣，無非就是誰干得更好，你做得很大，但在概念上你不是上游，因為你沒有下游。”

　　在胡延平看來，中國的互聯網企業上市之后大多受股價的影響，比較玩不起，比較急功近利，更多的是做短視的搏殺，所以中國企業往往做不出引領行業的舉措。大家都想著掙快錢。掙不著就著急，誰愿意為未來投資呢?誰愿意為未來失敗買單呢?

　　蘋果和谷歌的共同特征是，他們不受市場的影響，不理會股價高低，方向就是方向，愿意為它投入海量的資源、資金，失敗、嘗試、堅持，哪怕是一兩年，三五年，不計代價。

　　堅持、韌性，正是中國企業缺少的。從PC互聯網到移動互聯網，這場產業周期的輪回里，中國企業因為短視喪失了成為移動互聯世界級領軍企業的可能。

　　我們或許可以確定的是，馬云、馬化騰、李彥宏仍然會成為中國移動互聯網中的王者，但雷軍能不能依靠“鐵人三項”突破這層鐵板成為新大佬，劉興亮這樣的從互聯網專家轉型的創業者能不能在玩五年之后持續運營他的公司，這些都是我們心中的疑點。

　　像谷歌超越微軟，像Facebook顛覆谷歌，互聯網的代際革命正彰顯其無限可能，在移動互聯網，代際的革命將是我們重獲競爭優勢的惟一突破口。

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　　根系統塵埃落定

　　互聯巨頭“復制”圍墻

　　2012年是中國移動互聯產業大浪淘沙的一年。在各種亞生態系統的競爭中，最有希望形成壟斷優勢的，仍是傳統互聯網巨頭。

　　自2008年App Store誕生以來，以手機操作系統和應用程序商店為核心的生態系統概念，逐漸成為IT界的主流概念。經過3年波瀾壯闊的行業變革，時至今日，iOS系統、Android系統和逐漸成型的Windows Phone系統，形成了移動終端產業的三“國”鼎立局面。

　　然而，這種格局并非是由蘋果、谷歌和微軟三巨頭所開辟于行業未蒙，而是經過殘酷的行業競爭、淘汰之后的結果。

　　以微軟為例，其本是最早提出“手機PC化”(即智能手機)的勢力，從Pocket PC開始，微軟便沒有終止過對智能終端的探索。在Windows Mobile獲得短暫的成功之后，iPhone成功地完成了喬布斯“重新發明手機”的使命，微軟不得不將之前的努力推倒重來——關停Courier和Kin，并在2008年11月由Windows Mobile轉為Windows Phone。而伴隨著微軟起伏，昔日明星——Palm、RIM等公司也經歷了自己從波峰到波谷的命運逆轉。

　　經過兩年殘酷的競爭，RIM的黑莓手機和基于名為Tablet OS的平板電腦PlayBook幾近被淘汰，被惠普收購后的WebOS系統在一系列跳票后已為明日黃花，而三星的Bada系統則一直羞于見人。

　　現在可以肯定，移動終端產業(也包括即將面世的智能電視)的“根系統”——iOS、Android和Windows Phone(在Windows 8誕生之前的名字)，將定義世界絕大多數移動終端。

　　然而，在智能手機的“根系統”已經割據完畢的今天，眾多亞生態系統卻顯示出天下大亂的混戰局面。

　　從技術形態上看，它們都是基于Android根系統之上搭建商業模式的亞生態系統。從商業形態上看則分割為三種，自己研發操作系統的硬件制造者，基于應用商店的應用平臺，以及兩者兼具的大公司。

　　在硬件制造者陣營里面，它們有的是HTC、聯想這樣的終端制造商，有的是中移動這樣的電信運營商，有的是阿里巴巴這樣的互聯網傳統大鱷，還有的則是小米科技這樣靠資本逆向積累，極速膨脹起來的弄潮兒。至于應用平臺，中國的局面則更為復雜，除了大公司和運營商自己搭建的App Store之外，第三方應用程序商店多如牛毛。

　　然而，看似繁榮的表象背后，是這個產業蘊藏的巨大泡沫。

　　一方面，向軟件業務拓展的硬件廠商都欲自行研發基于Android的ROM和自薦App Store，但阻擋在它們前方的勢力難以逾越;另一方面，眾多嶄露頭腳的優秀應用開發者，受制于各方勢力，面臨天花板的挑戰。

　　三大寡頭已經定義了移動互聯網世界的基本形態，而小寡頭們角逐則尚未見分曉。

　　2012年將是移動互聯網泡沫破裂的一年。在激烈的競爭中，各種躍躍欲試卻找不到頭緒的生態系統構建者們，要么回歸自身價值本位，要么就會被淘汰出局。

　　亞生態系統的泡沫

　　2011年10月26日，諾基亞在倫敦發布了自己的第一款Windows Phone手機。這意味著諾基亞這位昔日手機產業霸主，將放棄建設基于Meego操作系統的根系統的努力。至此，移動互聯網產業中，根生態系統的泡沫已經基本被撇凈。而諾基亞和微軟的結盟，標志著微軟正式向iOS和Android陣營發起了沖擊，根生態系統的三“國”鼎立局面已經形成。

　　2011年是移動互聯網的爆發年、動蕩年，除了往日的IT巨頭們在根系統命題上的優勝劣汰之外，來自Android陣營的內部分化與整合則為媒體提供了這一年的最熱度素材。而全球資本密集滋補的中國移動互聯網產業，更是集中地反映了這一趨勢。

　　亞馬遜旗下的Android App Store，以及GetJar等幾家屈指可數的第三方應用商店，即構成了美國智能終端亞生態系統的整個版面，這與中國的亞生態系統形成冰與火的天壤之別。

　　在去年10月末舉辦的TechCrunch Disrupt大會上，相關業內人士公布的統計數據顯示，中國市場上存在的Android應用商店就有70家。這其中既包括用戶數量可觀的第三方知名平臺，如機鋒市場、安卓網、安智市場等，也包括由手機廠商、運營商自建的表現平平的應用商店，還包括若干小眾化的垂直類應用聚合市場。

　　從2011年下半年開始，阿里巴巴、騰訊、百度互聯網三巨頭的意圖開始愈發明確，它們將繞開大而全的標準App Store模式，建立基于自身核心業務的垂直亞生態系統，這包括特制的ROM和垂直的應用程序商店。

　　“在iOS賺錢，到Android上賺用戶”，這已經成為了移動互聯從業者的基本共識。而隨著Android智能終端的繼續普及，基于Android根系統的亞生態系統勢必將更為繁榮。

　　然而，一個過度競爭的市場必然會有泡沫產生。況且，在2012年全球流動資本緊縮的背景之下，中國移動互聯產業中的這些亞生態系統，必然會在動蕩中實現優勝劣汰的產業進化。

　　筆者所熟識的一位在2011年創辦Android應用程序商店的創始人，就對筆者坦言，2012年會是寒冬，如果不能及時地找到合作渠道，那么就很有可能熬不過2012年。

　　實際上，這位移動互聯創業者的擔憂反映了這個產業的本質問題。

　　移動互聯是一個天生國際化的市場，運營商和終端廠商都不能再設置藩籬——但這僅僅是對于封閉的iOS生態而言。而對于Android生態系統來說，谷歌并沒有解決渠道標準化的問題。這使得眾多移動互聯勢力在免費利用谷歌技術資源進行開發的同時，不得不自行尋找渠道去推廣自己的產品，開發者如此，中國70多家Android應用程序商店亦如此。這就在現實的商業環節中，又給了運營商和終端廠商以建立圍墻的機會。這樣就增加了創業成本，并催生出大量的產業泡沫。

　　目前來看，運營商、終端廠商和開發者，三者仍是互相利用的不平等三角關系。只不過，與Wap時代的移動互聯產業法則所不同的是，運營商的權勢大大降低，終端廠商和開發者的議價能力獲得提高。

　　在2011年底舉辦的若干場投資者聚會上，移動互聯業內人士普遍認為，目前亞生態系統的數量增長幅度大于Android智能終端的市場增長幅度，并且眾應用商店之間存在著嚴重的同質化傾向。這些不利因素，必然會導致亞生態系統中的整合資源能力較弱者，成為2012年破裂的泡沫。

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　　云、管、端的約束條件

　　業內人士普遍認為，喬布斯給產業所帶來的最大改變，并不是將高科技商用化，而是建立了新的、統一的軟件產品分發模式，亦即提供了生態良好的管道——App Store。這種管道的產生，使移動互聯網的范圍和潛在用戶數量都超越了PC互聯網。

　　然而，雖然移動互聯網看似更為開放和多金，但依附于三大根系統的眾多亞生態系統構建者——無論是終端廠商、運營商抑或是開發者——已經不可能成為移動互聯網上的百度、阿里巴巴或者騰訊。傳統互聯網商業模式不可能由新晉勢力在移動互聯上發揚光大，這是由目前移動互聯網的產業性質所決定的。

　　在三年之前，移動互聯網的競爭還基本上是終端硬件的競爭。但蘋果公司將產業形態改變成為管(軟件渠道)與端的競爭，之后又逐漸演化成云、管、端三位一體的競爭。在現有競爭格局中，拼硬件是沒有出路可言的，最后的競爭一定是云、管、端的綜合實力比拼，其中最重要的是管道。

　　顯然，在這場三位一體的生態系統競爭中，硬件廠商有著先天的劣勢。

　　事實上，除了蘋果之外的硬件廠商，要么需要傍一家軟件巨頭來共謀發展，如諾基亞和摩托羅拉;要么就需要附著在谷歌的根生態系統之下建立自己的亞生態系統。

　　然而，這種自己搭建的亞生態系統，由于利益鏈條脆弱，其具有系統不穩定的先天缺陷。在這種亞生態系統之上，開發者與運營商與其都難以建立長期的粘性關系。也就是說，如聯想般，即使由財力和人力來打造一條自己的管道，但這條管道不足以形成和根系統管道等量級的競爭力。

　　而如小米科技，雖然做到了雷軍所說的“鐵人三項”，但其中并沒有包含“管”的內容。換句話說，小米科技涉足了硬件、系統層和應用層(后者是聯想所沒有的)，但唯獨沒有管道，它必須和其他的管道銜接。近期小米科技和中國聯通合作的意義即在于此。

　　硬件廠商力不能逮之外，開發者也沒有能力建設自己具有一般意義上的管道。但是，實事求是地講，優秀的工具類應用，如海豚瀏覽器、米聊等，其是可以建設基于自己應用的垂直生態系統的。然而，2011年下半年中國互聯網巨頭們的大舉入侵，使得這種可能性降到微乎其微。IM、搜索、瀏覽器、電子商務等等，移動互聯網的高速發展，并沒有給這個產業嶄露頭角的新秀以充足的時間。傳統互聯網巨頭已經進場訂好了“天花板”。在這個天花板之下，應不可能產生移動互聯網之上的馬化騰、馬云、李彥宏或者張朝陽。

　　而形勢似乎正在朝有利于它們的態勢發展。去年11月份蘋果公司在中國開始推行人民幣支付，這對于阿里巴巴和騰訊這樣掌握傳統支付管道的互聯網公司來說，顯然是一個重大利好。

　　就中國的整個移動互聯網產業而言，2012年注定是一場優勝劣汰的淘汰賽。而在這場殘酷的競爭中，我們可以預判，眾多硬件廠商會繼續生態系統擴軍，但難有大的作為;而眾多的第三方應用商店和開發者會被淘汰，它們中的強者會綁定硬件廠商而圖存;互聯網公司會繼續攻城略地，在移動互聯網之上確立自己在垂直領域的優勢地位。

　　移動支付猜想 新龜兔賽跑

　　在移動支付領域，第三方支付公司要成為一只勤勉的“快跑烏龜”才能打贏運營商這樣的“超級兔子”，因為他們再也不能回到互聯網時代，將自己的成功寄托于兔子的沉睡中。

　　如果說移動互聯網中制定標準的公司，令很多中小公司多少有些恐懼的話，那么如果有人告訴你，戰戰兢兢的公司也包括支付寶的話，你會不會感到驚訝?

　　這家國內最早、也是如今最大的第三方支付公司在PC互聯網的占有率是50%，但他們的無線相關負責人對移動互聯領域的預估只有10%。

　　2011年最后一天，央行在官網上公布了61家獲得第三方支付牌照的企業名單，最先出現在公示名單上的即為三大運營商旗下的支付公司：天翼電子商務、聯通沃易付、中移電子商務。

　　但這一消息帶給支付寶無線事業部總經理諸寅嘉的卻是刺骨寒意，他從未有過地感到了“三座大山”的壓力。“在移動互聯市場誰都沒有先天優勢，所有人都處在起步階段。但運營商不一樣，他們加入后無可避免地帶來壟斷色彩和威懾力。”

　　支付是移動互聯時代的管道核心，是產業的血液。要讓無數的花樣應用變現，支付就是惟一的通道與走廊，也是各路兵家必爭之地。

　　寡頭的勢力讓諸寅嘉有點透不過氣來。顯而易見，運營商的優勢體現在先天的網絡資源、用戶號碼資源，甚至終端資源上。“我們的支付過程有時需要用戶短信確認，有短信成本。而且我們無法直接拿到電話號碼，但運營商不需要，他對用戶的了解也比我們多。對于其他的支付公司，甚至是銀行都沒有這樣的優勢。”移動運營商甚至可以讓用戶更換SIM卡以植入符合他們的第三方支付工具。

　　和PC互聯網在結構上無邊際的開放相比，移動互聯網可謂壁壘重重，這甚至會讓支付寶這樣的公司忐忑不安，更何況其他相對弱小的第三方支付公司?

　　“要么是支付寶沒想清楚，要么就是戰略性的低調。”DCCI互聯網數據中心總經理胡延平認為，誰能在移動互聯網的支付環節制勝，是這個行業最大的謎團。但同時他也認為，在移動互聯，誰能讓支付滲透進云端才能成為贏家，也就是說建立在像阿里巴巴或者騰訊這樣有一整套產業鏈中才能凸顯價值。

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　　“超級兔子vs.快跑烏龜”

　　運營商不再沉睡

　　“沒有支付，所有移動互聯網業務都是沒有商業模式的。”諸寅嘉盡管心中明白，但現在最擔心的卻是留不住衣食父母。“畢竟每個人都有話費賬戶，但不是每個人都有支付寶賬戶。中國手機用戶有9億，而第三方支付公司的移動支付用戶別說上億，就是千萬級別還需要努力爭取。”

　　移動支付跨越電信和金融兩大行業，這塊引來運營商、銀行和第三方支付企業覬覦的“香餑餑”，給現有企業和新進入者既帶來了機會也帶來了威脅。這場剛剛開始的大戲盡管迷霧重重，但似乎已預示了強者恒強、弱者恣意求生的結局。

　　作為傳統SIM卡的發行者及擁有者，電信運營商天然掌控著移動互聯時代最重要的武器——手機。如果支付應用的邏輯控制、安全機制都集成在SIM卡上，SIM卡成為整個移動支付的核心，這也正是目前手機從信息溝通、娛樂休閑的工具演變為“錢包”的原因。

　　在日本，50%的手機用戶都有手機支付的習慣;在中國，手機用戶數已經突破了9億，即使假設只有12%的滲透率，這也是一個用戶規模過億的市場。

　　獲得支付牌照，運營商將一掃互聯網時代的低能“管道工”形象，要在移動互聯的天下占據“支付”這一咽喉要道，在自家管道中掘金。

　　這正是諸寅嘉的愁腸所在，但支付寶并非弱者。光棍節當天其創下3369萬筆的成功支付紀錄，其中無線支付筆數就達到171萬筆。支付寶目前在互聯網上已經擁有6億用戶，但要將其全部轉化成移動互聯的用戶卻非一朝一夕能夠做到。

　　因為消費者更習慣運營商代扣話費的方式，而不是輸入層層密碼在手機上做拇指運動。畢竟安全、簡單是移動支付體驗的首要條件。此外，運營商財大氣粗，足以讓其他第三方支付公司望而卻步。

　　“運營商一天的利潤也許就超過了第三方支付公司一年的，他們可以給用戶更大的優惠甚至免單。”諸寅嘉說，“運營商拿到牌照后可以做支付公司領域內所有的事情，而第三方支付公司卻不能去做運營商的事情。”

　　但更為重要的是，電信運營商掌控通信網絡和手機終端、發卡權。電信運營商無處不在的通信網絡具有其他移動支付提供商無法比擬的優勢。另外，手機已成為人們隨身攜帶的多媒體終端，集成移動支付業務將給人們的生活帶來更大便利。

　　這也是諸寅嘉最為擔憂的一點。“中國手機銷售市場中，每年大概有20%～30%的手機是由運營商定制的。這部分終端可以按照運營商要求定制，甚至可能排除植入任何其他第三方支付工具。”

　　諸寅嘉認為運營商至少可以掌控20%～30%終端手機的支付方式，“他們可以要求什么樣的應用出現在運營商自己的手機上，就像蘋果可以去審核所有的應用一樣的道理。我們不能說運營商會這樣要求，但運營商有這個能力。”

　　即便運營商不在自家管道上“修圍墻”，收取高速路上的“過橋費”，以支付寶為代表的第三方支付公司暫時領跑了支付領域，但其都不可能將互聯網時代的優勢資源簡單嫁接、復制到移動互聯網時代。

　　因為第三方支付公司曾占有互聯網時代的市場先機，而現在大家都站在同一起跑線上，對手又如此強悍有力。“我們當然可以寄希望于他們還是睡著的巨龍，永遠不會醒來。但是我們不能將自己的成功寄托在對手的失誤上。他們肯定會做這些事情，不然也不會這么積極地申請牌照。”諸寅嘉十分清醒這一點。

　　如同“龜兔賽跑”這個古老的寓言故事，在互聯網時代的支付領域中，以支付寶為代表的獨立第三方支付公司就像那只勇敢、勤勉、不知疲倦的“快跑烏龜”，跑贏“超級兔子”的前提不是因為速度和力量，而是在別人沉睡打盹之機仍堅持前行。但是這種機會不會延續到移動互聯時代，無論是運營商還是銀聯這樣的“超級兔子”都具備強悍的實力，最重要的是他們醒來了，那些還在移動支付領域耕耘的“小烏龜”們能否繼續依賴勇氣和恒心去賽跑?

　　多寡頭割據勢力

　　產業鏈復雜迷離

　　支付寶們遇到的“兔子”不只是運營商一方。移動支付跨越電信和金融兩大行業，是一項多項主體參與的復雜產業鏈，參與者主要包括金融機構、運營商、移動支付平臺、第三方支付商、商家和設備及解決方案提供商。特別是前三者是主要的移動支付提供商。

　　目前來講，手機支付產業鏈上存在著兩條主線：基礎設備制造和運營服務平臺的提供。設備制造商主要是手機智能卡(RF-SIM卡)和銷售點終端機(RF-POS)制造商。運營服務平臺則是中國銀聯、電信運營商和第三方支付服務提供商。

　　在他們眼中，移動支付這塊大蛋糕十分誘人。根據易觀智庫發布的《國內移動支付市場年度綜合報告2011》，2011年移動支付用戶將達到2.2億戶，市場收入規模將達到52.4億元。而2013年則有望突破200億元，達到235.1億元。運營商和銀行業都想搶占先機和話語權，獲得移動支付發展中的最大利潤。他們之間的戰爭從未停止過，沒有任何人愿意淪為管道且被邊緣化。只不過主導權不同表現在，是以運營商手機卡為主，還是以銀行賬號為主。

　　此次三大運營商繼銀聯之后同時獲得支付牌照，其實正是多方利益博弈的一個結果。中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇認為，這預示著在移動標準之爭上各方有了共識。

　　此前，中國銀聯主推的13.56MHz標準和中國移動力推的2.4GHz標準是國內兩大主流支付標準。銀聯、電信運營商都希望通過自己的標準確立其在移動支付行業的主導權。但涉及金融和通信兩個行業中的龐大產業鏈，以及央行與工信部兩大監管部門，多頭利益博弈激烈。

　　銀聯在移動支付上投入了重兵，其先天優勢也很明顯。銀聯在銀行卡的轉接、清算領域有絕對的資源優勢，這個地位是其賴以發展的基礎。“銀聯和銀行之間合作基本是由銀聯來定價的，而第三方支付公司和銀行之間合作大多是由銀行定價。”諸寅嘉認為，定價權的強勢足以證明銀聯的實力，銀聯在線下設立符合銀聯標準的POS機已經有400萬個，培育了很多大商戶。“從這個意義上講，移動支付領域誰是最大的寡頭還很難講。”

　　業內認為，此次電信運營商拿到第三方支付牌照的最主要目的是開展手機支付，尤其是手機近場支付(NFC)。移動支付包括近場支付和遠程支付兩種方式。遠程支付主要是基于移動互聯網的在線支付方式，屬于第三方電子支付的一個分支，用戶需要登錄客戶端，操作相對比較復雜。近場支付則簡單得多，將NFC芯片安裝在手機上或者集成到手機SIM卡，只要有能與其交互的讀取設備(類似于POS機)，手機支付不需要上網，就像刷公交卡一樣簡單(資金圈存在個人賬戶中，與話費相互獨立)。

　　在國內，NFC手機支付涉及手機、運營商、銀行、銀聯等多個環節。運營商和銀聯是兩大關鍵，前者擁有9億用戶，后者是資金劃轉的樞紐，此前它們都希望通過自己的支付標準確立其在移動支付行業的主導權，導致國內NFC手機支付標準遲遲未能出臺。

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　　“大象喘息vs.螞蟻奮進”

　　第三方支付不甘淪陷

　　事實上，第三方支付廠商和銀行也會在手機支付領域進行更多的探索和布局，促使其使用門檻逐漸降低。易觀國際預計，直接刷手機、手機銀行與手機第三方支付三種方式會在移動支付市場逐漸崛起，而話費直接扣除方式所占比重將慢慢下降，逐步成為部分特定細分市場的主要支付方式。

　　這也意味著目前“超級兔子”和“快跑烏龜”的交鋒領域尚未大面積重合。目前第三方支付公司普遍以遠程支付為主，應用于線上的移動電子商務中，而運營商主推的近場支付主要應用于傳統的線下購物，讓人們在線下付款時從刷銀行卡過渡到刷手機。

　　易寶支付CEO唐彬表示，運營商所屬的支付企業獲得牌照后，對整個支付企業短期影響巨大。“不過，未來移動支付的天下不會僅是運營商的，移動支付需要開放的共贏心態和互聯網思維，這些都不是運營商的強項”。

　　DCCI互聯網數據中心創始人胡延平同樣這樣認為，“運營商的機會未來在于LCP的組合，Location指提供開放位置數據庫的服務，運營商可以成為移動互聯網最核心的開放位置的提供商;Communication還是溝通互動;Pay就是移動支付，支付其實可以成為運營商核心的一個業務。LCP加起來就是在移動互聯網時代運營商所扮演的一個管道商職能。但目前來看，運營商在位置(L)方面特別謹慎保守，從溝通(C)方向努力發展的話，又會存在左手打右手的問題，他們也很猶豫。另外一個是支付(P)，他們正積極地朝這個方向走但是比較慢，毫無疑問支付是運營商的大機會，但實際上進展得并不好。”

　　對第三方支付公司而言，大象的喘息就是螞蟻成為雄兵的機會。

　　最近，包括支付寶、匯付天下、快錢等第三方支付企業密集宣布進入移動支付市場。匯付天下董事長周曄預計2012年該公司移動支付的交易額將會達到1000億元的規模，為此該公司投入一億元進入移動支付領域。周曄希望，在不久之后至少會有1萬家商家接入匯付天下的移動支付系統。

　　“用戶使用是否方便將決定這一行業是否會真正快速發展。”周曄表示，匯付天下在設計自己的移動支付產品時，只需要用戶有一部手機和一張銀行卡就可以支付，不需要任何手續，而在此之前，一些銀行的用戶開通移動支付功能需要到銀行柜臺，導致消費者使用率低。

　　快錢支付CEO關國光在接受媒體采訪時表示，隨著市場環境的改善，政策法規的完善，一個以開放、融合、協同為基礎的健康、和諧的電子支付產業生態圈正在形成。“經過兩輪的支付牌照發放以后，支付行業出現了三種變化：一是交叉定位更為明顯，拿到牌照后企業開始認真思考定位問題;二是企業開始考慮如何以產品業務的創新來避免同質化競爭;三是后續發放綜合性牌照的可能性越來越小，行業的準入門檻在提高。”

　　支付寶同樣不甘人后。“運營商有先天的行政、專營優勢，這會讓競爭相對比較失衡。但是對于支付公司來講，我們肯定也不會坐以待斃，希望通過服務讓用戶體驗支付過程更好，更安全簡便，不斷優化產品。”諸寅嘉對未來依然充滿信心。

　　盡管移動支付的格局由多方割據，誰是主力尚未可知。“移動支付這個核心爭奪到現在形勢最不明朗，在PC互聯網上的支付格局比較清晰，但是在移動互聯網下，我們都看得不太清楚，最終到底會是誰的天下，運營商、銀行、還是銀聯?”不過他認為，隨著一定時間的行業累積，這個市場的集中度一定會提高，“消費者最終會投票。這個市場份額形成的過程不僅是行業競爭的過程，也是消費選擇的過程。”