盤點 | 中國云計算的十年江湖，誰能成為贏家？
有云的地方，就有江湖。
有江湖的地方，就免不了戰亂紛爭。
盤古開天地前，宇宙混沌一片。
云計算在國內誕生之際也是如此。沒有先例，沒有規矩。
一切都從零開始。
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初 生
2006 年，亞馬遜 CEO 貝索斯在 EmTech 上發表了關于云存儲和云計算的概念演講，并向世界宣布了亞馬遜將投資和創立云計算 AWS 的偉大計劃。
但當時國內正處于互聯網發展的初期階段，并不了解云計算。當時有傳言說，國內真正懂云計算的人，可能最多不超過 10 個。
2008 年，中國互聯網發展迎來了高峰。
網購的蓬勃，盡管讓淘寶、支付寶用戶激增，但這也導致阿里身陷數據處理囹圄。因為此前國內從未處理過如此龐大的數據。
前段時間朋友圈刷屏的文章《阿里云的這群瘋子》，對阿里那段捉襟見肘的歷程，描繪的淋漓盡致：
每天早上八點到九點半之間，阿里服務器的使用率都會飆升到 98%，離爆棚就差兩個百分點。
很顯然，此前依靠傳統 IOE 架構的阿里巴巴，當時的「腦力」已經不夠用了。
- I(IBM，服務器提供商，他們提供的服務器俗稱「小型機」)
- O(Oracle，數據庫提供商，他們的軟件是著名的「甲骨文商業數據庫」)
- E(EMC，存儲設備提供商，他們提供的是「集中式存儲」)
處理大規模數據，需要用到云計算架構，同時調動數以萬計的服務器進行處理。這一方案現在看來司空見慣，但當時云計算在國內遠不像現在這么廣為人知。
那時的云計算對阿里來說，仿佛是一個遙不可及的夢想，實現起來異常艱難。
為了實現飛天夢，馬云從微軟挖來了王堅。
阿里云這個名字，也第一次被提出。
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說來，阿里云的建立，多少有點趕鴨子上架的意味。
如果傳統 IOE 架構足夠便宜、好用，阿里巴巴是很難做到壯士斷腕，主動求變，去第一個吃螃蟹的。
魯迅先生曾稱贊：「第一個吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士誰敢去吃它呢?」
可并不是所有勇士都能成為發現新大陸的哥倫布，更多的勇士殞命大海，連名字都沒留下。
2008~2009 年的那段時間，阿里人對云計算的執念并不被外人看好。騰訊、百度基本沒在云計算業務上發力。
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質 疑
不可否認，除了馬云，BAT 另外兩位掌門人——馬化騰和李彥宏，在當時對云計算的態度，都有些「不屑一顧」。
當然，他們有不屑一顧的本錢。
騰訊在 2007 年底就收獲了第 7 億名用戶，網絡廣告收入保持著 80% 以上的高速增長。2008 年，騰訊代理發行的 DNF(地下城與勇士)網游火遍中國。
這款游戲的火爆一直持續到現在。騰訊 2017 年財報顯示，個人電腦客戶端游戲收入同比增長 13% 至 128 億元。難以想象在 10 年之后的今天，DNF 仍是這一數字增長的主要功臣。
也就是說，長期以來，社交、游戲、廣告才一直是騰訊的營收重點。以至于騰訊云在上線后的很長一段時間里，只能隱藏于「其他」細項，跟著別的業務在財報中披露。
同樣，當時的百度亦是如此。
2008 年，百度的網絡營銷收入達到了 31.945 億元，同比增長 83.5%。搜索推廣、廣告投放等業務，從很早開始就為百度帶來大量收入。
直到如今，這些業務仍是百度的重中之重。
在王堅埋頭帶領手下苦哈哈攻堅云計算的同時，坐擁優質營收入口的騰訊和百度，都不看好云計算。
并且，Pony 和 Robin 并不隱藏對云計算不屑的態度。
想必我們都記得，在 2010 年 3 月中國 IT 領袖峰會上，BAT 大佬針對云計算的第一次「華山論劍」。
率先亮劍的是李彥宏。他說：
「云計算這個東西，不客氣一點講，它是新瓶裝舊酒，沒有新東西。早期的時候，15 年前(1995 年)大家講客戶端跟服務器這個關系，再往后大家講基于互聯網 web 界面的服務，現在講云計算。實際上，本質上都是一樣。」
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接著，馬化騰也發表了點評：
「云計算這個話題比較技術性，它是一個比較超前的概念。如果說未來各種綜合性業務軟件，都不需本地局域網服務器處理，而是由公共網絡設施完成，這的確是有想象空間的。可能你過幾百年、一千年后，到『阿凡達』時代，那確實有可能。但現在還是過于早了。」
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要知道，李彥宏和馬化騰都是技術出身，對云計算的見解按說應該非常深刻。可偏偏不懂技術的馬云卻力挺云計算：
「我的理解，云計算最后是一種分享，數據的處理、存儲并分享的機制。我們自己公司對云計算是充滿信心和希望。我們不是覺得這又找到一個新的礦產，阿里巴巴擁有大量消費數據、支付寶交易數據，我們覺得這些數據對我們有用，對社會更有用。」
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很多人說馬云「善于畫餅」。可在那個時間點，馬云敢說這句話，心中還是有底氣的。
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萌 發
2008~2009 這一年，阿里云的飛天系統可以說是「數據傳輸問題、計算穩定性問題、處理速度問題一樣都不少」。各種錯誤和 bug 形式翻新，層出不窮。
連阿里員工都吐槽：明明可以坐高鐵，卻偏偏要騎自行車去上海。
據當時參與飛天計劃的早期員工回憶，阿里的程序員們都是「眼睛干干的，有種想哭的心情」。他們的經典吐槽大概是這樣：人家的是云計算，我們家的是「人肉云計算」;人家的是「分布式計算」，我們家的是「分步試計算」.....
可誰都沒能想到，就是這種問題層出不窮，連自己親爹媽都不看好的孩子，竟然在 2010 年春節過后的一次版本更新后，穩定的超乎尋常。
空氣一下安靜了。
就像修煉絕世武功一樣，以前在身體里亂沖亂撞的氣息，一下變順暢了。阿里云終于找到了打通奇經八脈的法門。
阿里云的成功，開始引起其他公司的注意。很多大公司看到阿里云的先例，就此研究自己的云計算技術。
2010 年，巨頭華為正式公布云計算戰略。
華為掌門任正非表示：「要讓全世界所有的人，像用電一樣享用信息的應用與服務。」
只不過，華為的進軍有點「雷聲大雨點小」的感覺。媒體批評華為云「發布但不發力」。
據《財經》報道，很多華為專家認為，華為 IT 與云計算產品線想做大，就必須有自己的公有云，只不過是由于「在乎運營商的感受」，遲遲未能動手。
任正非出席 2010 年底的華為云計算發布會時表示，華為做云計算和傳統 IT 企業不同，一定要抱緊電信運營商，否則就是死路一條。
徐直軍后來在 2013 年時也說過，華為將嚴格限定自己的業務邊界，不做云計算的運營商，不與合作伙伴發生競爭關系。
這種捉襟見肘的姿態，讓華為云在市場中一度畏首畏尾，導致其在 2010~2017 年的這段時間內，市場存在感很低，幾乎從未在主流公有云調研報告中進入過前五。
BAT 外，除了華為，一些初創云廠商開始誕生。
2012 年 3 月，江湖人稱「白帽黑客」的季昕華創辦 UCloud。
這位中國黑客界的高手，曾是任正非、馬化騰的重要下屬，馬云湖畔大學的學生，接受過柳傳志的投資。
季昕華很早就看到了云計算的價值。
但是，大公司內部孵化的云計算項目，永遠不缺少資源注入。例如阿里巴巴能為阿里云投資 60 億元，華為組建 2000 人的 Cloud BU 事業部，而創業型云計算廠商只能單打獨斗。
沒有阿里、騰訊、華為這樣的靠山支撐，UCloud 早期融資異常艱難。彼時，幾乎所有投資人都勸季昕華換個方向。
可季昕華認為，當前云計算對傳統 IT 代替率不足 2%，市場需求還未被真正挖掘。未來云計算的前景一定光明的，難點是如何熬過行業的初級階段。
為了不讓 UCloud 胎死腹中，季昕華決定賣房，把售房款 400 萬元拿來支撐著 UCloud 一步步前行。
還好，創業路不是孤獨的。當時的云計算創業者，不止季昕華一人。
就在 UCloud 創立一個月后，2012 年 4 月，三位擁有 IBM 工作經歷的黃允松、林源和甘泉，共同創辦了青云 QingCloud。取意「青云直上、平步青云」。
左起：林源、黃允松、甘泉
自此，中國云計算市場開始萌發。
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動 蕩
雖然 2012 年前后，阿里云的系統趨于穩定，中國也誕生了不少云計算廠商。可面對大規模調動算力這件事，廠商們仍然束手無策。
飛天系統是穩定了，但整個阿里云體系還是亂的。面對 5K 難題，阿里云又研究了兩年，都沒能突破這個瓶頸。
三年時間，阿里云卻僅走了萬里長征的一小步，這不免讓阿里云人心飄搖。一時流言四起。很多人直言不諱，罵王堅是騙子。
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有些人受不了，走了。有些人，雖然沒走，但也成了流言制造者。
面對流言，馬云站出來了。
餅是他畫的。那這張餅是繼續攤下去，還是關火撤灶，都要由他來決定。
此刻的馬云猶豫嗎?肯定猶豫。可云計算這事是要做嗎?一定要做。
「我每年給阿里云投 10 個億，投個十年，做不出來再說。」
2012 年的年會，馬云說：「我沒有想過公司內部對阿里云有那么大的意見，我真沒想到。但是你們都扛過來了，這是我深以為傲的。如果你們能抗得過內部人罵，抗得過那么多人指責，我們還有什么扛不過未來五年的發展?」
此后，阿里人再次聚起心氣，終于順利在 2013 年 6 月突破 5K 測試，讓大規模計算成為可能。
也正是在那個時間點，所有人都意識到，云時代真的來了。此時再不追隨大勢，就真的要落后了。
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并 起
第一個選擇跟進的大廠是騰訊。
2013 年 9 月，就在阿里云宣布突破 5K 測試的三個月后，騰訊云宣布正式面向全社會開放。
雖然馬化騰當年嘴上說不看好云計算，但私底下卻在 2010 年時就立項研究云計算。面對阿里這個競爭對手，馬化騰從未真正掉以輕心。
兩個月后的 2013 年 11 月，賣房創業的季昕華終于得到了資本認可，UCloud 獲得 DCM、貝塔斯曼投資的 1000 萬美元的 A 融資。
隨后，云計算在中國算是徹底爆發。
- 2013 年 12 月，迅達云獲得數千萬人民幣 A 輪融資。
- 2014 年 1 月，青云 QingCloud 獲得 B 輪 2000 萬美元融資。
- 2014 年 8 月，七牛云獲得 C 輪數千萬人民幣融資。
- ……
一時間，群雄并起，中國云市場走向繁榮。
發展并未停止，并且遠不止此。
隨著小米業務的蓬勃發展，2014 年 11 月，雷軍決定 All in 金山云，并承諾在未來 3~5 年間向云業務投入 10 億美元。
雖然金山云跟進的晚，可架不住金山云有大量的業務數據和真金白銀。
依靠上線初期，小米為金山云提供了超過 70% 的收入，再加上雷軍的背書價值，金山云迅速拉攏了大量客戶。
關于金山云的發展，雷軍曾經表示：
「我們必須要全面進攻，不要防守，今天的互聯網行業是守不住的，只能往前沖。要想不被巨頭擠掉，就是比狠，敢燒錢才能活下去，不敢就不要做，云服務比視頻服務更慘烈，如果沒有 10 億美元的準備和決心，是活不了的。」
就像當年小米沖進手機市場一樣，后發的金山云也正在全力追趕老大哥們的步伐。
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首 戰
群雄并起就會引發市場爭奪，市場爭奪的結果，就必然會引發廠商大戰。
在云計算市場這個江湖，只有成為老大，才有資格定規矩，才可能拉攏更多的客戶。
2015~2016 這兩年間，中國云計算江湖發生了第一次正面戰爭。這場大戰的主角，正是老對手阿里云和騰訊云。
在這場你追我趕的戰役中，幾乎一家發布動態，另一家便會迅速跟進。這兩座中國互聯網的大山，都希望在中國云計算的草莽階段，就先坐穩江湖老大地位。
第一次對決：12306 VS 滴滴
2015 年 1 月 15 日，12306 網站將車票查詢業務放到阿里云計算平臺上。阿里云承擔了 12306 系統中 75% 的流量，以往搶票期間系統癱瘓的情況大為改觀。馬云甚至讓阿里云頂尖程序員隊伍入駐了 12306。
3 天后的 1 月 18 日，騰訊云 2015 年渠道伙伴大會召開。大會宣布 2015 年騰訊云將聚焦于互聯網服務領域，并且在游戲、視頻、移動應用深耕細作。同時，滴滴成為騰訊云的代表性客戶。
第二次對決：60 億 VS 100 億
7 月 29 日，阿里巴巴戰略投資阿里云 60 億人民幣，宣布與 AWS 展開競爭。
9 月，騰訊云高調跟進，宣布「未來 5 年投入 100 億發展騰訊云、追趕阿里云」。
第三次對決：雙十一 VS 營收增長 100%
11 月，阿里云支撐了「雙十一」912 億元的交易額，每秒交易創建峰值達 14 萬筆。
一個月后的 2016 年初，騰訊發布財報表示，2015 年騰訊云營收增長 100%。
第四次對決：預測娛樂節目冠軍 VS 馬化騰親自站臺
2016 年 4 月，阿里云的人工智能 ET(當時叫小 Ai)基于神經網絡、社會計算、情緒感知等原理，成功預測娛樂節目「我是歌手」冠軍，被各大媒體爭相報道，刷爆微博、朋友圈。
3 個月后，在 2016 年 7 月的「云+未來」峰會上，馬化騰親自為騰訊云站臺，表示未來戰略將升級為探索云上生態，實現全面開放。同時對外公布阿里云最近兩個季度增速 175% 和 130%，而騰訊云 Q3 增速已超過 200%。
你砍我一刀，我回你一劍。
當然，仗不是白打的，錢也不是白花的。
雖然這場爭奪戰耗資巨大，可卻幫助阿里云和騰訊云實現了快速增長，逐漸拉開了與其他初創廠商的差距。
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加 速
第一次云大戰之后，大眾開始了解云計算，企業們也不再畏懼業務上云了。
不夸張的說，這一戰，直接為中國云計算按了加速鍵。
企業上云步伐的加快，也催生了資本對云廠商的親睞。整個 2017 年可以算作中國云計算發展最快速的一年。
據企服行業頭條(微信：wwwqifu)統計，這一年，至少有 20 余家大型云計算廠商拿到融資，總金額突破百億元。
數據整理自網絡公開信息
此前動態較少、錯失良機的華為云，也終于在 2017 年正式發力。
2017 年 3 月，華為云業務部門 Cloud BU 真正成立。
8 月底，華為云升為一級部門，與消費者事業部、運營商事業部和企業事業部并列作為第四大業務部門，同時增加了 2000 人進入 Cloud BU。
2017 年 9 月，華為云聲稱全球只需五朵云，要用三年干掉阿里云。
雖然此時，華為云在 IDC 發布的中國云計算市場統計中還被算在「其他」(Others)里。可前有金山云快速崛起的例子，華為云如果 All in 三年，也未必不能快速取得進步。
互聯網觀察家承哲在當時接受企服行業頭條(微信 ID：wwwqifu)采訪時表示：
「華為主要服務的對象還是政府和大企業，在這方面華為有充分資源和經驗。而阿里云是以中小企業為服務對象，經過近 10 年發展早已搶占中小企業用戶心智。用戶群體的不同，也決定了兩家在定價、業務形態等方面存在較大差異。至于華為云能否三年超過阿里，則要看華為云下一步如何落子。」
此時，就連 All in AI 的百度都表示，百度云正憑借 ABC 技術的解決方案，投入到營銷、金融、媒體、工業、交通、物流等各個行業中，百度的目標也許是讓云業務成為公司未來的現金牛。
百度總裁張亞勤在 2017 年 9 月 15 日的年度百度云智峰會上說道：「雖然百度云來得晚，但增速仍然可觀。今年百度云客戶數是去年的 11 倍、同比增長 10 倍，流量是去年的 8 倍，收入是去年的 4 倍。未來在中國至少有三朵云，BAT 都能做成，每家都不一樣。」
此時的中國云市場，有靠山的有阿里云、騰訊云、金山云、華為云、百度云等，獨立發展的勁旅有 UCloud、青云 QingCloud、華云數據等廠商，基本已顯出群雄割據之勢。
資本的助推和云計算的快速發展，也催生了中國云計算市場的第二次大戰。
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再 戰
依舊是阿里和騰訊。第二次云大戰以兩家的 CDN 降價開始。
俗話說的好「要想富，先修路」。要想搞好云計算，網絡傳輸就一定要好。而 CDN 正是云計算中的重要組成。
此前，國內的 CDN 都由傳統老牌廠商操控。那時候中國沒有云計算，所以老牌廠商過得順風順水，從來不認為云計算的戰火會燒到 CDN 領域。
雖然阿里云曾在 2015 年宣布 CDN 降價 21%。可是以阿里云當時的用戶儲量，以及 CDN 水平，根本不能構成對傳統 CDN 廠商的威脅。
不過，云計算的蓬勃發展，使得大廠的 CDN 成本越做越低。
為了拉攏用戶，2016 年末，騰訊云和阿里云分別以「降價 25%」和「降價 47%」強勢進入 CDN 市場。
幾個月后的 2017 年 3 月，阿里云宣布 CDN 再次降價 35%。
這還不算完，同年 11 月 22 日阿里云又宣布 CDN 整體降價 25%，直接創下了國內 CDN 最低價。
面對阿里云的接連降價，騰訊云坐不住了。
幾天后的 11 月 29 日，騰訊終于出手，宣布將 CDN 價格再次拉至新低——最高降價 47%。
與第一次云大戰不同，這場大戰的參戰者，不再是 AT 兩家了。
2017 年底，金山云迎來一筆 3 億美元融資。
12 月 12 日，金山云在對外發布融資消息同時，宣布價格最大降幅 50%。此時，CDN 價格已「擊穿行業底線」。
僅僅一個月，阿里云、騰訊云、金山云就直接讓國內 CDN 價格三連降，這一舉動直接招來了傳統 CDN 巨頭網宿、藍汛的不滿。
傳統巨頭網宿科技堅持「降價無用論」，聲稱理解不了降價的背后邏輯，降價只會逼走 CDN 市場的小廠商，卻不會對大的市場格局有所影響。
可自這以后，網宿的股價從 25 元一路跌到不足 10 元。當時國內 CDN 市場坐第二把交椅的藍汛，股價跌到了 1 美元左右，并且納斯達克發布了通知函，警告其有退市風險。
盡管網宿的發聲，頗有自保意味。但我們必須承認的是，這第二次云大戰，也許沒有真正的贏家。
因為這場戰爭，打得連相關領域的頭部廠商都受到了波及。整個云計算江湖，都陷入了牽一發而動全身的狀態。
今年 5 月，金山發布 2018 年半年報。數據顯示，CDN 大戰后，金山云增長緩慢，效果不佳。
而阿里和騰訊經過 2017 年的 CDN 血拼后，也在今年漸漸停火。
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尾 聲
CND 降價大戰后，中國的云計算市場進入了戰后的冷靜，各家廠商休養生息，逐漸找到了自己的發展步調。
今年 4 月，華為輪值董事長胡厚昆表示，對華為未來保持樂觀。未來十年，華為將以每年超過 100 億美元的規模持續加大在技術創新上的投入。
6 月，UCloud 對外宣布獲得中國移動投資公司(中移資本)E 輪投資。此時的 UCloud，已經能與擁有 60 億資金的阿里云、擁有兩千人的 Cloud BU 事業部的華為云分庭抗禮了。
騰訊今年雖然股價大跌，但騰訊云在 2018 年第二季度的收入卻翻倍增長，直接促使了 2018 年 9 月底，騰訊更改企業架構，成立云與智慧產業事業群，提升對云的重視程度。
而阿里云依舊是那個領跑者。
11 月 2 日，阿里巴巴集團公布 2019 財年第二季度(2018 年 7 月至 9 月底)業績。旗下云計算業務繼續保持強勁增長，季度營收達到 56.67 億元，整個上半財年營收首次突破 100 億元，持續擴大在亞洲市場第一的領先優勢。
2018 年，中國云計算市場已然更加成熟、穩定。大家基本分好了座次，潛心耕耘自己的用戶。
至此，中國云計算的十年江湖，也算是告一段落。
可表面的風平浪靜，不代表私底下的暗流涌動。
畢竟古今中外，誰不覬覦王座，誰不垂涎皇冠?
未來，誰知道呢。
- - 2008~2018 中國云計算大事年表 -
- 2008 年 王堅進入阿里，籌備云計算
- 2009 年 阿里云誕生
- 2009 年 季昕華離開騰訊，開始做盛大云
- 2010 年 3 月 馬云、馬化騰、李彥宏「激辯」云計算
- 2010 年 華為發布云計算平臺
- 2012 年 3 月 季昕華離開盛大云，創立 UCloud
- 2012 年 4 月 黃允松、林源、甘泉創辦青云 QingCloud
- 2013 年 6 月 阿里云突破 5K 測試
- 2013 年 9 月 騰訊云面向全社會開放
- 2013 年 11 月 UCloud 獲得 DCM、貝塔斯曼的 A 輪 1000 萬美金投資
- 2013 年 12 月 迅達云獲得數千萬人民幣 A 輪融資
- 2014 年 1 月 青云 QingCloud 獲得 B 輪 2000 萬美元融資
- 2014 年 8 月 七牛云獲得 C 輪數千萬人民幣融資
- 2014 年 11 月 金山云成立
- 2015 年 1 月 15 日 阿里云宣布與 12306 合作
- 2015 年 1 月 18 日 騰訊宣布與滴滴合作
- 2015 年 3 月 阿里云 CDN 降價 21%
- 2105 年 7 月 29 日 阿里云獲阿里巴巴戰略投資 60 億元
- 2015 年 9 月 騰訊云宣布「未來 5 年投入 100 億發展騰訊云，追趕阿里云」
- 2015 年 11 月 雙十一阿里云支撐每秒交易創建峰值 14 萬筆
- 2016 年初 騰訊云營收增長 100%
- 2106 年 4 月 阿里云預測娛樂節目冠軍
- 2016 年 7 月 騰訊云 Q3 增速超 200%
- 2016 年末 騰訊云和阿里云 CDN 降價
- 2017 年 各大云廠商接連達到巨額融資
- 2017 年 3 月 華為云業務部門 Cloud BU 正式成立
- 2017 年 3 月 阿里云 CDN 降價 35%
- 2017 年 8 月 騰訊云首度入選 Gartner《2017 年全球公有云存儲服務商魔力象限》
- 2017 年 8 月 阿里投資七牛云
- 2017 年 8 月底 華為云升為一級部門，增加 2000 人進入 Cloud BU
- 2017 年 9 月 百度張亞勤稱未來在中國至少有三朵云，BAT 都能做成
- 2017 年 11 月 22 日 阿里云 CDN 降價 25%
- 2017 年 11 月 29 日 騰訊云 CDN 降價 47%
- 2017 年 12 月 金山云融資 3 億美金，CDN 降價 50%
- 2018 年 1 月 4 日 金山云宣布 D1 輪獲得 2.2 億美元融資
- 2018 年 1 月 29 日 金山云宣布 D2 輪獲得 2 億美元融資
- 2018 年 4 月 青云炮轟阿里云
- 2018 年 4 月 華為云內部批華為云「啥都沒有，初級的很」
- 2018 年 5 月 23 日 騰訊云 CDN 降價 20%
- 2018 年 6 月 UCloud 宣布獲得中國移動投資公司(中移資本)E 輪投資
- 2018 年 9 月底 騰訊 tob 架構調整
- 2018 年 11 月 阿里云季度營收達 56.67 億元
