自2015年進(jìn)入移動(dòng)支付元年以來，移動(dòng)支付作為一種重要的基礎(chǔ)設(shè)施，嵌入各行各業(yè)的不同場(chǎng)景中，應(yīng)用越來越廣，也成為巨頭的兵家必爭之地。

支付寶與微信支付、銀聯(lián)在國內(nèi)的競(jìng)爭激烈而漫長，而移動(dòng)支付的海外爭戰(zhàn)也暗流涌動(dòng)，殺機(jī)四伏。

2018年11月27日，《日經(jīng)新聞》報(bào)道，騰訊將與日本即時(shí)通信平臺(tái)Line合作，為日本小型零售商提供移動(dòng)支付服務(wù)。這次合作充滿玄機(jī)，Line的競(jìng)爭對(duì)手恰恰是剛宣布與阿里巴巴合作的雅虎日本和軟銀二維碼支付公司PayPay。

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而順應(yīng)移動(dòng)互聯(lián)和數(shù)字化支付趨勢(shì)，銀聯(lián)國際也在悄無聲息地加快境外移動(dòng)支付布局，并拉起了豪華朋友圈一起發(fā)力。

“支付機(jī)構(gòu)的全球布局是其發(fā)展的途徑之一。”易觀國際在一份關(guān)于國內(nèi)第三方支付行業(yè)的報(bào)告中提到原因有三：

• 首先，國內(nèi)第三方支付市場(chǎng)，尤其是一線和二線城市，往往趨于飽和，上限明顯。巨頭既有一定的技術(shù)積累，也有對(duì)外擴(kuò)張的需求。
• 其次，作為商業(yè)閉環(huán)和用戶財(cái)務(wù)行為的一個(gè)切入點(diǎn)，是公司向外發(fā)展的“橋頭堡”，也是巨頭全球戰(zhàn)略布局的重要組成部分。
• 最后，從支付服務(wù)鏈的角度來看，隨著跨境貿(mào)易的繁榮，對(duì)外出口消費(fèi)的需求增加，B端商戶和C端用戶都有巨大的市場(chǎng)潛力。

三大巨頭海外支付大戰(zhàn)已經(jīng)打響。

1、支付寶的海外之路

2018年的雙11，遠(yuǎn)在南亞的孟加拉國消費(fèi)者通過南亞電商平臺(tái)Daraz體驗(yàn)了網(wǎng)上購物，還拿到了在電商平臺(tái)之外額外20%的折扣。

作為全球普惠金融的發(fā)源地，孟加拉是一個(gè)人口超過1.6億的典型“小鮮肉之國”，人口平均年齡偏年輕。但大部分支付交易還在使用現(xiàn)金，數(shù)字金融服務(wù)需求強(qiáng)烈。雙11前半年，孟加拉國移動(dòng)支付公司bKash和螞蟻金服合作，螞蟻金服提供技術(shù)支持，與bKash共同打造了本地版支付寶。

“這種合作形式，是支付寶目前著力較大的，也是海外支付攻堅(jiān)最難的一種形式。”螞蟻金服國際事業(yè)群技術(shù)研究員熊務(wù)真表示。他介紹，支付寶的海外之路經(jīng)歷了三個(gè)階段。

第一個(gè)階段是打通在線全球網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)全球買全球賣。這與阿里的原始基因有關(guān)。起初，隨著阿里業(yè)務(wù)的全球化，支付寶作為支付工具跟進(jìn)，初衷是為了解決電商平臺(tái)淘寶和天貓的用戶在線上支付的問題。

第二個(gè)階段，隨著中國人走出去旅游和購買，支付寶走到線下，落地到40多個(gè)國家和地區(qū)，更多服務(wù)出國的中國人。

而第三個(gè)階段是打造本地錢包。從印度Paytm起步，三年來支付寶的9個(gè)本地錢包都已落地，雖然起步形態(tài)不盡相同，但已經(jīng)各自因地制宜“接地氣”地發(fā)展。

第三個(gè)階段最早始于2015年2月支付寶和印度電子錢包Paytm的合作。現(xiàn)在，Paytm用戶數(shù)從2015年的2500萬增至2017年底的超過2.5億，目前排全球第四大電子錢包。

為了更快更穩(wěn)地扎根海外市場(chǎng)，支付寶在印度、泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞、巴基斯坦、孟加拉國、韓國、中國香港等國家和地區(qū)，落地了9個(gè)屬于本地人的“支付寶”。

這讓東南亞眾多小微用戶和商家像中國人和中國“碼商”一樣，近距離體會(huì)數(shù)字普惠及其紅利。在中國，“碼商”指的是通過一張二維碼實(shí)現(xiàn)收款的小微商家。Paytm在印度發(fā)展了700萬“碼商”，串起了印度人的日常生活。

“Paytm整套二維碼產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是由支付寶傳授的，其中風(fēng)控和反作弊系統(tǒng)很大程度上保證了印度用戶的交易安全，讓他們能夠放心掃碼。在以先進(jìn)為主的社會(huì)，這是技術(shù)帶給老百姓的便利。”熊務(wù)真說。

要想取得更大的市場(chǎng)，落地生根，必須因地制宜。以印度為例，印度是世界黃金消費(fèi)國，黃金制品不論消費(fèi)還是投資，都深受當(dāng)?shù)厝说南矏邸５?017年夏天，Paytm借鑒中國的“余額寶”，推出了面向印度市場(chǎng)的“數(shù)字黃金”。

在中國，支付寶用戶就算只有1元錢也能投資余額寶，同樣，印度人在手機(jī)上打開Paytm應(yīng)用，只要1盧比(相當(dāng)于人民幣1毛)就能投資黃金，累積到了一定重量的黃金，還能選擇把實(shí)物送貨上門。目前數(shù)字黃金的用戶已經(jīng)達(dá)到7位數(shù)。

“Paytm并沒有直接復(fù)制粘貼余額寶，而是研究了它的商業(yè)模式和理念，再把產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)帶到當(dāng)?shù)兀M(jìn)行了充分的本地化。這就是我們所尋求的合作模式，把支付寶在中國的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)由當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)進(jìn)行充分本土化，打造出一個(gè)受當(dāng)?shù)厝讼矏鄣摹?shí)用的本土移動(dòng)支付產(chǎn)品。”熊務(wù)真稱。

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2、帶來價(jià)值的還是數(shù)據(jù)

而銀聯(lián)在移動(dòng)支付的布局上則沒有那么順利。2017年3月，在銀聯(lián)成立十五周年之際，銀聯(lián)總裁時(shí)文朝發(fā)表了致辭，被外界解讀為“罪己詔”。他承認(rèn)銀聯(lián)在移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代未能占到先機(jī)，問題出在“最后100米”上。他稱計(jì)劃在2017年5月底前實(shí)現(xiàn)在200萬家商戶、17家全國性商業(yè)銀行上線二維碼掃碼功能。

雖然起步較晚，但憑借一些渠道和合作優(yōu)勢(shì)，銀聯(lián)逐漸加大了拓展疆土的步伐。

2018年11月9日，銀聯(lián)國際與馬來西亞Axiata電信集團(tuán)合作，通過電子化發(fā)卡，實(shí)現(xiàn)其錢包產(chǎn)品Boost支持銀聯(lián)二維碼支付服務(wù)。目前新加坡、泰國、越南、港澳地區(qū)等地消費(fèi)者，已可在移動(dòng)支付客戶端上綁定本地發(fā)行的銀聯(lián)卡，在全球銀聯(lián)二維碼商戶掃碼支付。馬來西亞近七成POS終端及超過九成ATM支持銀聯(lián)卡。2018年12月初，銀聯(lián)聯(lián)合各大商業(yè)銀行和華為、小米、三星、OPPO、魅族等主流手機(jī)廠商正式啟動(dòng)了銀聯(lián)手機(jī)POS產(chǎn)品首批應(yīng)用試點(diǎn)合作。

其背后可謂用心良苦：一方面，銀聯(lián)利用現(xiàn)有的渠道優(yōu)勢(shì)，大力推廣云端閃存支付;另一方面，它聚集了如華為Pay、Apple Pay、Mi Pay、三星Pay等手機(jī)品牌，形成集團(tuán)合力攻擊。

然而，此舉和三年前推出的云閃付一樣，在微信支付和支付寶憑借“輕騎兵”二維碼到處攻城拔寨之際，銀聯(lián)的舉動(dòng)顯得有些被動(dòng)。深層原因是，銀聯(lián)作為一家卡組織，其存在的前提是銀行和卡。因而，它始終在維護(hù)銀行的利益，同時(shí)試圖擴(kuò)大銀聯(lián)卡的使用范圍。然而，隨著基于二維碼的手機(jī)支付方式的普及，長遠(yuǎn)來看人們是否還需要銀行卡是個(gè)問題。

而微信支付選擇在廣東、香港和澳門拓展，并推廣微信錢包和香港-內(nèi)地的雙向跨境支付。

微信支付的基因是微信在中國的社交普及性，它一度打得馬云愣了神。馬云曾談起微信支付時(shí)說，微信紅包一夜之間起來，確實(shí)一度“打得我們滿地找牙”，然而他還稱，冷靜下來想，社交媒體可能真的不會(huì)為公司帶來價(jià)值，能帶來價(jià)值的還是數(shù)據(jù)。

的確，在海外，微信支付的社交紅利仍然只能在出境華人群體中產(chǎn)生作用。有專家稱，社交產(chǎn)品的出海面臨著文化、使用習(xí)慣以及本土社交網(wǎng)絡(luò)等等阻礙。

支付寶和微信支付的不同，從其投資路徑即可見一斑。阿里投資了電商和支付服務(wù)提供商Paytm，收購了覆蓋東南亞的新加坡電商Lazada。在東南亞的金融科技方面，它與泰國的Ascend Money、菲律賓的Mynt、印度尼西亞的Emtek、新加坡的M-Daq和馬來西亞的TNG等大公司達(dá)成了交易。螞蟻金服在全球的投資還有總部在美國的Moneygram和韓國的Kakao Pay。

而騰訊則全資收購泰國門戶網(wǎng)站Sanook Online，并將其改名為騰訊(泰國)。此外，騰訊投資了1900萬美元，與另一家泰國數(shù)字內(nèi)容平臺(tái)Ookbee宣布共同成立一家全新的數(shù)字內(nèi)容公司OokbeeU，專注于提供由用戶生成的原創(chuàng)內(nèi)容。

可見，無論對(duì)于騰訊還是阿里，東南亞市場(chǎng)都是一個(gè)重點(diǎn)。阿里的側(cè)重點(diǎn)是在電商和普惠金融，騰訊的側(cè)重點(diǎn)則在內(nèi)容領(lǐng)域。

而事實(shí)上，這三家公司除了國內(nèi)同行外，海外支付一直還面臨著本土同行的虎視眈眈。例如，自2014年推出Apple Pay系統(tǒng)以來，Apple一直在努力增加其電子錢包的使用。根據(jù)猜測(cè)，到2018年年底，預(yù)計(jì)約有60%的美國零售地區(qū)采用Apple Pay。這讓海外支付的硝煙更加彌漫。

3、用本地錢包本地化

縱觀過去三四十年，中國企業(yè)“走出去”經(jīng)過了三個(gè)階段：1.0時(shí)代以貼牌代工為主，以成衣和家電行業(yè)為主，主要代表領(lǐng)域是珠三角;2.0時(shí)代是在全球投資并購，買入國外公司，比如海爾、聯(lián)想;而到了3.0時(shí)代，本地合作伙伴+技術(shù)輸出的賦能模式開始出現(xiàn)，在本地尋找愿景一致、最熟悉當(dāng)?shù)厍闆r的合作伙伴，再把企業(yè)在中國試驗(yàn)下的成熟技術(shù)和商業(yè)模式帶到當(dāng)?shù)兀纬梢环N生態(tài)。

在海外支付領(lǐng)域，這個(gè)趨勢(shì)依然可見。這也是支付寶全力合作建立9個(gè)本地錢包的原因。而生態(tài)賦能最重要的核心是技術(shù)輸出。

螞蟻國際事業(yè)部資深專家吳暉表示，起初，在印度支付寶面臨本地錢包團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)不足。他舉例稱，有一次在項(xiàng)目確定開始的會(huì)議中，他提出雙方需要確定一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理。對(duì)方CEO說，公司從來都沒有項(xiàng)目經(jīng)理。后來，其看著會(huì)議中的Paytm人員，指著一個(gè)員工說“你就是項(xiàng)目經(jīng)理了”。

印度員工多不習(xí)慣做資料存檔，很多產(chǎn)品需求，往往就是一句口頭描述，或者一封email。時(shí)間長了，整個(gè)產(chǎn)品需求沒法系統(tǒng)性地說清楚。支付寶只好從最基礎(chǔ)的描述產(chǎn)品文檔格式開始，手把手教他們的產(chǎn)品經(jīng)理。

過去兩年，支付寶分批駐扎印度。兩年下來，每個(gè)人護(hù)照上幾乎每頁紙都蓋滿了戳。吳暉把這個(gè)團(tuán)隊(duì)叫做黃埔軍隊(duì)，這個(gè)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)人員也一直是不斷進(jìn)進(jìn)出出的狀態(tài)：有人中途加進(jìn)來，有人中途被調(diào)派到其他國家，新人進(jìn)來，熟悉情況，積攢經(jīng)驗(yàn)，包括跨文化交流的經(jīng)驗(yàn)，等成長起來以后，就可以再到其他國家去做技術(shù)輸出。“后來這個(gè)團(tuán)隊(duì)的同學(xué)中，一些人是從美西、美東的明星科技公司回到中國，很多人沒想到，他們很快就帶著中國人自己的技術(shù)，過上一種更為全球化的，瘋狂的生活。2018年印度，2019年泰國，2020年菲律賓，2021年⋯⋯”

吳暉回憶稱，最近一次去Paytm總部，一進(jìn)去，發(fā)現(xiàn)公司大廳像火車票售票大廳，一堆人在排隊(duì)等待面試。這讓他覺得不可思議。三年前，他第一次去Paytm，連門牌號(hào)都找不到;而兩年前，這家公司的用戶還只有不到3000萬人，那時(shí)Paytm創(chuàng)始人Vijay的期待是未來五年內(nèi)做到5000萬用戶;如今，Paytm的用戶數(shù)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2.5億，變成全球第四大電子錢包。

支付寶等公司出海三年，遭遇的金融監(jiān)管更加嚴(yán)格。

支付寶現(xiàn)在做的全球化，已經(jīng)經(jīng)歷了三個(gè)階段。尤其是第三個(gè)階段，輸出了自主研發(fā)能力。而競(jìng)爭對(duì)手銀聯(lián)也在傳統(tǒng)金融體系下，在傳統(tǒng)美元架構(gòu)和國際卡組織下拓展。

微信也收購了馬來西亞一家本地錢包，雖然尚未完全落地。

對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)全球化與中國現(xiàn)代化問題研究所所長王志民說，“各國對(duì)金融監(jiān)管不僅嚴(yán)格，而且對(duì)外資公司進(jìn)軍金融業(yè)非常敏感，百姓接受起來也有難度，而打造當(dāng)?shù)仄放频碾娮渝X包，能推動(dòng)當(dāng)?shù)財(cái)?shù)字化浪潮的進(jìn)程，就能有效化解這一難題。”

對(duì)支付寶、微信、銀聯(lián)來說，基于自身優(yōu)勢(shì)的海外金融拓展還在摸索中前行。