物聯網市場的增長將是可觀的，但運營商仍面臨挑戰
從2018年到2028年，全球物聯網連接總數將增長七倍，達到53億。這意味著復合年增長率為22%，大大高于智能手機數量的增長率(預計全球手機總數在2018年至2024年之間將以2%的復合年增長率增長)。然而，只有少數運營商正在尋求物聯網收入增長機會，投資開發新服務，以服務與其物聯網雄心相匹配的新行業。我們最近的預測更新反映了物聯網網絡運營商在LPWA網絡部署、5G在支持物聯網應用方面的作用以及連接收入日益減少方面遇到的一些挑戰。本文分析了這些趨勢，并解釋了它們對物聯網領域的影響。
LPWA連接數的增長將保持穩定，但比預期的要慢
到2028年，LPWA連接(即NB-IoT，LTE-M和“其他LPWA”連接)將占所有IoT連接(即32億連接)的61%。NB-IoT將占LPWA連接的最大份額，到2028年將有17.5億個NB-IoT連接，LTE-M和“其他LPWA”連接的數量將分別增加到約9.2億和5.7億。
如先前所預測的，傳統蜂窩連接的數量已經增長。但是，LPWA連接數量的增長受到許多因素的阻礙，這些因素包括：
- 緩慢且分散的網絡部署
- 需求方對LPWA技術的好處缺乏認識，導致需要試驗，PoC和較長的交貨時間
- 模塊(和連接)價格相對較高
- 缺乏相關的硬件。
在瞄準諸如農業，智能建筑和智能城市等行業時，運營商還面臨著渠道戰略，資金和文化因素(例如對采用新技術的抵制)方面的重大挑戰。
這正在慢慢改變。LPWA連接已經發布了一些大型合同公告，例如Orange與Veolia簽訂了在10年內連接300萬個電表的合同，以及Telia宣布在瑞典為其智能電表合同部署NB-IoT和/或LTE-M。
5G將提供很好的機會來支持物聯網用例，但這些只是隨著時間的推移逐漸出現的
5G IoT連接將在2020年出現，到2028年其數量將增長到1.5億左右(應該注意的是，盡管有時將它們歸類為5G技術，但我們的5G預測不包括NB-IoT和LTE-M)。 中國的運營商將部署最大的連接份額(53%)，其次是西歐和北美的運營商(分別為14%和11%)。 在5G部署的早期，運營商將開發和營銷5G服務，以通過回退到LTE來增強面向大眾市場智能手機用戶的客戶體驗(eMBB用例)。 Analysys Mason預測，到2024年，智能手機和寬帶5G連接的數量將增長到19億個。這與我們預測的2024年的2800萬個5G IoT連接形成了鮮明的對比。
由于覆蓋范圍有限和設備成本高昂，最初采用5G IoT網絡的速度將會很慢。 汽車用例需要良好的地理覆蓋范圍，而其他用例將不支持為LTE提供后備服務的更高成本。 但是，在預測期內，汽車行業將在5G IoT連接中產生最大份額(下圖)。
連接性ARPC已下降，由于競爭和缺乏差異性，這種趨勢將繼續
全球傳統蜂窩和LPWA技術產生的連接收入將從2018年的49億美元增加到2028年的160億美元，復合年增長率為13%。盡管有更多的LPWA連接，傳統蜂窩技術仍將占總連接收入的75%。傳統蜂窩連接的連接性ARPC將從2018年的每月0.66美元下降到2028年的每月0.51美元。相比之下，LPWA ARPC在預測期內將保持合理的持平，并且只會從0.12美元略微下降到0.11美元?？傮w而言，如下圖所示，連通性收入僅占總價值鏈(TVC)收入的8%。
連接性ARPC侵蝕歸因于：
- 來自現有和新加入的MVNOS的競爭越來越激烈，被IOT機會吸引，以及挑戰者運營商為IOT銷售批發連接。
- 在大批量，可觀的汽車和公用事業合同方面競爭激烈，尤其是在歐洲。
- 連通性產品缺乏差異性，意味著運營商很難在價格以外的因素上競爭。
連接收入的壓力不斷增加，對物聯網運營商產生了嚴重影響，其中許多運營商已經在努力提供價值鏈中的高價值服務。
運營商正在構建解決方案以應對挑戰
具有專門的物聯網業務部門的運營商正在制定戰略，以直接應對許多挑戰。 LPWA領域的運營商專注于大批量細分市場(例如智能電表)，以支持數百萬個連接并產生可觀的收入。 一些公司還在建設新服務，以期針對一些較長期的5G機遇，例如工業物聯網。 這些機會涉及新的業務模型和生態系統合作伙伴關系，而物聯網將成為包括5G，云，邊緣和人工智能在內的更廣泛的解決方案組合的組成部分。 該預測表明，運營商的物聯網收入機會巨大，但仍有障礙需要克服。
