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一直以來，汽車操作系統紛繁復雜，讓人眼花繚亂。

一年前，佐思汽研將“汽車操作系統”分為四類：

1）基礎型汽車操作系統：指汽車底層操作系統，如AliOS、QNX、Linux等，包含所有的底層組件，如系統內核、底層驅動等，有的還包含虛擬機。

2）定制型汽車操作系統：指在基礎型操作系統之上進行深度定制化開發（包括系統內核修改），最終（Tier1和主機廠一起）實現座艙系統平臺或自動駕駛系統平臺。百度車載OS，大眾VW.OS屬于此類。

3）ROM型汽車操作系統：基于安卓（或Linux）進行定制化開發，不涉及系統內核更改。在手機領域最典型的就是小米的MIUI。奔馳、寶馬、蔚來、小鵬、車和家等，一般選擇開發ROM型操作系統。

4）超級汽車APP（又叫手機映射系統）指的是通過整合地圖、音樂、社交、語音等功能為一體來滿足車主需求的大號APP，如Carlife，CarPlay等。

一年后，汽車操作系統領域發生了深刻的變化。在今年的報告中，我們將汽車操作系統做了另一個角度的分類。

座艙OS向整車OS演進

很多汽車OS廠商是從車機OS入局的，秉持的技術演進路徑為：車機OS-->座艙OS-->整車OS。預計2024年以后會邁向整車OS階段。

2020年，斑馬智行提出AliOS演進路線，即智能車機OS、智能座艙OS、智能整車OS。

依托于騰訊生態的TINNOVE梧桐車聯，其技術路線也是從座艙OS，發展到融合座艙域和自動駕駛域的整車OS。下圖為TINNOVE梧桐車聯的發展路線圖。

TINNOVE梧桐車聯車載操作系統通過“開放”與“生態”的方式，將騰訊生態下沉到系統能力與主機廠，目前已經在長安汽車、 奧迪、奇瑞捷途、福特等品牌開展了合作，TINNOVE梧桐車聯已經搭載長安CS75Plus、UNI-T、CS35Plus、CS85 COUPE等十幾款車型上。TINNOVE梧桐車聯近期還和高通、芯馳等達成深度合作。

自動駕駛OS與域控制器整合為自動駕駛計算平臺

隨著軟件定義汽車和域控制器大行其道，從整車廠、Tier1到核心芯片廠商，都從平臺和生態角度開展布局。

自動駕駛計算平臺供應商，不僅布局自動駕駛OS，還同時推出域控制器，并基于自動駕駛OS和域控制器的計算平臺打造生態。基于這些自動駕駛平臺，主機廠和自動駕駛集成商就不用再和底層操作系統、芯片直接打交道，可以大大簡化開發流程，縮短產品落地周期。

東軟睿馳和國汽智控就是自動駕駛計算平臺供應商的典型代表。

東軟睿馳新一代自動駕駛計算平臺，包括軟件平臺NeuSAR3.0、ADAS一體機X-Cube3.0以及自動駕駛域控制器X-Box 3.0。2021年10月，東軟睿馳獲得國投招商、德載厚合計6.5億元人民幣投資。

2021年2月，國汽智控發布面向量產的智能駕駛計算平臺“智能汽車基礎腦”（簡稱iVBB）1.0版本，包含智能網聯汽車操作系統（ICVOS）、智能汽車域控制器（ICVHW）以及車路云協同基礎軟件（ICVEC），具有應用快速開發、平臺化、網聯式、可擴展、車規級等特點。

汽車操作系統投資加碼，市場競爭進入戰國時代

2021年3月，恒大汽車宣布與TINNOVE梧桐車聯簽署協議，分別出資60%、40%設立操作系統合資公司。

2021年7月，四家老股東阿里巴巴集團、上汽集團、國投招商、云鋒基金聯合為斑馬智行注入30億元資金。此次30億增資用于加大智能汽車操作系統研發與推廣上。

2021年6月，國汽智控宣布完成近億元天使輪融資。2021年10月，國汽智控宣布完成了數億元的Pre-A輪融資。

分析上述三家企業的背景：TINNOVE梧桐車聯背后是騰訊，斑馬智行背后是阿里，國汽智控背后是國汽智聯（獲得十多家傳統主機廠和Tier1投資），加上在汽車OS市場非常活躍的百度和華為，各家均實力不俗。

包含操作系統在內的汽車計算平臺的競爭，最后實質上是生態競爭。誰能獲得更多軟件開發商、零部件企業、服務運營商等各方的支持，誰才能贏得自動駕駛的未來。