撰稿 | 云昭

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春天到了，但對于AIGC這個賽道而言，“倒春寒”的危險總是在路上。從獨角獸到落選的棄子，似乎就在一夜之間。

而王座上的巨頭，則似乎總是能贏得先機，左右風向。

就在昨天，一家日活百萬的大模型公司宣布了重大調整：最大投資方微軟，已經決定雇傭Inflection AI的大部分員工，包括聯合創始人在內的領導層幾乎被微軟挖空（3位創始人挖走2位），產品也面臨著重大調整。

這家公司正是去年如日中天被人看好的Inflection，就在去年6月，該公司剛剛對外融資達到13億美元。 

1.超百萬日活的14天后被領投公司“生吞”掉 

提及Inflection AI，一度都會讓OpenAI感到潛在的威脅。不到一年前，微軟領投了這家初創公司13億美元的融資。彼時，Inflection AI 表示，正在建設世界上最大的人工智能集群，配備22000個英偉達H100 GPU。

就在2周前，專注于消費者的Inflection AI還宣布了自己的用戶數據：聊天機器人Pi目前擁有超過100萬的日活躍用戶，而且還升級了一個最新版本：Inflection-2.5（API形式訪問），以與包括 OpenAI 的 GPT-4 和谷歌的 Gemini 在內的競爭對手展開競爭。同時，Pi.ai、iOS、安卓和公司的新桌面應用都可以使用升級后的模型。

然而就在兩周后，微軟一個決定改變了一切：微軟宣布雇傭Inflection AI的大部分員工，包括聯合創始人穆斯塔法·蘇萊曼（Mustafa Suleyman）和卡倫·西蒙揚（Karén Simonyan），可以說是釜底抽薪。但Inflection為投資者安排了一筆不同尋常的交易，應該可以減輕這一打擊。

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在披露員工離職的同時，Inflection披露了與微軟的許可協議，將其模型在微軟的Azure上出售，并表示其他云平臺也將效仿。據一位知情人士透露，該公司還告訴投資者，由于許可協議，他們將完全收回投資，甚至更多。Inflection已經從包括微軟和格雷洛克在內的投資者那里籌集了超過15億美元。

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據悉，聯合創始人 Mustafa Suleyman 和 Karén Simonyan將前往微軟，其中Mustafa將領導新成立的微軟AI部門，以及他們團隊的“幾名成員”（正如微軟所說），或者如彭博社所說的“大多數員工”也將加入該部門。

三位合伙人一下被挖走兩位，只剩下“留守”的里德·霍夫曼 (Reid Hoffman) 坐鎮，他將與新任CEO肖恩·懷特 (Sean White) 一起來料理這場殘局。

也許，Suleyman和Simonyan能否有效地領導新的人工智能部門，是不少人接下來會關注的。

2.從獨角獸到棄子：有錢也徒勞

首先，Inflection的業務跟OpenAI相比，似乎有些多余。

Inflection AI主打產品Pi跟ChatGPT、Gemini、Claude等幾乎沒有太大差別，都是對話式AI產品，不同之處在于，它致力于打造一個“個性化”的聊天產品：你可以通過多個平臺與它正常交談，它會記住你和之前的對話，使其更加個性化和有用。

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“個性化聊天”這個融資故事顯然已經被大模型巨頭們腰斬，因為OpenAI們實在太恐怖了！事實證明，它足以碾壓一個融資超過15億美元的獨角獸公司。

其次，Pi或許功能還不錯，但在算力、模型、數據等資源日益壟斷在巨頭手中的當下，這點不錯的功能，已經遠遠不能跟上前進的腳步。

即便它融了不少錢，但光有錢也是徒勞。它無法跟上 OpenAI（微軟也支持它），無法跟上谷歌的 Gemini（在搜索），無法跟上 Anthropic（致力于安全的AI應用）。

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遭落選的另一個致命原因，就是市場需求匹配與技術實力的不足。

想要打造一個集商業寫作專家人工智能、建筑草圖人工智能和治療性聊天人工智能等過個場景/行業大模型于一體的個性模型，可能是個偽市場需求：人們或許并不真的想要一個個性化的人工智能（處于安全隱私的考慮）。再加上Inflection 的技術根本不足以支撐其達到該目標。

3.微軟奇招？還是故技重施

在“生成式AI變革”之中，尤其在OpenAI 推出GPT-5到來之前，微軟CEO納德拉的“落子出招”越來越有些驚奇。

首先，戰投的風格跟VC不一樣。戰略投資永遠是圍繞自身企業的發展需要來做出決定，而財產投資上的“低買高賣”的邏輯。

那么，微軟跟OpenAI之間的合作并非毫無利益沖突，與其投資一家對OpenAI威脅依然不大的潛在競品，不如吸收AI人才用以直接壯大微軟自己的AI力量。正如我們現在看到的，OpenAI不會Open，即便對于好友公司微軟，亦是如此。此時此刻的微軟正需要聚攏AI人才來內部孵化。 

此外，正如我們之前看到的，微軟內部流傳的一個內部戰略口號：擁抱——擴展——再撲滅（Embrace， extend，extinguish）沒錯，90年代的口號再度重現出來。

對此外媒Techcrunch的一篇文章如此來形容此刻的微軟：

“他們是好人嗎，從一個有可能毀掉他們的企業的廢墟中拯救一支有價值的團隊？還是他們是機會主義者，在同一場比賽中支持了多匹馬，并明確表示要興高采烈地吃掉在終點線前絆倒的任何一匹馬？……就好像11月OpenAI宮斗收場時，微軟似乎成為了最后的贏家一般！”

4.大模型方向之爭做ToC，有活路？

前不久，楊植麟、朱嘯虎、王小川，紛紛在接受騰訊新聞采訪時，對2024這個“大模型落地之年”表達了各自鮮明的觀點。

楊植麟堅信只有“通用大模型”才能真正讓人類達到月之暗面，而朱嘯虎則非常篤定的認為應用層才是中國創客的歸宿，王小川則不同意上述兩者，他要找到技術和場景兼顧的第三條路徑。

去年，我們在采訪作為大模型最早一批入局的瀾舟科技，首席執行官周明，則表明了瀾舟對于toB行業的篤定：瀾舟明確以服務ToB場景為主，ToC為輔。

國內大模型創客做ToC類產品，實在不討好。未來，這樣一幅畫面會越來越清晰：接下來會有更多的B類場景模型浮現，而C類產品會慢慢歸于巨頭之間的博弈。

只不過如今看來，國外創業公司做ToC，似乎也面臨著同樣的困境，即便強如日活百萬級的獨角獸Inflection都會突然蒸發。

事實上，現在的Inflection（英文含義：拐點）真的迎來了“新拐點”：少了兩位技術上最具實力的聯合創始人，進而慢慢會失去它投資了一大筆錢的產品（Pi“不會立即改變”，這基本上是一張死緩令），少了大多數的團隊人才，留守的霍夫曼如何挽救搖搖欲墜的公司？

據悉，Inflection新的重點將會是“人工智能工作室業務，為商業客戶制作、測試和微調定制生成的人工智能模型”，然而，這塊業務似乎是一兩年前AIGC賽道大家的關注點，正如外媒所評論的，“他們將為面包屑而戰”。

做ToC，有活路嗎？似乎永遠都是一個“頭部通吃”的叢林游戲。