DeepSeek的橫空出世會讓英偉達「失寵」？

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DeepSeek爆火之時，英偉達的H20芯片在中國市場也隨之走俏，訂單量暴增。

路透社消息，六位知情人士表示，由于DeepSeek模型需求的激增，中國企業(yè)正在大幅增加對英偉達H20 GPU的訂單量。

這一現(xiàn)象，不僅凸顯了英偉達在市場上的主導(dǎo)地位，還可能有助于緩解業(yè)界對DeepSeek可能導(dǎo)致AI芯片需求下滑的擔(dān)憂。

知情人士透露，自從DeepSeek在上個月引發(fā)全球關(guān)注以來，已經(jīng)有多家科技巨頭「顯著增加」了對特供版H20芯片的訂單。

除了自身需要先進AI芯片外，它們還提供云計算服務(wù)，使其他公司和個人用戶也能夠用上AI工具。

此外，醫(yī)療、教育等領(lǐng)域的中小企業(yè)，也開始采購配備DeepSeek模型和英偉達H20芯片的AI服務(wù)器。

相比之下，以往只有財力雄厚的金融和電信企業(yè)才會購買配備AI算力的服務(wù)器。

與此同時，大洋彼岸的特朗普也沒閑著，正摩拳擦掌準(zhǔn)備對中國芯片產(chǎn)業(yè)祭出更嚴(yán)厲的制裁措施，矛頭直指英偉達。

據(jù)路透社報道，美國特朗普政府正在考慮限制H20芯片對華銷售。

分析師估計，英偉達在2024年出貨了約100萬塊H20芯片，為該公司創(chuàng)造了超過120億美元的收入。

為應(yīng)對出口管制，英偉達于2023年10月專為中國市場推出了H20 GPU。盡管性能極大「縮水」，但在DeepSeek等模型的推動下，仍成為了市場的熱門選擇

自1月24日DeepSeek引發(fā)的全球AI股票暴跌開始，英偉達股價一度下跌高達五分之一，但此后已收復(fù)大部分失地，年內(nèi)至今僅下跌3%。

過去一個月，英偉達股價上漲了接近7%。

特朗普對華芯片制裁再加碼

彭博社報道，特朗普政府正在制定更嚴(yán)格的美國半導(dǎo)體限制措施，并向主要盟友施壓，要求他們加強對中國芯片產(chǎn)業(yè)的限制。

據(jù)知情人士透露，特朗普政府官員最近與日本和荷蘭方面會面，討論限制東京電子（Tokyo Electron）和阿斯麥（ASML）的工程師在中國維護半導(dǎo)體制造設(shè)備的事宜。

這一目標(biāo)也是拜登的優(yōu)先事項，旨在促使主要盟友跟進對美國芯片設(shè)備公司（包括泛林集團、科磊公司和應(yīng)用材料公司）實施的對華限制。

知情人士表示，他們還在就收緊現(xiàn)有的全球未經(jīng)許可AI芯片出口數(shù)量限制進行初步討論。

兩位拜登高級官員表示，前任政府曾與海牙就限制在中國的設(shè)備維護達成口頭共識。

因為如果沒有定期維護和保養(yǎng)，阿斯麥等公司的芯片制造設(shè)備很快就會失去滿足半導(dǎo)體生產(chǎn)嚴(yán)格要求的能力。

不過，在特朗普贏得選舉后，荷蘭方面卻有所猶豫。

還有就是在拜登任期最后一周實施的所謂「AI擴散規(guī)則」——將全世界的國家和地區(qū)分為三個等級，并為每個等級設(shè)定了可運送的AI計算能力的最高限值。

• 第一類：包括德國、日本和英國在內(nèi)的18個核心盟友，可無限制使用美國AI技術(shù)
• 第二類：包括以色列和沙特阿拉伯在內(nèi)的約120個國家和地區(qū)，需遵守嚴(yán)格的數(shù)量限制
• 第三類：中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮，將面臨全面出口禁令

微軟、谷歌和亞馬遜等云服務(wù)供應(yīng)商可申請?zhí)厥庠S可，但須滿足嚴(yán)格的安全要求。這些企業(yè)在美國境外運營的AI算力不得超過總量的50%，且在核心盟友以外的任何國家的算力使用不得超過7%。

這項規(guī)則將影響從東南亞到中東的數(shù)據(jù)中心建設(shè)，遭到包括英偉達在內(nèi)的公司的強烈反對，其首席執(zhí)行官黃仁勛表示希望特朗普政府能采取更寬松的監(jiān)管方式。

不過，據(jù)知情人士透露，政府內(nèi)部一些人的想法是進一步降低無需許可證即可出口的計算能力，也就是擴大需要許可證的芯片范圍。

正如特朗普正在繼續(xù)推進拜登留下的政策，美國的目標(biāo)一直都是防止中國發(fā)展能夠提升AI實力的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。