華泰證券股份有限公司（簡稱華泰證券）利用Oracle Siebel CRM打造全新的“以客戶為導向”的客戶關(guān)系管理(CRM)系統(tǒng)，不僅全面提升了客戶管理效率，增加了客戶盈利率，加強了部門協(xié)作與信息數(shù)據(jù)共享，還有效支持了業(yè)務(wù)服務(wù)戰(zhàn)略從產(chǎn)品到客戶的轉(zhuǎn)型，提高了公司核心競爭力。

華泰證券是中國十大證券服務(wù)商之一，是中國證監(jiān)會首批批準的綜合類券商，并被中國證監(jiān)會評為AAA級證券服務(wù)商，目前在全國各個大中城市擁有近180個營業(yè)網(wǎng)點。隨著公司規(guī)模的不斷擴張和經(jīng)濟形勢的快速變化，華泰證券面臨著從產(chǎn)品戰(zhàn)略向客戶戰(zhàn)略的重大轉(zhuǎn)變。這需要實現(xiàn)360度的客戶統(tǒng)一信息視圖，促進信息共享、部門協(xié)作進而提高客戶管理效率，還要求通過個性化、有針對性的營銷來滿足客戶獨特需求和提高服務(wù)質(zhì)量。

經(jīng)過廣泛的市場調(diào)查和充分論證，華泰證券決定選擇Oracle Siebel CRM的解決方案來打造其“以客戶為導向”的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。基于Oracle Siebel CRM的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)支持了華泰證券從單一通道式服務(wù)到全方位理財服務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并幫助其通過靈活、有針對性的服務(wù)，提高了客戶滿意度和忠誠度，還使其實現(xiàn)了對銷售和服務(wù)過程的全面管理，有效規(guī)范并優(yōu)化了管理流程，全方位提高了客戶管理效率。

通過新客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，華泰證券構(gòu)建了全面和實時的展現(xiàn)客戶信息的客戶視圖，實現(xiàn)了對客戶的分類管理和服務(wù)匹配，使工作人員對客戶進行特征分析，發(fā)掘客戶需求，實現(xiàn)精細化和個性化營銷。全面視圖還支持各部門之間的信息共享，促進不同部門里銷售和市場營銷隊伍的互相協(xié)作。

華泰證券通過Siebel CRM系統(tǒng)獲得了客戶評級和分配定位高價值客戶的能力，并能制定相應(yīng)的銷售方法和手段，確保客戶得到適合自身的產(chǎn)品和服務(wù)，顯著增加了客戶盈利率，還能根據(jù)客戶特征分析和產(chǎn)品信息分析，開展與目標市場有針對性的服務(wù)，有效提高了營銷活動的成功率和企業(yè)利潤。

此外，華泰證券還搭建了固化公司管理流程和資源配置策略的信息平臺，顯著提高了公司跨部門協(xié)同銷售和營銷活動的效率。
甲骨文高管及客戶引言

華泰證券股份有限公司科技部負責人表示：“華泰證券之所以選擇Oracle Siebel CRM，是因為其針對客戶而設(shè)計的完善且靈活的產(chǎn)品功能及可靠的實施服務(wù)，能夠很好地幫助華泰證券實現(xiàn)戰(zhàn)略目標。通過實施Oracle Siebel CRM，華泰證券實現(xiàn)了以客戶為導向的價值營銷與競爭優(yōu)勢的創(chuàng)新，使公司的核心競爭力、業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合實力再上一個新臺階。”

甲骨文公司中國區(qū)金融、證券和保險行業(yè)應(yīng)用總經(jīng)理莊國光說：“目前金融產(chǎn)品日趨復雜，很多金融企業(yè)都面臨著將自身的商業(yè)模式由產(chǎn)品導向轉(zhuǎn)變?yōu)榭蛻魧虻奶魬?zhàn)。全面、開放、集成的Oracle行業(yè)解決方案不但能應(yīng)對這種挑戰(zhàn)，還能幫助金融企業(yè)獲得更好且具有戰(zhàn)略意義的客戶關(guān)系管理能力。”