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九年前，硅谷風投公司 A16Z 的 Partner Marc Andreessen 在媒體上刊發了一篇日后在業界頗有影響力的文章，Why software is eating the world?  

　　文章認為，Software 正在改變各個行業：零售、物流、金融、醫療健康、教育、通訊、媒體，娛樂、游戲、甚至是農業；Amazon、Netflix、Skype、Spotify 和 Pandora 均為 Software 公司……

　　不久，Software 將會進一步滲透和改變各個行業……

　　在接下來的幾年里，這篇文章中的觀點奠定了 A16Z 的投資重點; Software is eating the world 這一金句招牌，更是被牢牢地掛在這家風投公司的官網首頁。

數據來源：Andreessen Horowitz 官網

　　過去的十年中，software 成為了硅谷眾多 VC 追逐和押注的領域。不失所望，software companies 在資本市場為投資者帶來了可觀的回報。

　　據不完全統計，截止到 2019 年 7 月，在美上市的 67 家 SaaS 企業（市值加權）的股指表現，遠超美股三大指數（道瓊斯指數、標普 500 指數及納斯達克指數）。

　　然，Bessemer Venture Partners 最新報告認為，Software is eating the world 這一趨勢， 目前在北美市場正悄然變化。

　　Bessemer Venture Partners （簡稱 BVP）在 4 月 22 日（美國當地時間）發表的《State of the Cloud 2020》報告指出，當下我們生活在一個云世界中，Cloud is eating the software.

　　“We’re living in a cloud-first world. While many would say software is eating the world, we think that’s only half the story. Cloud is powering the future of software.”

數據來源：State of the Cloud 2020

　　BVP 報告認為，云計算已存在 20 年了，是目前所有技術中最強大的力量。按照目前云計算的增長率，未來幾年內，云將滲透幾乎所有 enterprise software。

　　預計到 2025 年，云將滲透到 50％ 的企業軟件中。按照相同的增長速度，預測到 2030 年，云將驅動 83％ 的 Enterprise Software。

　　而早在 2019 年 1 月，Software 公司 Flexera 就針對云計算的采用情況進行了調查。調查顯示，786 家受訪企業/組織中，94％ 的受訪者/企業已使用云。

　　Key Finds in Flexera Survey：

　　84％ 的 enterprises 采用了多種云策略。

　　采用混合云策略的企業（公有云和私有云結合），從 2018 年的 51％ 增長到 2019 年的 58％；同時，采用多個公有云或多個私有云策略的企業數量略有下降。

　　94％ 的受訪者/企業已使用云。

　　公有云采用率為 91％，私有云采用率為 72％。

　　69％ 的受訪者至少使用一個公有云和一個私有云。

　　目前企業云支出巨大且增長迅速。

　　與 2018 年相比，公司計劃在 2019 年在公有云上花費更多，提高 24％。

　　13％ 的受訪企業，每年在公有云上花費超過 1200 萬美元，50％ 的企業每年花費超過 120 萬美元。

　　公有云支出的增長速度是私有云使用率的 3 倍（24％VS 8％）。

　　SMB (中小企業)通常工作負載量較小，因此在云上的花費較少，但 11％ 的 SMB 年度云支出仍超過 120 萬美元。

　　目前云市場規模

　　BVP 報告認為，目前公有云市場規模已經達到 1 萬億美元，年復合增速約 35%（2005-2009 年）。

數據來源：State of the Cloud 2020

　　這一時間點的到來是早于此前 BVP 的預測。2015 年，BVP 預測到 2020 年公有云市場規模將達到 5000 億美元。

數據來源：State of the Cloud 2020

　　目前云市場格局

　　1）從服務商來看，四巨頭占據全球云計算領域 60% 的市場份額。

　　Canalys 統計，2019 年，全球 Top 4 云服務商分別為亞馬遜云（AWS）、微軟（Azure）、Google Cloud、阿里云。四者合計占據了近 60% 的云服務市場份額。

數據來源：Canalys

　　亞馬遜 AWS 云占據全球云市場的主導地位。亞馬遜 2019 年報數據，AWS 營收達 350.26 億美元，相比 2018 年的 256.55 億美元增長 36.7%，同時也是亞馬遜核心利潤來源。

　　2）從細分領域看：

　　2019 年第四季度數據顯示，企業 SaaS 領域，由 Microsoft，Salesforce，Adobe，SAP，Oracle 領導。

數據來源：State of the Cloud 2020

　　IaaS 領域，2019 年第四季度顯示數據顯示，亞馬遜云（AWS）依舊占主導地位。

數據來源：State of the Cloud 2020

　　不過值得注意的是，在 IaaS 領域，微軟云正在奮力直追，與 AWS 的差距逐漸縮小。Canalys 數據顯示，2019 年，亞馬遜 AWS 占據了 32.3％ 的云市場份額，低于 2018 年的 36％ 份額；微軟 Azure 占據了 16.9％ 的云市場份額，高于 2018 年的 14.2％ 份額。

　　云市場發展空間

　　1）PaaS 服務使用正呈現出爆發式增長。

　　上文中提到的 Flexera 的調研數據顯示，目前來自公有云提供商的 PaaS 服務使用正呈現出爆發式增長。

　　Serverless（無服務器架構）是連續第二年增長最快的擴展云服務，與 2018 年相比增長了 50％（采用率達從 24％ 增至 36％）。

　　流處理緊隨其后，采用率從 20％ 提高到 30％。

　　機器學習，container-as-a-service 和物聯網將是下一個增長最快的領域。

　　在企業中，DBaaS（database as a service）（占 60％），數據倉庫（占 50％）和推送通知（占 50％）位于前三名，而 container-as-a-service 排名第四（占 48％）。

　　受訪者對機器學習的未來使用，興趣最高；48％ 的受訪者計劃嘗試或使用機器學習。

　　2）IaaS 應用市場規模增速最快。

　　Gartner 統計顯示，在云計算細分市場中， 2016-2019 年期間，SaaS 應用市場規模遠超過 IaaS 和 PaaS，約是 IaaS 和 PaaS 應用規模總和的一倍，甚至超過一倍（2016-2017 年）。

數據來源：Gartner（Feb.2017）

　　不過，對比三者增速，IaaS 應用市場規模增速最快。2016-2020 年期間，IaaS 應用市場規模年復合增長率（CAGR）達到 30%，遠超 SaaS 應用市場規模 18% 的年復合增長率和 PaaS 應用市場規模 20% 的年復合增長率。預計未來幾年，這一趨勢還將延續。

數據來源：Gartner（Feb.2017）

　　3）對于早期云創業者，BVP 認為可在以下六大方面尋求機會：

　　1）遠程辦公。受疫情影響，遠程辦公正在成為當下所需，并且這一趨勢或將延續數年。

　　2）關注數據隱私，通過新技術幫助企業遵守全球隱私法規，并幫助保護消費者隱私數據。

　　3）云技術和使用，將繼續在全球范圍內擴張。

　　4）B2B 交易將逐漸線上化。

　　5）API 的整合將推動所有行業的創新。

　　6）我們正在進入“大規模自動化”時代。

　　【特別聲明】

　　1) 文章內容僅代表作者對行業的觀察和思考，不代表其所在的投資機構觀點，亦不構成任何投資或商業咨詢建議。

　　2) 文章中所涉及的報告均為公開報告，僅用于學術參考，嚴謹任何非法商業用途。報告最終版權和解釋權，歸其所對應的公司擁有。