2002年，通用汽車(chē)發(fā)布Autonomy概念車(chē)，被普遍認(rèn)為是滑板底盤(pán)的肇始。沉寂近十年，隨著Canoo、Rivian上市，Upower（悠跑）開(kāi)啟融資，“滑板底盤(pán)”概念再度大熱。那么“滑板底盤(pán)”會(huì)以什么節(jié)奏落地？

一、 概念厘清

“滑板”是一個(gè)比喻，指外形看起來(lái)像是滑板skateboard的形狀，但其本身不是一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)和科學(xué)的詞語(yǔ)。“底盤(pán)”也是一個(gè)籠統(tǒng)的詞匯，并沒(méi)有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的解釋?zhuān)译S著電動(dòng)化及智能化的發(fā)展，“底盤(pán)”的概念已經(jīng)發(fā)生了深刻的變化。本文嘗試借鑒傳統(tǒng)汽車(chē)對(duì)底盤(pán)的定義和我國(guó)商用車(chē)底盤(pán)的分類(lèi)方式，層層厘清“滑板底盤(pán)”名詞的內(nèi)涵與外延。

1. 傳統(tǒng)汽車(chē)對(duì)底盤(pán)的定義如下：

汽車(chē)底盤(pán)由傳動(dòng)系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動(dòng)系四部分組成。底盤(pán)作用是支承、安裝汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)及其各部件、總成，成形汽車(chē)的整體造型，并接受發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力，使汽車(chē)產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)，保證正常行駛。

上述的“底盤(pán)”定義中，不包含發(fā)動(dòng)機(jī)，即驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。

2. 我國(guó)商用車(chē)按照一類(lèi)、二類(lèi)、三類(lèi)、四類(lèi)對(duì)底盤(pán)進(jìn)行劃分：一類(lèi)汽車(chē)：也就是通常意義上說(shuō)的整車(chē)，包括了汽車(chē)的全部系統(tǒng)；二類(lèi)汽車(chē)：又稱(chēng)作二類(lèi)底盤(pán)，指只缺少車(chē)廂系統(tǒng)總成的汽車(chē)，有駕駛區(qū)和車(chē)前儀表、操作系統(tǒng)等零件，可以行駛；二類(lèi)底盤(pán)廣泛應(yīng)用于專(zhuān)用車(chē)改裝,比如：灑水車(chē)的底盤(pán)，垃圾車(chē)的底盤(pán)，液化氣槽車(chē)底盤(pán)等等；三類(lèi)汽車(chē)：又稱(chēng)作三類(lèi)底盤(pán)，指不裝車(chē)身而安裝有發(fā)動(dòng)機(jī)及傳動(dòng)裝置、前后橋、轉(zhuǎn)向器、懸架裝置、車(chē)輪及輪胎、制動(dòng)系統(tǒng)等總成，不能行駛；比如：校車(chē)底盤(pán)，客車(chē)底盤(pán)等；四類(lèi)汽車(chē)：是指無(wú)車(chē)架的散裝件和總成件，是汽車(chē)全部底盤(pán)系統(tǒng)的零部件。

3. 幾家主流“滑板底盤(pán)”公司對(duì)自己產(chǎn)品的定位：“Canoo開(kāi)發(fā)出一塊專(zhuān)利底盤(pán)，把電動(dòng)馬達(dá)、控制器、電池等核心功能，都濃縮整合在這塊，被稱(chēng)作滑板的底盤(pán)…”

“Rivian的滑板底盤(pán)模式，基于非承載車(chē)身和電機(jī)、電池、線控技術(shù)，是一種可以減輕整車(chē)開(kāi)發(fā)負(fù)擔(dān)的通用型底盤(pán)方案…”

據(jù)此可對(duì)“滑板底盤(pán)”名詞做出以下定義及說(shuō)明：3.1“滑板底盤(pán)”主要集中在智能純電動(dòng)車(chē)型領(lǐng)域。從系統(tǒng)上講，由傳動(dòng)系、行駛系、轉(zhuǎn)向系、制動(dòng)系、驅(qū)動(dòng)系（包含三電系統(tǒng)）五部分組成。從功能上講，包括驅(qū)動(dòng)、供電、配電、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、駐車(chē)、通信、計(jì)算、感知類(lèi)冗余（根據(jù)需求）等。

3.2 “滑板底盤(pán)”還包括相應(yīng)結(jié)構(gòu)件，作用是支承、安裝以上五個(gè)系統(tǒng)的各部件、總成、以及成形汽車(chē)的整體造型，并接受驅(qū)動(dòng)電機(jī)的動(dòng)力，使車(chē)輛產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)，保證正常行駛。

3.3 “滑板底盤(pán)”不包含車(chē)身及物理形式的駕駛室，可等效為“三類(lèi)底盤(pán)”。對(duì)于L4級(jí)以上的車(chē)輛，“滑板底盤(pán)”接收上層指令即可行駛，不存在物理形式駕駛室。

3.4“滑板底盤(pán)”是類(lèi)似于“三類(lèi)底盤(pán)”的獨(dú)立模塊。“滑板”類(lèi)似于純電動(dòng)客車(chē)中的“低地板”結(jié)構(gòu)。“滑板”只是一種結(jié)構(gòu)形式，并非構(gòu)成獨(dú)立底盤(pán)的充分或必要條件。也就是說(shuō)，即使底盤(pán)結(jié)構(gòu)不是“滑板”形狀，但仍然可以是一個(gè)能獨(dú)立驅(qū)動(dòng)的底盤(pán)模塊。比如目前給L4無(wú)人物流小車(chē)提供的底盤(pán)，雖然從外形上看并不是低地板的滑板，但從功能上，仍然屬于“滑板底盤(pán)”。

3.5 以上只是物理層面的“底盤(pán)”描述。對(duì)于智能化的車(chē)輛，“滑板底盤(pán)”要成為獨(dú)立模塊，還必須做好線控功能、能源管理、驅(qū)動(dòng)管理、車(chē)身狀態(tài)管理、電子電器架構(gòu)及軟件平臺(tái)的封裝與對(duì)接等。整個(gè)底盤(pán)等效為“可即插即用的主板Mother-Board”。

3.6 對(duì)于智能化要求更高的車(chē)輛來(lái)說(shuō)，“滑板底盤(pán)”還需要開(kāi)發(fā)相對(duì)應(yīng)的“數(shù)字孿生底盤(pán)”，用來(lái)做動(dòng)力學(xué)仿真、場(chǎng)景仿真、模型訓(xùn)練，并為開(kāi)發(fā)和運(yùn)行的云服務(wù)提供條件等。

3.7 底盤(pán)是一種技術(shù)名詞，不構(gòu)成一個(gè)行業(yè)。乘用車(chē)有底盤(pán)，物流車(chē)有底盤(pán)，客車(chē)有底盤(pán)，AGV也可以理解為底盤(pán)。而“滑板底盤(pán)”應(yīng)用可能產(chǎn)生一個(gè)新的行業(yè)。

綜上所述，使用“智能數(shù)字化電動(dòng)平臺(tái)”來(lái)等效“滑板底盤(pán)”，也許是一個(gè)更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)拿Q(chēng)方案。

二、落地分析

一般認(rèn)為“滑板底盤(pán)”的優(yōu)勢(shì)，是可以降低技術(shù)門(mén)檻、造車(chē)周期、造車(chē)成本。本文嘗試從商業(yè)角度去做落地分析，并將場(chǎng)景分為乘用車(chē)和商用車(chē)兩塊。目前大部分“滑板底盤(pán)”公司，并不滿足于自給自足，而是希望能給行業(yè)提供通用的平臺(tái)，以實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大規(guī)模降低成本的目的。從這個(gè)角度看，可以將它們定位為一個(gè)超大部件級(jí)總成供應(yīng)商。

“滑板底盤(pán)”應(yīng)用帶來(lái)的直接影響，是未來(lái)主機(jī)廠家需要將目前主流的整車(chē)一體式開(kāi)發(fā)模式轉(zhuǎn)變?yōu)樯舷路煮w式開(kāi)發(fā)。這也將改變汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)。“滑板底盤(pán)”承擔(dān)底盤(pán)類(lèi)的整體開(kāi)發(fā)，主機(jī)廠將更多精力放在上車(chē)體系統(tǒng)、用戶(hù)交互系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、以及品牌運(yùn)營(yíng)上。

圖中主機(jī)廠的角色變化最大，我們對(duì)現(xiàn)有的車(chē)廠做一個(gè)分類(lèi)，來(lái)具體分析下他們的訴求。

1. 傳統(tǒng)燃油車(chē)玩家：把電動(dòng)化智能化轉(zhuǎn)型時(shí)代的燃油車(chē)企，分為四個(gè)象限：燃油車(chē)強(qiáng)能力，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型也逐漸走上正途的；燃油車(chē)強(qiáng)能力，電動(dòng)化弱能力；燃油車(chē)邊緣企業(yè)，電動(dòng)化弱能力的。

傳統(tǒng)燃油車(chē)企業(yè)汽車(chē)制造的機(jī)械化和工程化能力較強(qiáng)。象限1的企業(yè)，在垂直一體化開(kāi)發(fā)模式下經(jīng)營(yíng)多年，轉(zhuǎn)型分體開(kāi)發(fā)的模式，歷史包袱重，沉沒(méi)成本高，意愿可能相對(duì)較弱。象限2的企業(yè)，轉(zhuǎn)型電動(dòng)化智能化，可能船大難掉頭，自己搭建新平臺(tái)的速度和效率會(huì)慢。為了能快速趕上這一輪轉(zhuǎn)變的窗口期，應(yīng)該有意愿采用“滑板底盤(pán)”，但難點(diǎn)在于長(zhǎng)期積累的傳統(tǒng)車(chē)的開(kāi)發(fā)思路能否得到轉(zhuǎn)變。象限4的企業(yè)，本身燃油車(chē)在萎縮，“滑板底盤(pán)”也許是幫助其轉(zhuǎn)型的一劑藥，不管藥力夠不夠，被嘗試的機(jī)會(huì)還是不小的。

2.  造車(chē)新勢(shì)力，或者描述為當(dāng)前主要研發(fā)方向和產(chǎn)出品為智能電動(dòng)車(chē)的企業(yè)，如特斯拉、蔚來(lái)、理想、小鵬、合眾等。特點(diǎn)是已經(jīng)在智能電動(dòng)車(chē)行業(yè)建立了比較強(qiáng)的品牌認(rèn)知和開(kāi)發(fā)能力。目前采用的是整車(chē)一體化開(kāi)發(fā)的模式，更有甚者如特斯拉已經(jīng)把觸手伸到了最上游的芯片和原材料級(jí)別。這個(gè)舉動(dòng)里面包含了企業(yè)對(duì)護(hù)城河范圍的定義，對(duì)極致指標(biāo)（性能和成本等）的追求和對(duì)供應(yīng)鏈安全的考慮。

這部分企業(yè)的另一大特點(diǎn)，就是爆款打天下，比如理想，甚至連配置都只有一種。優(yōu)點(diǎn)在于能快速形成規(guī)模化，不利的一點(diǎn)是對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的覆蓋不足。若是這部分企業(yè)希望做更多的細(xì)分場(chǎng)景，這里面也許蘊(yùn)含了“滑板底盤(pán)”的機(jī)會(huì)。

3. 智能車(chē)的新玩家，這一部分的新進(jìn)入企業(yè)更多是跨界造車(chē)。分為以下幾類(lèi)：

•   消費(fèi)電子類(lèi)：華為、小米、oppo等；
•   互聯(lián)網(wǎng)類(lèi)：亞馬遜、百度等；
•   車(chē)輛運(yùn)營(yíng)類(lèi)：滴滴（載人）、滿幫（載物）等；

這一類(lèi)的企業(yè)，大部分是強(qiáng)科技或品牌屬性。他們優(yōu)勢(shì)是具有大數(shù)據(jù)、軟件、自動(dòng)駕駛等技術(shù)能力，或者消費(fèi)品牌影響力；缺失的是汽車(chē)大規(guī)模制造的機(jī)械化和工程化能力。而且，這些公司本身對(duì)造車(chē)沒(méi)有歷史包袱也不會(huì)被固有的思維模式限制，反而對(duì)電子類(lèi)的硬件制造方式更熟悉。

這類(lèi)企業(yè)采用“滑板底盤(pán)”，能夠降低在底盤(pán)上的投入，快速推出產(chǎn)品，集中精力做好上層和品牌。因此，綜合來(lái)看，這里公司是“滑板底盤(pán)”相對(duì)容易切入的領(lǐng)域。

4. 無(wú)人駕駛行業(yè)玩家：為了更好地在不同場(chǎng)景落地?zé)o人駕駛，不少自動(dòng)駕駛公司也有自己開(kāi)發(fā)車(chē)輛的需求 ，如下幾類(lèi)：

•   無(wú)人駕駛類(lèi)：nuro（載貨）、zoox等；
•   末端配送場(chǎng)景類(lèi)：京東、阿里、美團(tuán)等；
•    RoboTax類(lèi)：文遠(yuǎn)智行、輕舟智行等；

L4級(jí)以上的無(wú)人駕駛車(chē)輛，由于是Ai司機(jī)，相當(dāng)一部分的人類(lèi)駕駛員比較在意的主觀駕乘體驗(yàn)的維度重要性下降。這一點(diǎn)更有利于去做底盤(pán)的通用性。亞馬遜要采購(gòu)的Rivian的物流車(chē)，就是采用的通用“滑板底盤(pán)”。

物流類(lèi)和末端配送類(lèi)的無(wú)人車(chē)，對(duì)底盤(pán)的性能有明確的定義，更關(guān)注功能、成本、耐用性等。因此對(duì)差異化關(guān)注不高，非常有利于底盤(pán)的通用化。以傳統(tǒng)商用車(chē)領(lǐng)域?yàn)槔m然它們不都是智能車(chē)輛，因?yàn)椴魂P(guān)注底盤(pán)差異化，所以行業(yè)采用“二類(lèi)底盤(pán)”和“三類(lèi)底盤(pán)”已經(jīng)有一段歷史了。

在末端配送場(chǎng)景類(lèi)領(lǐng)域，行業(yè)有些客戶(hù)已經(jīng)是按照上下分體式的開(kāi)發(fā)模式在進(jìn)行，市場(chǎng)也出現(xiàn)了專(zhuān)門(mén)提供小型“滑板底盤(pán)”的公司，如易咖智車(chē)、PIX等。

根據(jù)以上分析，“滑板底盤(pán)”落地場(chǎng)景可能性排序如下：1. 需要采用L4級(jí)無(wú)人駕駛車(chē)隊(duì)來(lái)落地運(yùn)營(yíng)的企業(yè)，如末端配送、無(wú)人零售、RoboTax等；2. 商業(yè)用車(chē)，如城市物流配送；3. 共享車(chē)輛，B端出行，如盒子出行等；4. 新科技品牌造車(chē)，如OPPO等；5. 傳統(tǒng)車(chē)企的轉(zhuǎn)型車(chē)型等。 延伸討論：當(dāng)前汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)一個(gè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變機(jī)遇，汽車(chē)的生態(tài)也在發(fā)生劇烈變化，對(duì)應(yīng)的就是越來(lái)越多的玩家入場(chǎng)和新玩法出現(xiàn)。如果未來(lái)變局已定，整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是剩下有數(shù)幾個(gè)主流玩家，還是百花齊放？這個(gè)問(wèn)題可能關(guān)乎“滑板底盤(pán)”終局。答案如何，作者沒(méi)有能力判斷，留給大家思考了。